我國(guó)風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約10億kW，其中，陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量約2.53億kW（陸地上離地10m高度資料計(jì)算），海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約7.5億kW，共計(jì)10億kW。從國(guó)內(nèi)自身狀況來看，風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)過2015年大跨步式的發(fā)展，產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)kW以上。全球風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調(diào)整、重構(gòu)、再建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，而中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了接連突破，成為世界清潔能源的奇跡。但海上風(fēng)電比重過低，也成為制約我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的障礙之一。
2015年，全國(guó)（除臺(tái)灣地區(qū)外）新增裝機(jī)容量30753MW，同比增長(zhǎng)32.6%，新增安裝風(fēng)電機(jī)組16740臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)容量145362MW，同比增長(zhǎng)26.8%，累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組92981臺(tái)。
2009年—2015年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量
2009年—2015年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量
2015年，我國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，西北地區(qū)依舊是新增裝機(jī)容量最多的地區(qū)，超過11GW，占總裝機(jī)容量的38%；其他地區(qū)均在10GW以下，所占比例分別為華北地區(qū)（20%）、西南（14%）、華東（13%）、中南（9%）、東北（6%）。
與2014年相比，西南地區(qū)同比增長(zhǎng)幅度最大為91%，其次為中南地區(qū)同比增長(zhǎng)為37%，東北地區(qū)同比增長(zhǎng)35%，西北同比增長(zhǎng)27%，華北地區(qū)和華東地區(qū)同比增長(zhǎng)分別為22%和20%。
2014年和2015年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量份額對(duì)比
2015 年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)100 臺(tái)，容量達(dá)到360.5MW，同比增長(zhǎng)58.4%。其中，潮間帶裝機(jī)58 臺(tái)，容量181.5MW，占海上風(fēng)電新增裝機(jī)總量的50.35% ；其余49.65% 為近海項(xiàng)目，裝機(jī)42 臺(tái)，容量179MW。2015 年，上海電氣的海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量最大，占比達(dá)到83.2% ；其次是湘電風(fēng)能，海上風(fēng)電吊裝容量占比為13.9%。
截至2015 年底，中國(guó)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量共計(jì)1014.68MW。其中，潮間帶累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到611.98MW，占海上裝機(jī)容量的60.31%，近海風(fēng)電裝機(jī)容量402.7MW 占39.69%。截至2015 年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10 家，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到100MW 以上的機(jī)組制造商有上海電氣、華銳風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技，這四家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的86.6%。
2009年—2015年中國(guó)海上風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量
2015年海上風(fēng)電項(xiàng)目新增裝機(jī)容量區(qū)域細(xì)分情況
2015年中國(guó)開發(fā)商海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量（MW）
2015年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造商共26家，新增安裝風(fēng)電機(jī)組16740臺(tái)，新增裝機(jī)容量為30753MW，同比增長(zhǎng)32.6%。
全國(guó)累計(jì)裝機(jī)1.45億千瓦，截至2015年底，有五家整機(jī)制造企業(yè)裝機(jī)容量超過1000萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到56.8%。
2015年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)企業(yè)排名（萬(wàn)千瓦）
2015年中國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額
2016年風(fēng)力發(fā)電不管是同比增長(zhǎng)還是累計(jì)增長(zhǎng)都達(dá)到了10%以上，7月當(dāng)月風(fēng)電量相比去年7月同比增長(zhǎng)40%以上，1-7月累計(jì)風(fēng)電量相比去年同期增長(zhǎng)了約25%。整體來看，從去年7月到今年5月，當(dāng)月風(fēng)電量一直呈上升趨勢(shì)，而6、7月份發(fā)電量反而逐漸下降。
2015年7月—2016年7月中國(guó)風(fēng)力發(fā)電情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
我國(guó)億五種發(fā)電方式為主：即火力發(fā)電、水力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電。其中，火力發(fā)電一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。截止2016年7月末，各形式累計(jì)發(fā)電占總發(fā)電量的比值依然是火力發(fā)電居首位，其次是水力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、核能發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于水力發(fā)電和火力發(fā)電。
