長期以來，能源短缺嚴(yán)重制約巴基斯坦經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，政府的能源政策和中巴能源合作緩解了能源短缺狀況。在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、對外合作方面，巴基斯坦能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在和未來又如何?
巴基斯坦是“一帶一路”倡議的重要合作伙伴，中巴兩國于2013年正式啟動(dòng)“中巴經(jīng)濟(jì)走廊(CPEC)”建設(shè)，并形成瓜達(dá)爾港、基礎(chǔ)設(shè)施、能源貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)合作為主要內(nèi)容的CPEC合作框架。
能源作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，已成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。巴基斯坦長期以來的能源短缺嚴(yán)重制約了本國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，巴基斯坦政府近年來的能源政策和中巴能源合作在緩解能源短缺方面發(fā)揮了重要作用。本文將從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、對外合作四個(gè)方面對巴基斯坦能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行簡要分析。
政治系統(tǒng)穩(wěn)定性與能源政策
巴基斯坦在大選后短期政局基本穩(wěn)定，但是穩(wěn)定性依然脆弱，主要受到以下因素沖擊：(1)恐怖主義與分離主義的威脅依然較高;(2)省份間的發(fā)展差異和競爭為動(dòng)亂埋下隱患;(3)前總統(tǒng)、穆盟領(lǐng)袖涉腐接連被捕引發(fā)民眾抗議。
總體而言，局部政治不穩(wěn)定仍然是巴基斯坦政治系統(tǒng)近期的主要特征。政治系統(tǒng)不穩(wěn)定、稅收政策不透明、法制不健全等因素一定程度上阻礙了資本的流入。
在能源政策方面，巴基斯坦政府通過政策引導(dǎo)來提高可再生能源在能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的比重。
2019年巴基斯坦國家電網(wǎng)公司(NTDC)已向國家電力監(jiān)管局(NEPRA)提交指示性發(fā)電容量擴(kuò)展計(jì)劃(IGCEP)提案，提出能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將是解決巴基斯坦能源短缺問題的有效路徑。
政府通過加強(qiáng)天然氣生產(chǎn)和進(jìn)口天然氣的政策，以滿足巴國日益增長的能源需求。此外，為促進(jìn)天然氣工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府已批準(zhǔn)對天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行零稅率的財(cái)政激勵(lì)措施，僅對其征收5%的銷售稅。
巴基斯坦政府定義的再生能源項(xiàng)目為風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)能源三項(xiàng)，并在2011年發(fā)布的《替代和可再生能源政策》修訂版中提出，巴基斯坦要在2030年實(shí)現(xiàn)總能源需求中再生能源占5%的目標(biāo)。
2019年1月29日，巴基斯坦政府已提議取消與本國太陽能和風(fēng)能設(shè)備制造相關(guān)的稅收，鼓勵(lì)可再生能源的生產(chǎn)和利用，幫助緩解國內(nèi)電力短缺;該項(xiàng)政策落地后預(yù)計(jì)可以使巴基斯坦本國的可再生能源制造商和裝配商被免征稅收五年。
在招商引資政策方面，全國性政策主要有《2013年巴基斯坦投資政策》，該政策主要從提高投資者便利度、投資保護(hù)、去除監(jiān)管障礙等方面改善營商環(huán)境，吸引外資流入。除全國性政策外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的旁遮普省和信德省還設(shè)有投資管理結(jié)構(gòu)，為省內(nèi)企業(yè)提供減稅、融資等優(yōu)惠政策。
