作為全球第一風(fēng)電大國的中國，未來十年的風(fēng)電市場還將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，新增并網(wǎng)容量和吊裝容量都將大幅增長。
6月28日，國際風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2016中國風(fēng)電市場展望報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)。該報(bào)告預(yù)計(jì)，2016年-2025年期間，中國新增并網(wǎng)容量將達(dá)到263GW，占全球新增并網(wǎng)容量的43%;吊裝容量則將在未來十年保持年均新增25.5GW，在2025年達(dá)到累計(jì)吊裝容量 393.7GW。
《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2016年中國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將同比減少23%。主要原因是大量部分吊裝及在建項(xiàng)目已經(jīng)包含在了水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院(下稱水規(guī)院)2015年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)當(dāng)中。
同樣受到2014年-2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量也將出現(xiàn)下降，同比下降8%。在2016年、2018年第二次電價(jià)下調(diào)全面實(shí)施以后，2019年-2021年的風(fēng)電新增吊裝容量，相比2016年-2018年還有一定的下降。
“但隨著風(fēng)電利好政策的發(fā)布以及電網(wǎng)投資的推進(jìn)，新增并網(wǎng)容量將在2016年以后穩(wěn)中有升，并于2018年超過當(dāng)年新增吊裝容量?！痹摗秷?bào)告》稱。
MAKE指出，中國風(fēng)電市場在2016年進(jìn)入“調(diào)整期”，短期內(nèi)市場重心南移，但后期的發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。
該報(bào)告稱，第一輪電價(jià)下調(diào)于2016年1月1日起全面實(shí)施，一、二、三類風(fēng)區(qū)的平均風(fēng)電項(xiàng)目收益率急劇下降，而未受新電價(jià)影響的部分四類風(fēng)區(qū)擁有了更大的吸引力。且近期出臺的風(fēng)電建設(shè)方案也強(qiáng)調(diào)了加快低風(fēng)速地區(qū)風(fēng)電發(fā)展的重要性。
“因此，2016年和2017年的新增裝機(jī)將會(huì)向四類風(fēng)區(qū)轉(zhuǎn)移，且四類風(fēng)區(qū)的新增裝機(jī)占比將會(huì)從往年的25%-35%增至近50%?！痹搱?bào)告表示。
但考慮到第二次電價(jià)下調(diào)涉及所有風(fēng)區(qū)，而多數(shù)四類風(fēng)區(qū)地區(qū)的風(fēng)資源有限，平均項(xiàng)目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而三北地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象在經(jīng)過了三年的市場調(diào)整，以及電網(wǎng)建設(shè)投資后將有所緩解。因此，該報(bào)告指出，發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。
對于中國海上風(fēng)電市場，該報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年前仍然發(fā)展緩慢，理由是缺乏海上風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、相對陸上風(fēng)電開發(fā)的高成本和風(fēng)險(xiǎn)。
目前海上風(fēng)電項(xiàng)目的資本性支出(CAPEX)是陸上風(fēng)電項(xiàng)目的兩倍以上。該報(bào)告表示，中國風(fēng)機(jī)制造商試圖通過將高成本的零部件本土化來降低成本，但海上風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性對于開發(fā)商降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，尤其是在海上風(fēng)場運(yùn)維成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸上的情況下?？紤]到質(zhì)量差、可靠性低的風(fēng)機(jī)給項(xiàng)目收益率帶來的風(fēng)險(xiǎn)更大，開發(fā)商對海上風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格敏感度遠(yuǎn)低于陸上風(fēng)電。
與此同時(shí)，風(fēng)機(jī)吊裝、基礎(chǔ)施工和安裝和海底電纜敷設(shè)也占據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風(fēng)電開發(fā)技術(shù)和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)成為了制約中國海上風(fēng)電增長的最大障礙之一。
此前，國家能源局對于中國海上風(fēng)電所定的裝機(jī)目標(biāo)是至2020年達(dá)到30GW。而該報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年10GW的累積并網(wǎng)目標(biāo)，對于國內(nèi)行業(yè)來說仍為艱巨目標(biāo)。
“棄風(fēng)限電”一直是中國風(fēng)電行業(yè)面臨的最頭痛問題。該報(bào)告表示，由于各類電源競爭激烈，這一問題恐將愈演愈烈。
2015年的電力消費(fèi)增長率僅為0.5%，同比降低了3.3個(gè)百分點(diǎn)，但發(fā)電裝機(jī)規(guī)模保持較快增長，電力裝機(jī)容量嚴(yán)重過剩。
《報(bào)告》指出，火電項(xiàng)目的盈利能力遠(yuǎn)強(qiáng)于風(fēng)電項(xiàng)目，考慮到電網(wǎng)公司將會(huì)支付所有的電價(jià)，火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢。有限的電網(wǎng)容量和地方政府對火電的偏向性支持，導(dǎo)致可再生能源面對一個(gè)發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費(fèi)市場。
在此種情況下，最低保障性收購小時(shí)數(shù)政策或?qū)㈦y以達(dá)成。5月，國家能源局、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，核定了部分存在棄風(fēng)、棄光問題地區(qū)規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)電、光伏發(fā)電最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)。
該報(bào)告指出，三北地區(qū)受到嚴(yán)重棄風(fēng)限電影響的省份，例如內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江等，由于嚴(yán)重的電源過剩，在短期內(nèi)或?qū)o法完成最低保障性收購小時(shí)數(shù)的目標(biāo)。且風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)超過最低保障數(shù)的風(fēng)電項(xiàng)目，很可能被限電。
