電力回顧

一、電力總結(jié)

本節(jié)概述了截至2017年的全球電力趨勢(shì)，經(jīng)合組織成員國(guó)和其他國(guó)家的官方數(shù)據(jù)以及2018年的預(yù)估數(shù)據(jù)（臨時(shí)數(shù)據(jù)）。

（一）發(fā)電量1974～2017年，世界總發(fā)電量（包括抽水蓄能）從6298太瓦時(shí)增至25721太瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3．3％。2017年，全球發(fā)電量同比增長(zhǎng)2．5％。自1974年以來(lái)，全球發(fā)電量逐年增長(zhǎng)，但在2008～2009年，全球金融危機(jī)導(dǎo)致發(fā)電量出現(xiàn)明顯下降。2017年，非經(jīng)合組織國(guó)家占世界發(fā)電量的57．0％，是1974年（28．0％）的兩倍以上，這反映出自1974年以來(lái)非經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量的平均增速較高。1974～2000年，非經(jīng)合組織國(guó)家的發(fā)電量以年均4．6％的速度增長(zhǎng)，經(jīng)合組織國(guó)家則為3．0％。然而，各年增長(zhǎng)率進(jìn)一步分化。世紀(jì)之交，2000～2010年，經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量年均增長(zhǎng)率僅為1．1％，而非經(jīng)合組織國(guó)家的年均增長(zhǎng)率為6．4％。雖然兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)率在2010年之后均出現(xiàn)回落，但二者的發(fā)展趨勢(shì)“分道揚(yáng)鑣”。2011年，非經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量首次超過(guò)經(jīng)合組織國(guó)家，自此以后，其在全球發(fā)電量中的占比持續(xù)增加。2017年，可燃燃料發(fā)電量占世界總發(fā)電量的66．8％（其中：64．5％來(lái)自化石燃料；2．3％來(lái)自生物燃料和廢棄物），水電：16．3％；核電：10．2％；風(fēng)力發(fā)電：4．4％；太陽(yáng)能：1．8％；地?zé)幔毕推渌麃?lái)源：0．5％。

2017年世界總發(fā)電量，按來(lái)源劃分

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（二）經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量

根據(jù)預(yù)估數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織國(guó)家的總發(fā)電量達(dá)到11173太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1．1％。

2017～2018年，化石燃料發(fā)電量略有下降（－0．5％），這也是化石燃料發(fā)電量連續(xù)第六年出現(xiàn)下滑，煤電（－4．6％）和石油發(fā)電量的（－9．0％）下降抵消了天然氣發(fā)電量的增加（＋4．4％）。天氣條件發(fā)生的變化以及日本部分核反應(yīng)堆重新開(kāi)始發(fā)電，導(dǎo)致核電（＋1．1％）和水電（＋1．6％）發(fā)電量略有增加，而風(fēng)力發(fā)電（＋7．0％）和太陽(yáng)能（＋19．8％）發(fā)電增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

2018年，可燃燃料總發(fā)電量占經(jīng)合組織總發(fā)電量的58．6％（其中：55．3％來(lái)自化石燃料；3．3％來(lái)自生物燃料和廢棄物物）；核電：17．7％；水力發(fā)電：13．4％；風(fēng)力發(fā)電：6．7％；太陽(yáng)能：2．9％；地?zé)帷⒊毕推渌姀S：0．8％。

單從經(jīng)合組織國(guó)家總發(fā)電量來(lái)看，2018年氣電發(fā)電量占27．9％，首次超過(guò)煤電（25．6％）發(fā)電量。可再生能源和廢棄物的發(fā)電量占總發(fā)電量27．0％，也超過(guò)了煤電，而核能供應(yīng)不到總發(fā)電量的五分之一（17．7％）。

