近日，海目星定增申請獲上交所受理。
據其公布的定增申報稿，海目星本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元。募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項目（一期）、海目星激光智造中心項目以及補充流動資金。
海目星本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。目前，海目星股本總額為201,726,500股，其中，公司董事長趙盛宇與其控股企業(yè)合計持有海目星33.75%的股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，按發(fā)行數量上限、實控人不認購計算，趙盛宇及其控股企業(yè)持股比例調整為25.96%。
海目星在公告中稱，募集資金使用方向為用于光伏、動力電池和、3C領域激光和自動化設備擴產、以及補充與主營業(yè)務相關的現金流。
募投項目方面，據公告，海目星將用募集資金中的9億元，用于西部激光智能裝備制造基地項目（一期），該項目擬投資總額為12億元；5.5億元用于海目星激光智能中心項目，該項目擬投資總額為7億元；余下5.5億元用于補充流動資金。
海目星為激光及自動化綜合解決方案提供商，專注激光光學及控制技術、與激光系統相配套的自動化技術，主要產品的應用領域分為五大類，分別為動力電池激光及自動化設備、3C消費類電子激光及自動化設備、光伏行業(yè)激光及自動化設備、新型顯示行業(yè)激光及自動化設備和鈑金激切割設備。
據2022年年報，海目星全年實現營收41.05億元，同比增長106.89%。其中，動力電池激光及自動化設備銷售收入33.28億元，同比大增199.31%，其占總營收比例亦最高，超過80%。
海目星方面稱，總營收以及動力電池領域產品營收的大增，主要系受益于下游動力電池廠商加大產能擴張，動力電池生產設備需求增加，公司訂單增加，報告期驗收項目大幅增加。
今年一季度，海目星業(yè)績持續(xù)飆紅。據一季度報告，其報告期內營收8.95億元，同比增長100.45%；實現歸母凈利3147.13萬元，同比大增184.17%；經營活動產生的現金流量凈額則為-4.1億元。對于營業(yè)收入的大幅增長，海目星方面表示，是因為訂單增加、驗收項目增加。
根據海目星披露的情況看，中創(chuàng)新航為公司的重要客戶，其在2020年度2022年度及2023年一季度，都是第一大客戶；2021年度公司的大客戶則為新能源科技(ATL)。
據定增申報稿，截至今年一季度，海目星在手訂單約為84億元。其稱，公司“原有的產能規(guī)模已難以適應公司的發(fā)展節(jié)奏。為進一步提高公司的承接訂單能力并分散經營風險，公司將在江門及成都新建生產項目，以實現公司產能的擴充。”
從海目星近年披露的戰(zhàn)略來看，光伏在其下游應用領域方面的地位重要性顯著提高，公司于2021年成立光伏事業(yè)部，據其申報稿，目前，公司已于2022年推出包括TOPCon一次摻雜設備等光伏激光及自動化設備，于今年量產，設備訂單已超4億元。海目星方面在申報稿中亦明確表示，本次定增募集的資金，投入到西部激光項目的將有一部分用于光伏激光及自動化設備產能建設。
有關注新能源領域的投資人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示，“縱觀海目星的發(fā)展歷程，每隔幾年公司就會拓展一個新的下游應用領域，接下來動力電池領域面臨產能過剩風險，海目星把光伏作為新的拓展領域是自然而然的選擇。”
股價方面，截至今日收盤，海目星報49.38元/股，漲5.04%，總市值99.61億元。海目星于2020年9月登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價格為14.56元/股，其股價于2022年8月創(chuàng)下108.86元/股的歷史高點，此后便開始震蕩下滑，近三個月股價持續(xù)于50元/股上下徘徊。
今年6月，海目星發(fā)布回購方案，擬以不低于1億元、不高于2億元的自有資金，通過集中競價方式，以不超過71.5元/股的股價回購公司股份。截至6月底已回購182.83萬股，耗資8009.67萬元。
來源：科創(chuàng)板日報
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