2016年1-7月五種形式發(fā)電量占比情況
棄風(fēng)，是指在風(fēng)電發(fā)展初期，風(fēng)機(jī)處于正常情況下，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納能力不足、風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)工期不匹配和風(fēng)電不穩(wěn)定等自身特點(diǎn)導(dǎo)致的部分風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)暫停的現(xiàn)象。棄風(fēng)最大的原因還是電網(wǎng)建設(shè)速度跟不上清潔能源發(fā)展的速度。
2015年，風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢(shì)加劇，全年棄風(fēng)電量339億千瓦時(shí)，同比增加213億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率15%，同比增加7個(gè)百分點(diǎn)。其中棄風(fēng)較重的地區(qū)是內(nèi)蒙古（棄風(fēng)電量91億千瓦時(shí)）、甘肅（棄風(fēng)電量82億千瓦時(shí)）、新疆（棄風(fēng)電量71億千瓦時(shí)）、吉林（棄風(fēng)電量27億千瓦時(shí)）。
2015年全國(guó)及部分地區(qū)棄風(fēng)情況
綜上可以看出，當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨三大問題：一是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，過分依賴“三北”大基地，分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電仍然弱?。欢秋L(fēng)電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比例仍然較低，不足4%;三是棄風(fēng)狀況沒有得到有效遏制。
目前國(guó)內(nèi)執(zhí)行的海上風(fēng)電電價(jià)制定到2016年，16年以前投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.85元/度(含稅),潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目為0.75元/度。2017年以后的電價(jià)政策尚未確定，由于15-16年執(zhí)行的電價(jià)政策投資收益率吸引力不足，預(yù)計(jì)到2017年海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)有望上調(diào)，進(jìn)一步帶動(dòng)正式商運(yùn)投資。海上風(fēng)電由于后期運(yùn)維成本高昂，對(duì)初期設(shè)備選型要求嚴(yán)格，特別利好國(guó)內(nèi)高端風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)。
中國(guó)風(fēng)電行業(yè)有如何實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，以下幾點(diǎn)需重點(diǎn)關(guān)注：
1 政策層弱化裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)，推進(jìn)風(fēng)電合理開發(fā)
“十二五”期間國(guó)家能源局下發(fā)核準(zhǔn)計(jì)劃規(guī)模累計(jì)1.38億千瓦，前四批計(jì)劃平均完成率為82%，其中2014年計(jì)劃完成率最低僅為56%。2016年時(shí)逢“十三五”規(guī)劃編制之年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模如何制定成為核心聚焦問題。然而，在風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，政策層近期較少提及“十三五”期間風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃的明確目標(biāo)，而是強(qiáng)調(diào)提高核準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率、項(xiàng)目審批向非限電區(qū)域傾斜，力圖從宏觀角度優(yōu)化全國(guó)風(fēng)電合理布局。
2 補(bǔ)貼退坡明確，國(guó)企或成堅(jiān)守風(fēng)電行業(yè)最后主體
繼2014年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)降低0.2元/kWh后，2015年底發(fā)改委預(yù)計(jì)繼續(xù)下調(diào)2016年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)0.1-0.2元/kWh，并同時(shí)明確2018年標(biāo)桿電價(jià)繼續(xù)下調(diào)0.2-0.3元/kWh，補(bǔ)貼未來逐年大幅退坡已成為明確政策導(dǎo)向。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，2020年風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)將與煤電電價(jià)相當(dāng)。
標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)后將有相當(dāng)一部分風(fēng)電項(xiàng)目不再具有開發(fā)價(jià)值，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)重心將逐漸向華南、華東等負(fù)荷中心區(qū)域集中。
補(bǔ)貼遲發(fā)欠發(fā)現(xiàn)象嚴(yán)重令風(fēng)電企業(yè)現(xiàn)金流更加吃緊，究其原因主要是可再生能源發(fā)展基金收不抵支出和繁冗的補(bǔ)貼發(fā)放機(jī)制。2015年最后一天，國(guó)家發(fā)改委時(shí)隔兩年后再次上調(diào)可再生能源附加征收標(biāo)準(zhǔn)0.004元/kWh至0.019元/kWh，以擬補(bǔ)可再生能源發(fā)展基金缺口。
雖然，補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間長(zhǎng)、手續(xù)繁雜的問題一直倍受詬病，然而我們卻未在簡(jiǎn)政放權(quán)的大背景下看到補(bǔ)貼發(fā)放流程優(yōu)化的跡象，其癥結(jié)在于全國(guó)各省之間用電量基數(shù)不同，各省所收繳的可再生能源附加金額差距也很大。各省之間的利益平衡只能由財(cái)政部從中央財(cái)政層面進(jìn)行，導(dǎo)致補(bǔ)貼拖欠問題一直未能解決。
