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中國逆變器制造業(yè)即將開啟新的“黃金十年”

光伏們發(fā)布時間:2021-01-20 10:17:38

站在“十四五”開局之年,全面平價疊加全球氣候目標(biāo),光伏行業(yè)正迎來最好的時代。隨著我國的光伏制造即將進(jìn)入一個全新的周期,與全球市占率已經(jīng)超過70%的組件上下游產(chǎn)業(yè)鏈不同的是,中國光伏逆變器制造在市占率開拓上仍有著廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù),2019年全球逆變器出貨TOP 10中,中國企業(yè)中華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特和錦浪科技五家上榜,其他五個席位分別為SMA、Power Electronics、Fimer、SolarEdge、TMEIC。這意味著,從全球來看,中國光伏逆變器企業(yè)還有至少50%的市場空間可以去爭奪。與此同時,隨著10-15年前存量光伏電站陸續(xù)進(jìn)入技改階段以及光儲時代的到來,逆變器制造正開啟新的“黃金十年”。


市場份額增長空間大


中國光伏制造已經(jīng)在全球聞名遐邇,但在逆變器環(huán)節(jié),還有著廣闊的空間可供開發(fā)。眾所周知,在2012年以前,全球市場上知名的中國逆變器品牌很少。除了陽光電源以外,全球排名靠前的逆變器企業(yè)以SMA,Power-One, Kaco, Fronius和RefuSOL等歐美品牌為主。2013年華為進(jìn)入光伏逆變器領(lǐng)域并成為組串型并網(wǎng)逆變器領(lǐng)軍品牌,堅持全球戰(zhàn)略布局的錦浪、固德威、上能等也在此前期間積蓄力量,并在“十三五”后期先后登陸資本市場,中國逆變器隊伍逐步強(qiáng)大。

但直到2019年,全球出貨量TOP 10的榜單中,仍有五家國外品牌,除了陽光電源與華為之外,其他幾家中國逆變器企業(yè)的排名則相對靠后,這意味著,對于中國逆變器企業(yè)來說,海外市場仍然大有可為。

這不僅在于傳統(tǒng)的歐美市場,在以越南、巴西以及多個阿拉伯國家為代表的新興市場中,中國逆變器企業(yè)已經(jīng)嗅到市場空間增長的契機(jī)。以陽光電源為例,多年深耕海外市場終于迎來了碩果,據(jù)光伏們了解,2020年底陽光電源印度市場出貨累計超過7GW,美國市場累計10GW,僅用于屋頂分布式的組串型逆變器SG110CX出口越南累計達(dá)2GW,新興市場業(yè)務(wù)也在穩(wěn)定增長中。


海外市場布局初見成效


實際上,中國的逆變器企業(yè)中,相當(dāng)一部分具有先天的海外基因,多家組串型逆變器的創(chuàng)始人都擁有國外工作或?qū)W歷背景,營銷模式上也更接近歐美企業(yè),并且各自都有較為強(qiáng)勢的海外市場。比如固德威、古瑞瓦特在澳大利亞市場持續(xù)多年占有率領(lǐng)先,錦浪則在拉美市場占比更高,正泰相對來說在北美市場占據(jù)更多優(yōu)勢。

但這些逆變器企業(yè)在出貨量與市場占有率上仍略遜于資歷深厚的海外品牌,例如SMA,F(xiàn)imer(前身是ABB)等。近兩年,在中國光伏市場起伏波折的發(fā)展歷程中,更多的逆變器企業(yè)開始著手深耕海外市場。

與國內(nèi)發(fā)展品牌代理商、參加央企集采不同,逆變器企業(yè)在海外市場更多的是以尋找分銷商、安裝商為主。光伏們了解到,陽光電源、華為、古瑞瓦特、錦浪、固德威、首航等企業(yè)在歐洲、澳洲、東南亞、拉美等市場早已擁有成熟的分銷渠道和物流倉儲。據(jù)統(tǒng)計近兩年中國逆變器出口的國家和地區(qū)早已超過了一百個。

