“531光伏新政”過去已經(jīng)快三個(gè)月，但市場依然不平靜，產(chǎn)品價(jià)格在去庫存階段經(jīng)歷的快速下跌后開始進(jìn)入平穩(wěn)階段，但企業(yè)卻還要經(jīng)歷產(chǎn)能利用率和現(xiàn)金流的比拼。在變革時(shí)代，我們要理解產(chǎn)業(yè)政策變化的原因，也要將目光更多的集中在技術(shù)進(jìn)步上來。
“531光伏新政”出臺以“限規(guī)模，降補(bǔ)貼”的方式對行業(yè)造成了一定的沖擊，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了快速的下跌，其中硅料的價(jià)格從5月份的約120元/公斤下降到現(xiàn)在的約90元/公斤，單晶硅片的價(jià)格從5月份的4.45元/片下降到現(xiàn)在的3.15元/片，部分中小企業(yè)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難甚至是停產(chǎn)的現(xiàn)象，可以說需求側(cè)的快速剎車給供給側(cè)造成了巨大的價(jià)格沖擊。而政策出臺背后，是可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放拖欠嚴(yán)重，是對限電問題和產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。政策支持的行業(yè)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是“行業(yè)發(fā)展低迷時(shí)政策會支持，行業(yè)發(fā)展過熱時(shí)政策就會出現(xiàn)壓制”。而不可否認(rèn)，2017年國內(nèi)光伏行業(yè)裝機(jī)確實(shí)有一點(diǎn)過熱。
光伏政策的變化是否也在反映產(chǎn)業(yè)政策方向的變遷呢？我們認(rèn)為，政策由需求側(cè)的拉動(dòng)向供給側(cè)的支持轉(zhuǎn)變或許會成為一個(gè)必然趨勢。從多個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷史來看，通過政策的支持和補(bǔ)貼的推動(dòng)，拉動(dòng)了需求的增長從而帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈出貨量的增加。而政策支持力度的減弱和補(bǔ)貼的逐漸退出，形成了一個(gè)去杠桿的過程，從而使得上游產(chǎn)業(yè)鏈付出了價(jià)格的代價(jià)。而過去兩年光伏成本的下降速度要快于補(bǔ)貼的下降速度，使得行業(yè)盈利依然保持了較快的盈利增長?！?31光伏新政”出臺之后，行業(yè)經(jīng)歷艱難時(shí)刻，而能夠使得行業(yè)走出艱難時(shí)刻的是成本的下降和效率的提升，技術(shù)是最根本的推動(dòng)力。而產(chǎn)業(yè)政策除了支撐相當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)模，還應(yīng)積極引導(dǎo)和支持技術(shù)的不斷創(chuàng)新。
技術(shù)始終在推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，未來依然可以期待。過去十年間，光伏組件的成本下降超過了90%，背后是硅料和硅片成本的快速下降，電池和組件效率的不斷提升。過去兩年，推動(dòng)行業(yè)成本快速下降的是金剛線切割的應(yīng)用，可以使得每片硅片的成本下降0.8-1元。展望未來，更低成本硅料的投產(chǎn)，CCZ連續(xù)拉棒技術(shù)推進(jìn)，更薄硅片的切割，P型甚至N型電池的推廣，半片和疊片等組件技術(shù)的應(yīng)用，甚至在輔材環(huán)節(jié)，包括白色EVA膠膜和POE膠膜等封裝材料的應(yīng)用，都是可見的推動(dòng)成本下降和效率提升的辦法，而平價(jià)上網(wǎng)也就是順理成章的。行業(yè)發(fā)展回歸到通過優(yōu)質(zhì)的供給創(chuàng)造需求的路徑。
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