巴基斯坦特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)和出口加工區(qū)在稅收、外匯管制、基礎(chǔ)設(shè)施等方面為能源、基礎(chǔ)設(shè)施、電子和信息等產(chǎn)業(yè)提供了一系列靈活的政策。巴基斯坦設(shè)有卡拉奇(Karachi)、錫亞科特(Sialkot)、里薩爾普(Risalpur)、山達(dá)克(Saindak)、杜達(dá)(Dudda)、古杰蘭瓦拉(Gujranwala)等出口加工區(qū)，旨在鼓勵(lì)企業(yè)充分利用當(dāng)?shù)氐脑牧虾蛣趧?dòng)力資源。巴基斯坦還設(shè)有海爾-魯巴經(jīng)濟(jì)區(qū)和瓜達(dá)爾港自由區(qū)等對外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與能源生產(chǎn)消費(fèi)
由于結(jié)構(gòu)性問題、穩(wěn)定性問題和早期經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略失誤，巴基斯坦宏觀經(jīng)濟(jì)自獨(dú)立以來一直經(jīng)歷著較為頻繁的周期輪轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體呈現(xiàn)出波動(dòng)性增長的態(tài)勢。2018年巴基斯坦GDP為3125.70億美元，同比增長5.23%，人均GDP為1472.89美元，近五年平均GDP增速達(dá)到4.7%，但是仍然沒有實(shí)現(xiàn)國家“十一五”計(jì)劃的目標(biāo)增速。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2018年巴基斯坦農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP的比重分別為23%、20%和57%。巴基斯坦工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，制造業(yè)是主要的工業(yè)部門之一，在巴基斯坦國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，對巴國的GDP貢獻(xiàn)率近十年來基本都維持在13.5%-13.8%。
在物價(jià)水平方面，巴基斯坦CPI通貨膨脹率在2015年僅有2.53%，巴基斯坦總需求和國內(nèi)征收等指標(biāo)也處于低位，表明了經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入低迷期。此后，受能源價(jià)格上漲、盧比貶值的影響，該國的CPI通貨膨脹率在2018/19財(cái)年上升至7.34%，通貨膨脹問題嚴(yán)重。
在能源生產(chǎn)消費(fèi)方面，巴基斯坦油氣資源相對貧瘠，可再生能源資源豐富。巴基斯坦能源消費(fèi)以石油和天然氣為主，天然氣、石油、煤炭、水電在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中分別占比44%、29%、14%和9%。巴基斯坦境內(nèi)油氣資源不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，一次能源供應(yīng)與需求缺口較大，能源供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。
巴基斯坦發(fā)電裝機(jī)目前主要來自于化石燃料和水電，且發(fā)電成本較高。近年來水電和天然氣發(fā)電進(jìn)入平臺期，燃油發(fā)電與核電發(fā)展較快，而風(fēng)能發(fā)電剛開始起步。2018年巴基斯坦發(fā)電量為140.6太瓦時(shí)，與2017年相比增長了11.1%。但是巴基斯坦電力發(fā)展仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，巴基斯坦輸電網(wǎng)主要由國有企業(yè)國家電網(wǎng)公司(NTDC)壟斷。由于設(shè)備老舊、技術(shù)落后，2013年巴基斯坦輸配電線損率達(dá)到17%，與其他國家相比，處于較高水平。
人口紅利與勞動(dòng)參與
根據(jù)2019年的最新人口普查統(tǒng)計(jì)，巴基斯坦現(xiàn)有2.04億人口，人口增長率為1.88%，0-14歲人口占總?cè)丝诘谋戎貫?4.67%，15-64歲人口占總?cè)丝诘?0.83%，人口的年齡中位數(shù)為22.7歲。這意味著巴基斯坦在未來較長時(shí)期內(nèi)將享有可觀的人口紅利，豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力將為經(jīng)濟(jì)增長提供充足的勞動(dòng)力供給。