目前大多數(shù)從競爭中勝出的中國逆變器企業(yè)都在海外設(shè)立了多個分支機(jī)構(gòu)或辦事處,并啟用本地團(tuán)隊來支持銷售和售后服務(wù),有的逆變器企業(yè)則直接在海外設(shè)廠,以降低整體市場的運(yùn)營成本。像陽光電源、上能電氣在印度,科士達(dá)在越南均開設(shè)了工廠,以更好地覆蓋當(dāng)?shù)丶皷|南亞的市場需求。

在這樣的布局之下,盡管2020年全球經(jīng)濟(jì)都在疫情的影響之下艱難前行,但出口數(shù)據(jù)顯示,上半年的逆變器的出口情況與去年同比基本持平,而從全年來看,龍頭企業(yè)的出口情況甚至略高于去年同期數(shù)據(jù)。

國內(nèi)某光伏逆變器海外市場負(fù)責(zé)人在接受光伏們采訪時表示,“2020年逆變器出口超出了年初疫情爆發(fā)時的預(yù)期,像歐美、東南亞等市場雖然取消了多個展會,當(dāng)?shù)劁N售人員也是大都采取彈性工作或居家辦公,但是與2019年同比出貨量增長超過20%,尤其是越南、荷蘭、波蘭、巴西等分布式快速增長的市場。我們對未來幾年的市場需求和出貨量都保持較為樂觀的預(yù)期。”

隨著2021年迎來全球光伏需求反彈并有望達(dá)到150GW以上,中國的逆變器企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大中國品牌在光伏行業(yè)的影響力。

根據(jù)證券機(jī)構(gòu)預(yù)測,未來五年全球光伏新增裝機(jī)從2020年的122GW增長到2025年的346GW,相應(yīng)地光伏逆變器市場規(guī)模從458億元增長至1096億元。在這一過程中,隨著中國逆變器企業(yè)海外市場布局的進(jìn)一步完善,全球市場占有率有望將進(jìn)一步提升。


存量市場大有可為


與光伏組件25年甚至更久的生命周期不同的是,作為電氣設(shè)備,逆變器的使用壽命約在10年到15年左右,這意味著,十年前建成的光伏電站已經(jīng)逐步進(jìn)入存量技改的時期,而逆變器將成為技改支出最為重要的部分。

據(jù)國信證券分析,全球光伏新增裝機(jī)在2011年首次突破31GW,以逆變器更換周期為10年計算,預(yù)計未來五年每年光伏逆變器更換需求穩(wěn)定在30GW左右,按照各地工商業(yè)分布式的單價測算每年更換需求產(chǎn)值接近10億元人民幣。



除了常規(guī)的技改之外,在過去的十年間,還有數(shù)十家逆變器企業(yè)陸續(xù)宣布退出光伏逆變器業(yè)務(wù),那么這些已經(jīng)退出的品牌留下的大批量的逆變器,在面臨技改或者維修時,往往是業(yè)主遇到的最大難題之一——每家逆變器的電路設(shè)計不同,不同品牌之間無法進(jìn)行維修,但這也給現(xiàn)有的逆變器企業(yè)騰出了更多的增量空間。

某光伏電站運(yùn)維方告訴光伏們,光伏電站整個生命周期中,逆變器的售后服務(wù)是關(guān)鍵的一環(huán),能否得到及時的售后反饋是關(guān)乎光伏電站年度發(fā)電量的重要指標(biāo),大品牌往往在售后服務(wù)方面做的更為優(yōu)秀,“存量技改采購的逆變器基本都是一線品牌,無論是產(chǎn)品質(zhì)量還是售后都更為放心”。

光伏們了解到,目前國內(nèi)已經(jīng)開始出現(xiàn)一些第三方服務(wù)公司,回收和維修不同品牌的逆變器,并根據(jù)電站方要求提供不同的替換方案和產(chǎn)品。從全球來看,退出市場的逆變器份額是一個不斷更新的變量,但是可以肯定的是,這部分空白很快就被會其他更成熟的逆變器品牌瓜分和占有。

光儲新契機(jī),逆變器企業(yè)具有先天優(yōu)勢


隨著光伏全面平價的到來,國內(nèi)外給予可再生能源發(fā)展的成長空間讓行業(yè)更有動力思考光儲模式的可行性。隨著可再生能源的高比例接入,光儲方案已經(jīng)成為行業(yè)普遍認(rèn)可的能源解決方案的主流模式。