補(bǔ)貼下降并且遲發(fā)欠發(fā)導(dǎo)致風(fēng)電企業(yè)現(xiàn)金流難以覆蓋銀行貸款利息，資金實(shí)力較弱的民營(yíng)風(fēng)電企業(yè)前景堪憂，而國(guó)有企業(yè)憑借低成本的融資能力和較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力或?qū)⒊蔀轱L(fēng)電行業(yè)的最后堅(jiān)守者。
3 跨區(qū)域送電緩解風(fēng)電消納問題待解
中國(guó)電力負(fù)荷和能源資源之間的錯(cuò)位現(xiàn)象決定了跨區(qū)域送電成為中國(guó)電力未來發(fā)展的主要方向，特高壓、跨區(qū)域送電線路建設(shè)逐年提速將助力電力遠(yuǎn)距輸送。2014年全國(guó)跨區(qū)域送電量2997億千瓦時(shí)，占全國(guó)供電量的6.16%。
然而，不可忽視的是，電源規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃并未達(dá)到匹配發(fā)展的均衡狀態(tài)，擁有大量風(fēng)電、火電機(jī)組的“三北地區(qū)”薄弱的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)以及因特高壓交流建設(shè)相對(duì)緩慢造成的”強(qiáng)直弱交“的問題嚴(yán)重制約了跨區(qū)域送電能力。此外，如何平衡跨區(qū)送電省和售電省之間的利益關(guān)系也成為了跨區(qū)域待解難題之一。
此次電改提出優(yōu)先收購(gòu)可再生能源電能的規(guī)定將有助于理順跨區(qū)域送電現(xiàn)存問題，緩解風(fēng)電消納難題，提升造價(jià)較高的特高壓、跨區(qū)域送電線路利用效率。
4 風(fēng)電環(huán)評(píng)、用地審批將更為規(guī)范
風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展初期，地方政府為支持風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，默許某些風(fēng)電項(xiàng)目在未取得土地、林業(yè)、環(huán)保等前置手續(xù)情況下開工建設(shè)，建設(shè)期間也疏于對(duì)水土保持、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)測(cè)管理，部分風(fēng)電企業(yè)則借機(jī)違規(guī)用地、亂砍亂伐，旨在提供綠色電力的風(fēng)電項(xiàng)目卻給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成了顯著的影響。
以上問題已經(jīng)引起了國(guó)家和各級(jí)政府的高度重視，未來風(fēng)電項(xiàng)目環(huán)評(píng)、用地審批將逐步規(guī)范，手續(xù)辦理進(jìn)度將成為影響項(xiàng)目建設(shè)周期的重要因素。
5 電網(wǎng)友好型性風(fēng)電場(chǎng)將成為主流
近年來可再生能源接入比例逐年提高導(dǎo)致電力供應(yīng)側(cè)波動(dòng)性逐漸升高，為保證電力系統(tǒng)安全，電網(wǎng)必須同時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)側(cè)、需求側(cè)雙向的大幅波動(dòng)。目前多地電網(wǎng)已出臺(tái)政策，要求風(fēng)電項(xiàng)目安裝有功功率控制(AGC)、無(wú)功功率控制(AVC)、風(fēng)功率預(yù)測(cè)等設(shè)備，并通過激勵(lì)手段鼓勵(lì)發(fā)電曲線預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率高、預(yù)測(cè)及控制設(shè)備齊全的電網(wǎng)友好型風(fēng)電場(chǎng)先發(fā)、多發(fā)。
短期內(nèi)限電情況無(wú)法解決的前提下，風(fēng)電企業(yè)借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段提高風(fēng)功率預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度，爭(zhēng)取優(yōu)先調(diào)度的主動(dòng)權(quán)將有助于提升企業(yè)效益。
此外，電改配套文件提出建立輔助服務(wù)交易機(jī)制，風(fēng)電企業(yè)可以結(jié)合自身符合特性與提供調(diào)峰、調(diào)壓等輔助服務(wù)商簽訂服務(wù)合同，提高優(yōu)先發(fā)電級(jí)別。
6 風(fēng)電造價(jià)降幅將放緩
獲益于風(fēng)電機(jī)組設(shè)備價(jià)格、原材料價(jià)格走低，2014年風(fēng)電工程造價(jià)為7551元/千瓦，較2013年下降2.67%。與光伏設(shè)備有較清晰的成本下降趨勢(shì)不同，風(fēng)電機(jī)組目前暫無(wú)突破性技術(shù)可以大幅降低機(jī)組成本，占整個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目成本近一半的風(fēng)機(jī)購(gòu)置成本下降空間較小。
風(fēng)電重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域由限電嚴(yán)重的“三北地區(qū)”逐漸轉(zhuǎn)向華南、西南、華東地區(qū)，此類地區(qū)海拔高、建設(shè)條件復(fù)雜，導(dǎo)致風(fēng)電建安成本顯著高于北方草原、丘陵地區(qū)。此外，因土地資源緊張、開發(fā)難度增大，征地成本、前期費(fèi)用也呈逐年上升的趨勢(shì)。
綜合以上因素，2016年風(fēng)電整體造價(jià)降幅將放緩或呈持平狀態(tài)。
7 風(fēng)電及零件關(guān)稅降低，風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈
價(jià)格昂貴的進(jìn)口風(fēng)機(jī)憑借其質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)近年來保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，2014年進(jìn)口風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)占比約10%。
2016年元旦開始，風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零件、風(fēng)電設(shè)備零件進(jìn)口關(guān)稅稅率將由8%、8%、3%下降至5%、5%、1%，關(guān)稅降低一方面利好我國(guó)國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備成本下降，另一方面也將使進(jìn)口風(fēng)機(jī)與國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
2016對(duì)于中國(guó)風(fēng)電行業(yè)來說將是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇的一年，如何合理戰(zhàn)略規(guī)劃布局、控制造價(jià)水平、減少棄風(fēng)限電損失都是風(fēng)電行業(yè)丞待解決的問題。
