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多晶硅龍頭突陷停產(chǎn)危機!供應鏈緊張 硅料漲價或提速

財聯(lián)社發(fā)布時間:2020-07-22 10:22:54

  市場消息稱,據(jù)知情人士透露,保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠7月19日因精餾裝置問題引發(fā)爆炸,該工廠已停產(chǎn)。截至2019年底,該工廠的年產(chǎn)能為4.8萬噸。

  保利協(xié)鑫的硅料產(chǎn)能在國內(nèi)常年居首,東吳電新團隊透露,協(xié)鑫全線停產(chǎn)預計月影響產(chǎn)量約為4000噸,事故影響至少2-3個月,具體需觀察檢修恢復情況,停產(chǎn)時間可能更長。硅料供給端加速收縮,硅料漲價或?qū)⒃偬崴佟?/p>

  

  值得注意的是,事故發(fā)生后,新疆安排企業(yè)自查,階段性影響新疆地區(qū)產(chǎn)能,國內(nèi)硅料行業(yè)前五的企業(yè)中,除通威外都在新疆有布局,因此短期影響較大。

  以一年半至兩年的時間維度來看,硅料是唯一一個沒有新增產(chǎn)能的環(huán)節(jié)。今年以來海外硅料企業(yè)相繼停產(chǎn),硅料行業(yè)供給收縮,成本分化,后續(xù)隨著光伏裝機需求拾級而上,硅料供需將持續(xù)偏緊,東吳電新團隊看好未來多晶硅料價格走勢。

  招商電新團隊稱,過去幾年由于硅料產(chǎn)能擴張較快,疊加了行業(yè)技術進步降低了每瓦硅耗的影響,硅料價格出現(xiàn)了連續(xù)的下滑,目前多晶硅料價格、盈利能力都處于歷史底部,向上空間比較大。如無意外發(fā)生,預計未來4-5個季度內(nèi),硅料的新增有效供給也將非常有限,價格上漲本就具備一定的延續(xù)性。

  目前的需求面上,前日,國企集采開標,組件報價企穩(wěn)。與此同時2020三季度海外疫情逐步恢復,各國開始補裝延宕項目,國內(nèi)光伏裝機同樣火熱,膠膜廠、組件廠排產(chǎn)高企。

  東吳電新團隊認為,多晶硅料四季度有望迎來最強需求旺季,單季度需求有望超過45GW,全產(chǎn)業(yè)鏈供應都將受到挑戰(zhàn),據(jù)測算,硅片、組件供需平衡較緊張,硅料、電池、玻璃、膠膜環(huán)節(jié)單季度供應處于極度緊張狀態(tài),看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭表現(xiàn)。

  事件效應已經(jīng)開始展現(xiàn)。7月20日,美股大全新能源跳空高開,漲逾25%,最終收于111.11美元。

  招商證券電新團隊認為,國內(nèi)頭部公司通威、大全、新特等具備明顯的成本優(yōu)勢,有望在行業(yè)漲價時獲得很強的業(yè)績彈性。推薦通威股份、特變電工,建議關注大全新能源(美股)、合盛硅業(yè)。

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