2017～2018年經(jīng)合組織總發(fā)電量變化

2018年經(jīng)合組織國(guó)家總發(fā)電量，按來(lái)源劃分

1974～2018年，經(jīng)合組織總發(fā)電量占比，按來(lái)源劃分

（三）非經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量

2017年，非經(jīng)合組織國(guó)家的總發(fā)電量達(dá)到14670太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4．2％。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)合組織（0．3％）在同一時(shí)期的增長(zhǎng)速度。雖然并非所有非經(jīng)合組織國(guó)家都提供2018年的完整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但中國(guó)的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)總發(fā)電量達(dá)到7112太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7．2％。

2017年，72．3％的非經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電量來(lái)自可燃燃料（其中：70．7％來(lái)自化石燃料；1．6％來(lái)自生物燃料和廢棄物）；18．6％由水力發(fā)電提供；4．6％為核電；2．9％來(lái)自風(fēng)電；1．2％來(lái)自太陽(yáng)能發(fā)電；0．2％由地?zé)帷⒊毕推渌麃?lái)源提供。

自1980年代初以來(lái)，煤電在非經(jīng)合組織發(fā)電中所占份額一直呈上升趨勢(shì)，2013年達(dá)到48．6％的峰值。此后，煤電份額略有下降，其中2017年煤電占比為46．8％。盡管可再生能源基數(shù)很小，但其快速的增長(zhǎng)替代了煤電下降的份額。風(fēng)力發(fā)電占比從2013年的1．6％上升至2017年的2．9％，而太陽(yáng)能發(fā)電的份額則從0．2％上升至1．2％。

2017年非經(jīng)合組織國(guó)家毛發(fā)電量，按來(lái)源劃分

1974～2017年非經(jīng)合組織國(guó)家毛電力生產(chǎn)量占比，按來(lái)源劃分

二、經(jīng)合組織國(guó)家裝機(jī)容量

官方最終裝機(jī)數(shù)據(jù)僅適用于經(jīng)合組織國(guó)家，且數(shù)據(jù)截至2017年底。

2017年，經(jīng)合組織國(guó)家上報(bào)的總裝機(jī)容量為3013GW，同比增長(zhǎng)2．0％?？傃b機(jī)包括1704GW由化石燃料和其他可燃燃料為燃料燃燒的電廠，水力發(fā)電（包括抽水蓄能）總裝機(jī)為492GW，核電總裝機(jī)為298GW，風(fēng)能總裝機(jī)為288GW，太陽(yáng)能總裝機(jī)為219GW（其中：4GW為光熱）和地?zé)?、潮汐、波浪、海洋等裝機(jī)為11GW。2017年，經(jīng)合組織國(guó)家新增裝機(jī)容量達(dá)到60GW，其中太陽(yáng)能光伏（26GW；13．8％）、風(fēng)能（24GW；8．9％）和水力發(fā)電（2GW；0．5％）的絕對(duì)增長(zhǎng)最大。這足以抵消核電裝機(jī)的小幅下滑（－4GW；－1．3％）。1974～2000年，經(jīng)合組織國(guó)家的總裝機(jī)容量以年均2．9％的速度增長(zhǎng)，主要由核能（7．0％）、水力發(fā)電（3．4％）和可燃燃料（2．2％）的增長(zhǎng)推動(dòng)。2000～2010年，裝機(jī)平均增長(zhǎng)率為2．4％，主要由可燃燃料（2．5％）和風(fēng)能（24．2％）所推動(dòng)，而核能（0．3％）和水力發(fā)電（0．7％）增長(zhǎng)率要低得多。2010～2017年，裝機(jī)增長(zhǎng)放緩至1．8％。然而，與前一時(shí)期不同，隨著各國(guó)著力投資于可再生能源發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，大多數(shù)（93．5％）的裝機(jī)增長(zhǎng)由太陽(yáng)能（27．5％）和風(fēng)能（11．6％）增長(zhǎng)所推動(dòng)。在此期間，水力發(fā)電裝機(jī)容量也有所增加（1．1％），可燃燃料的發(fā)電裝機(jī)保持不變（0．0％）和核能裝機(jī)出現(xiàn)下降（－0．7％）。

