硅油是一類以Si-O-Si為主鏈、側(cè)鏈帶有有機(jī)基團(tuán)的線型小分子有機(jī)硅聚合物，廣泛用于紡織、日化、機(jī)械加工、化工、電子電氣、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
目前，常見的商品硅油有甲基硅油、乙烯基硅油、苯基硅油、甲基苯基硅油、甲基含氫硅油、聚醚改性硅油等。通常稱可作為產(chǎn)品直接使用的硅油為一次制品，而以硅油為原料或助劑，加入增稠劑、表面活性劑、溶劑、填料及各種性能改進(jìn)劑等，經(jīng)過特定工藝配制成的復(fù)合物、乳液、溶液等制品，稱為硅油二次加工品。
一、國外供需
國外硅油的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在西歐、美國和日本，廣泛應(yīng)用于日化、個人護(hù)理、機(jī)械加工、化工、電子電氣等行業(yè)，主要用作日化助劑、高級潤滑油、防震油、絕緣油、 真空擴(kuò)散泵油、脫模劑、消泡劑、拋光劑和隔離劑等。隨著有機(jī)硅市場逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐美地區(qū)硅油消費(fèi)增幅回落。2019-2021年世界范圍內(nèi)的新冠疫情深刻地影響了全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易走勢。個人消費(fèi)方面，由于社會整體失業(yè)率處于較高水平，消費(fèi)欲望和能力呈現(xiàn)下降趨勢，其次是出于保持社交距離的要求，個人消費(fèi)多由線下轉(zhuǎn)為線上，出行需求大幅降低，酒店、餐飲、航空等領(lǐng)域受到很大影響。實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，由于供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，正常開展的國際貿(mào)易活動不同程度受到阻礙，受疫情影響較大地區(qū)的正常生產(chǎn)和運(yùn)輸限于停滯。政府方面不得不通過加大財(cái)政預(yù)算支出，貨幣寬松或者一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施來穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)也在加大。SAGSI估計(jì)2020年美國、西歐、日本硅油的消費(fèi)分別達(dá)到16.1萬噸、20.9萬噸和6.0萬噸，分別同比下降3.0%、5.9% 和4.8%。
二、中國硅油生產(chǎn)
國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品多集中在中低端，如常規(guī)甲基硅油，含氫硅油等，該類產(chǎn)品近幾年呈現(xiàn)與單體廠緊密共生的特征，份額逐步向上游企業(yè)集中。由于過去幾年硅橡膠等下游產(chǎn)品發(fā)展較快，乙烯基硅油等產(chǎn)品的發(fā)展速度也與之相匹配。其他種類硅油如聚醚硅油、氨基硅油、嵌段硅油等特種硅油的產(chǎn)量份額較低，但消費(fèi)增速近幾年有加速態(tài)勢。部分以技術(shù)見長的中小企業(yè)為規(guī)避常規(guī)硅油產(chǎn)品的激烈競爭，轉(zhuǎn)向發(fā)展特種硅油。各種類型的硅油市場份額如圖1所示。
圖1 2020年中國不同類型硅油的產(chǎn)能份額
三、中國硅油生產(chǎn)
2020年中國硅油總產(chǎn)能約 54.0萬噸/年，同比增長8.0%，開工率74.3%，產(chǎn)量達(dá)40.2萬噸，同比增長4.0%。受國外宏觀環(huán)境低迷、美國加征關(guān)稅及歐盟個人護(hù)理產(chǎn)品D4、D5用量限制影響，中國硅油出口量仍未恢復(fù)至相關(guān)政策出臺前水平。2020年中國硅油凈進(jìn)口為-1.0萬噸。由此，2020年中國硅油表觀消費(fèi)量約為39.2萬噸，同比增長6.5%，表現(xiàn)超出年初預(yù)期。
表1 2020年中國主要硅油生產(chǎn)企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI
四、硅油消費(fèi)
硅油下游消費(fèi)領(lǐng)域十分廣泛，主要包括紡織、日化、化工輕工、機(jī)械、電子電氣 等行業(yè)。綜合來看，2020年紡織、日化及化工行業(yè)消費(fèi)占比占據(jù)前三位，分別是 XX%、XX%、XX%，其中紡織行業(yè)消費(fèi)占比有所降低，化工行業(yè)消費(fèi)占比提高 較快。2020年中國硅油消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 2020年中國硅油消費(fèi)結(jié)構(gòu)
五、中國硅油價格
圖3 2018-2021年中國家基硅油價格變化
硅油的品種比較多，市場容量最大的仍是甲基硅油。DMC/D4是甲基硅油的主要原料，也是其他硅油的主要原料，因此原料DMC/D4價格走勢直接影響硅油價格變動。2021 年受“雙控”政策，限電政策的影響，原料價格大漲，相應(yīng)造成硅油達(dá)到歷史最高點(diǎn)68000元/ 噸，10月份后原料供應(yīng)形勢有所緩解，價格開始回落，再加上兩家單體廠投產(chǎn)、下游需求低迷等不利因素，硅油價格大幅度回落。
原標(biāo)題：硅油價格一年翻三番，最新硅油市場報(bào)告出爐
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