巴基斯坦勞動(dòng)力總量逐年增長，2018年勞動(dòng)力人口達(dá)到7391萬人，比上一年增長181萬人;2009-2018年，巴基斯坦勞動(dòng)參與率(經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口占15歲及以上總?cè)丝诘谋戎?穩(wěn)定在51%左右，勞動(dòng)力資源得到了充分利用。在就業(yè)人口產(chǎn)業(yè)分布方面，農(nóng)業(yè)部門和制造業(yè)部門占據(jù)主導(dǎo)地位，其中農(nóng)業(yè)部門就業(yè)人口占42.27%，制造業(yè)就業(yè)人口占15.53%。
巴基斯坦失業(yè)率波動(dòng)較大，2010年失業(yè)率降到最低值0.65%，2011年起失業(yè)率波動(dòng)上升。近年來巴基斯坦失業(yè)率保持在4%左右，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，就業(yè)已經(jīng)成為巴基斯坦亟待解決的社會(huì)問題。根據(jù)巴國計(jì)劃發(fā)展部數(shù)據(jù)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊項(xiàng)目已經(jīng)為巴基斯坦創(chuàng)造了3.8萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中巴基斯坦本土勞動(dòng)力占75%。
能源貿(mào)易與能源合作項(xiàng)目
在能源貿(mào)易方面，巴基斯坦2017/18財(cái)年能源產(chǎn)品進(jìn)口金額為608.6億美元，占總進(jìn)口金額的比例增至23.7%;上一財(cái)年能源進(jìn)口為529億美元，占比20.64%。其中，巴基斯坦原油進(jìn)口金額和數(shù)量分別為42.2億美元和104萬噸，同比增長66%和29%。煉化石油產(chǎn)品進(jìn)口74.7億美元，增長9%，進(jìn)口量152.2萬噸，下降8%。隨著本國制造業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，巴基斯坦對于原油和煉化石油產(chǎn)品的需求也會(huì)逐年增長。
在能源投資方面，巴基斯坦外國直接投資(FDI)凈流入大多投向能源領(lǐng)域。雖然南亞地區(qū)的FDI在2017年度出現(xiàn)下滑趨勢，但是巴基斯坦受益于中巴經(jīng)濟(jì)走廊的合作框架，2017年FDI凈流入高達(dá)28億美元，與上一年相比增長了1億美元。其中，能源領(lǐng)域的FDI凈流入為8.85億美元，占巴基斯坦FDI凈流入的31.86%，與上一年相比增長26.43%。
在能源項(xiàng)目方面，中巴經(jīng)濟(jì)走廊(CPEC)提供了三類能源合作項(xiàng)目，即能源優(yōu)先項(xiàng)目、積極推動(dòng)項(xiàng)目和潛在發(fā)展項(xiàng)目，以能源優(yōu)先項(xiàng)目為主體。其中，能源優(yōu)先項(xiàng)目包括6個(gè)裝機(jī)容量為1320MW的燃煤電廠;其他能源合作項(xiàng)目還包括三峽第一風(fēng)電場50MW風(fēng)電項(xiàng)目、中國電建達(dá)沃風(fēng)電項(xiàng)目、中國電建水電六局納塔爾三期水電站項(xiàng)目、三峽集團(tuán)卡羅特水電站項(xiàng)目、中國電建德爾貝拉水電站項(xiàng)目等可再生能源項(xiàng)目。
CPEC能源合作項(xiàng)目主要集中在增加裝機(jī)容量方面，其中煤電是新增裝機(jī)容量的主體，在建/計(jì)劃建設(shè)的電力裝機(jī)有助于彌補(bǔ)巴基斯坦巨大的電力缺口。目前，巴基斯坦面臨嚴(yán)重的電力三角債問題，由于財(cái)政補(bǔ)貼未能及時(shí)到位，購電方無法向發(fā)電商支付電費(fèi)補(bǔ)貼，因此CPEC能源合作項(xiàng)目存在較高的電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)。
在可再生能源成本具有競爭力的情況下，CPEC能源合作項(xiàng)目中依然包括了9.54GW的煤電項(xiàng)目。考慮到現(xiàn)階段的資源稟賦和比較優(yōu)勢，這些能源項(xiàng)目的技術(shù)選擇有一定的合理性;但由于煤電項(xiàng)目周期過長，該技術(shù)選擇有可能限制其他低排放技術(shù)的廣泛應(yīng)用，影響到巴基斯坦低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