經(jīng)合組織國(guó)家凈裝機(jī)容量，按來(lái)源劃分

三、消費(fèi)

2017年，世界最終用電量達(dá)到21372太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2．6％。相比之下，1974～2017年的年均增長(zhǎng)率為3．3％。

（一）經(jīng)合組織國(guó)家用電量

2017年，經(jīng)合組織國(guó)家最終用電量為9518太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0．2％。雖然2018年的消費(fèi)數(shù)據(jù)尚未公布，如上文所述，預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2018年經(jīng)合組織國(guó)家的毛發(fā)電量（包括抽水蓄能）為11173太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1．1％。

世界最終用電量，按部門(mén)劃分

2017年經(jīng)合組織國(guó)家最終用電量（按行業(yè)劃分）

自1974年以來(lái)，經(jīng)合組織的電力消費(fèi)增長(zhǎng)大部分發(fā)生在商業(yè)和公共服務(wù)以及居民部門(mén)。這些行業(yè)的用電量總占比從1974年的48．4％上升至2017年的62．5％。雖然工業(yè)用電量的絕對(duì)量從1974年的1874太瓦時(shí)增至2017年的3062太瓦時(shí)，但工業(yè)部門(mén)用電量在經(jīng)合組織國(guó)家中的用電量份額從1974年的48．7％降至2017年的32．2％。相比之下，商業(yè)和公共服務(wù)部門(mén)用電量的比例從1974年的19．7％上升至2017年的31．7％，而居民部門(mén)則從28．7％上升至30．8％。然而，這一趨勢(shì)并未在所有經(jīng)合組織國(guó)家中所觀察到。例如，盡管隨時(shí)間波動(dòng)，但在2017年，奧地利（1974年：48％；2017年：47％）和墨西哥（1974：54％；2017：54％）工業(yè)部門(mén)用電量在最終用電量中的占比與1974年的水平相似。

2017年，工業(yè)是整個(gè)經(jīng)合組織地區(qū)用電量最大的終端用戶部門(mén)，但其消費(fèi)占比長(zhǎng)期下降。在經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家中，1974～2017年，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源密集型行業(yè)能源效率的提高導(dǎo)致工業(yè)電力需求增長(zhǎng)放緩，而居民、商業(yè)和公共服務(wù)部門(mén)用電增速則有所降低。雖然截至2017年，工業(yè)仍然是電力最終消費(fèi)量最高的行業(yè)，為32．2％，但工業(yè)消費(fèi)份額僅略高于商業(yè)和公共服務(wù)（31．7％）和住宅部門(mén)（30．8％）。

2017年，整個(gè)經(jīng)合組織地區(qū)工業(yè)用電量增長(zhǎng)0．8％（＋25GWh），商業(yè)和公共服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)0．2％（＋5GWh），而居民部門(mén)消費(fèi)下降1．0％（－28GWh）。

經(jīng)合組織的電力最終消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率，按部門(mén)劃分

其余終端用戶部門(mén)，如運(yùn)輸（主要是鐵路）、農(nóng)業(yè)和林業(yè)（主要是灌溉泵）和漁業(yè)，是相對(duì)較小的電力消費(fèi)者。然而，在運(yùn)輸部門(mén)，道路運(yùn)輸最近經(jīng)歷了電力消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)（2017年：14％），自2012年以來(lái)，該部門(mén)每年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)率；電動(dòng)汽車在經(jīng)合組織國(guó)家獲得了市場(chǎng)份額，特別是在歐洲的市場(chǎng)，這表明了運(yùn)輸部門(mén)的電氣化程度不斷提高。例如，在挪威，電動(dòng)汽車在市場(chǎng)份額方面處于全球領(lǐng)先地位，2018年售出的新車中，46％是電動(dòng)汽車（IEA，2019年），其次是冰島（17％）和瑞典（8％）。然而，在增長(zhǎng)的同時(shí)，公路運(yùn)輸?shù)挠秒娏績(jī)H占經(jīng)合組織公路運(yùn)輸能源總能源使用量的0．06％，僅占經(jīng)合組織最終用電量的0．08％。