實際上,光儲解決方案在國外市場的認(rèn)可度遠(yuǎn)高于國內(nèi),以陽光電源為例,其2020年僅北美市場光儲產(chǎn)品的出貨量已經(jīng)達(dá)到吉瓦級??v觀國內(nèi),受制于消納空間與電力波動性等影響,國內(nèi)已經(jīng)有超過6個省份地區(qū)要求“十四五”期間新能源配套儲能,可以預(yù)見的是,進(jìn)入“十四五”之后,國內(nèi)光儲市場也將進(jìn)入一個快速發(fā)展的階段。

而對于光儲解決方案,逆變器企業(yè)具有先天的基因優(yōu)勢,不少光伏逆變器企業(yè)早已經(jīng)開始布局儲能業(yè)務(wù)。作為儲能系統(tǒng)集成商,陽光電源基于其光伏業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同,2018年便與三星SDI成立合資儲能公司。依托光伏逆變器領(lǐng)域積累的市場資源以及在儲能PCS(變流器)方面的產(chǎn)品優(yōu)勢,陽光電源的光儲業(yè)務(wù)正引領(lǐng)行業(yè)新風(fēng)向。根據(jù)數(shù)據(jù),2020年上半年陽光電源儲能業(yè)務(wù)收入2.5億元。

2020年下半年,另一家逆變器巨頭華為也宣布進(jìn)軍儲能領(lǐng)域,在8月份舉行的SENC展會上,華為展示了其戶用市場全新解決方案——家庭24H綠電解決方案,這也是國內(nèi)首個主打家庭光伏市場的光儲解決方案。

此外,2020年剛上市的逆變器“新貴”——固德威的戶用光伏儲能逆變器在歐洲、澳洲也大受歡迎,其產(chǎn)品系列覆蓋0.7-10KW,在2019年伍德麥肯茲的《2019年全球光伏逆變器市場份額和出貨量趨勢報告》中,儲能逆變器市場份額占比超15%,全球排名第一。逆變器企業(yè)擴(kuò)展儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向正全面開花。

逆變器領(lǐng)域強(qiáng)有力的增量空間,也得到了資本市場的認(rèn)可,2019年以來錦浪科技、上能電氣、固德威等陸續(xù)上市,市值突飛猛進(jìn),而逆變器龍頭股陽光電源的市值逾股價更是一路高漲,2020年突破了1000億人民幣,成為國內(nèi)首個千億市值的逆變器企業(yè)。另一方面,國內(nèi)逆變器企業(yè)陸續(xù)上市之后,將在資金方面形成強(qiáng)有力的支撐,更有利于海外市場的拓展與市占率的提升。


值得一提的是,國內(nèi)以微型逆變器為主營業(yè)務(wù)的逆變器企業(yè)——杭州禾邁在2020年底申請科創(chuàng)板上市已獲受理,擬募資5.58億元。如果成功過會,禾邁將成為中國光伏市場上第一支微型逆變器企業(yè),同樣以微逆為主要產(chǎn)品的昱能科技也已經(jīng)邁入上市輔導(dǎo)階段。至此,中國逆變器企業(yè)全線涵蓋各種逆變器類型,并且快速步入上市階段。

過去的十年間,中國逆變器制造業(yè)實現(xiàn)了從量變到質(zhì)變的過程,不僅在價格成本上實現(xiàn)了飛躍,逆變器出貨量更是屢破紀(jì)錄,從2.5GW上升到70GW+,上市企業(yè)也從零到多。新的“黃金”十年,在多重契機(jī)的加持下,中國的逆變器制造有望再創(chuàng)新輝煌。

不過,看到機(jī)遇的同時也要防范風(fēng)險,中國光伏逆變器的劣勢與優(yōu)勢同樣明顯:成本與市場是中國光伏制造業(yè)的最大優(yōu)點,但是核心零部件仍依托進(jìn)口為主也帶來了一定的風(fēng)險,中國逆變器的核心部件技術(shù)壁壘與企業(yè)實力仍需持續(xù)勘破提升。

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