1974～2000年，經(jīng)合組織國(guó)家的最終電力消費(fèi)量與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有一定相關(guān)性：然而，自2000年代初以來(lái)，人們觀察到一些結(jié)構(gòu)情況，特別是金融危機(jī)后GDP增速回升。從2008～2017年，盡管GDP增長(zhǎng)了14．3％，但經(jīng)合組織的用電量?jī)H增長(zhǎng)了0．9％。

經(jīng)合組織最終電力消費(fèi)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP PPP）＊

（二）非經(jīng)合組織國(guó)家消費(fèi)量

2017年，非經(jīng)合組織國(guó)家的最終用電量為11854太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4．6％。1974～2017年，電力最終消費(fèi)量以年均5．1％的速度增長(zhǎng)。非經(jīng)合組織國(guó)家在世界最終電力消費(fèi)中所占份額持續(xù)增長(zhǎng)，從1974年的27．0％增至2017年的55．5％。

2017年非經(jīng)合組織電力最終消費(fèi)量，按行業(yè)劃分

2017年，非經(jīng)合組織電力消費(fèi)排名前4的國(guó)家分別是中國(guó)、印度、俄羅斯聯(lián)邦和巴西，它們合計(jì)占非經(jīng)合組織電力最終消費(fèi)的67．2％（占全球消費(fèi)的37．2％）。在這些國(guó)家中，中國(guó)所占份額最大，占非經(jīng)合組織消費(fèi)總額的46．7％。經(jīng)合組織國(guó)家以外的電力使用以工業(yè)需求為主，占最終用電量的一半。

2017年用電量國(guó)家top10

四、貿(mào)易

近年來(lái)，鄰國(guó)之間的電力貿(mào)易已變得更加普遍。在上報(bào)的電力流動(dòng)時(shí)，各國(guó)通常將電力貿(mào)易作為＂平衡＂項(xiàng)目。這導(dǎo)致進(jìn)出口數(shù)據(jù)差異很大。此外，凈進(jìn)口國(guó)和凈出口國(guó)之間的輸送和配送線損也難以確定。這兩個(gè)因素都導(dǎo)致貿(mào)易國(guó)報(bào)告的凈進(jìn)口和凈出口之間的差異。

（一）經(jīng)合組織國(guó)家電力交易

經(jīng)合組織國(guó)家電力進(jìn)口從1974年的89太瓦時(shí)增至2018年的490太瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)率為4．0％，而整體電力供應(yīng)的增長(zhǎng)率為2．1％。1974年，進(jìn)口占經(jīng)合組織電力供應(yīng)的2．0％，而2018年這一比例已增至4．4％。經(jīng)合組織的電力出口從1974年的81太瓦時(shí)增至2018年的480太瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)率為4．1％。1974年，出口額為經(jīng)合組織電力供應(yīng)規(guī)模的1．8％，而2018年的出口為4．3％。

經(jīng)合組織歐洲電力進(jìn)出口

經(jīng)合組織歐洲區(qū)域電力凈進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)，2018年

大量電力貿(mào)易發(fā)生在經(jīng)合組織歐洲區(qū)域，主要在經(jīng)合組織國(guó)家之間，以及經(jīng)合組織美洲區(qū)域。在經(jīng)合組織歐洲區(qū)域，電力進(jìn)口以年均4．1％的速度增長(zhǎng)。1974年和2018年。在經(jīng)合組織美洲，1974年至2018年間，進(jìn)口總額平均每年增長(zhǎng)3．3％。

電力貿(mào)易可用于彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)發(fā)電的波動(dòng)，例如2018年瑞典水力發(fā)電量因降雨量減少而減少。為了補(bǔ)償供應(yīng)損失，瑞典自2011年以來(lái)成為電力凈出口國(guó)，進(jìn)口增加了0．3太瓦時(shí)，出口減少了1．5太瓦時(shí)，因此供應(yīng)增加了1．8太瓦時(shí)。這樣，瑞典僅憑貿(mào)易就平衡了水力發(fā)電（3．6太瓦時(shí)）發(fā)電量減少的一半。

（二）非經(jīng)合組織國(guó)家電力交易

在經(jīng)合組織之外，俄羅斯聯(lián)邦、吉爾吉斯斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏克蘭和前蘇聯(lián)其他國(guó)家之間有大量的電力貿(mào)易。這些國(guó)家貿(mào)易重大與白俄羅斯、摩爾多瓦等鄰國(guó)以及鄰近的經(jīng)合組織歐洲國(guó)家的電力供應(yīng)。此外，東南歐的幾個(gè)鄰國(guó)，如波黑、保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞和塞爾維亞之間也有貿(mào)易。

在南美洲，巴拉圭大型水力發(fā)電廠生產(chǎn)的電力出口到巴西和阿根廷（2017年，巴拉圭的凈出口量為43．6太瓦時(shí)）。智利和阿根廷之間的電力貿(mào)易（少量）在中斷了四年之后于2016年恢復(fù)。

在非洲，非洲大陸南部有大量貿(mào)易。特別是，南非向津巴布韋等鄰國(guó)出口了大量電力，而莫桑比克自1998年以來(lái)一直是凈出口國(guó)。2017年，南非的凈出口為6．6太瓦時(shí)，而由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)下降，莫桑比克2017年的出口僅略高于進(jìn)口（10．9千瓦時(shí)），而2016年的凈出口為4．3太瓦時(shí)。

在亞洲，印度歷來(lái)是電力凈進(jìn)口國(guó)，其中大部分來(lái)自鄰國(guó)不丹的水電設(shè)施，2008年凈進(jìn)口量高達(dá)5．8太瓦時(shí)。然而，自2016年以來(lái)，印度一直是凈出口國(guó)（2017年：1．6太瓦時(shí)）。湄公河流域國(guó)家的電力貿(mào)易也日益增加，中國(guó)、老撾人民民主共和國(guó)和緬甸是電力凈出口國(guó)，主要是水力發(fā)電來(lái)源。過(guò)去十年來(lái)，中國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行了大量投資，部分得益于其與鄰國(guó)接壤的國(guó)家地位，中國(guó)從電力凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)型。20世紀(jì)90年代初，該地區(qū)主要電力出口國(guó)。2017年，中國(guó)凈出口達(dá)到13．0太瓦時(shí)，是1994年凈出口額的6倍多，當(dāng)年中國(guó)首次成為電力凈出口國(guó)。

五、經(jīng)合組織國(guó)家價(jià)格

2018年，經(jīng)合組織國(guó)家的平均實(shí)際電價(jià)比2017年下降了0．6％。這主要是由工業(yè)價(jià)格下降（－1．1％），因?yàn)榧彝r(jià)格仍然下降相對(duì)穩(wěn)定（－0．1％）。

經(jīng)合組織國(guó)家的消費(fèi)者電價(jià)差別很大。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織工業(yè)加權(quán)平均電價(jià)為106．50美元／MWh。然而，價(jià)格從挪威68．11美元／MWh的低點(diǎn)（比經(jīng)合組織平均水平低36％），到意大利174．39美元／MWh的高位（比經(jīng)合組織平均水平高出63．7％）不等。

經(jīng)合組織工業(yè)電價(jià)、價(jià)格范圍和經(jīng)合組織加權(quán)平均值

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織家庭加權(quán)平均電價(jià)為172．33美元／MWh，價(jià)格從墨西哥62．91美元／MWh的低值（比經(jīng)合組織平均水平低63．5％）到丹麥357．95美元／MWh的高位（比經(jīng)合組織的均值高107．7％）不等。

經(jīng)合組織家庭電價(jià)、價(jià)格范圍和加權(quán)平均值

電力關(guān)鍵趨勢(shì)2018

電力信息2018：概述