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市場潛力巨大 戶用光伏未來發(fā)展與思考!

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-03-01 10:51:53

當(dāng)前,戶用光伏正成為推動光伏發(fā)電行業(yè)的重要一極。面對體量龐大的戶用光伏市場,區(qū)域電網(wǎng)運行、行業(yè)發(fā)展模式、地方能源發(fā)展格局亟待升級。

2021年,我國戶用光伏年度新增裝機規(guī)模首次突破2000萬千瓦,達到2159.6萬千瓦,約占光伏發(fā)電年度新增裝機的39.4%,其發(fā)展已成為推動我國落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的重要力量。與此同時,我國屋頂分布式光伏整縣推進試點工作吸引了全社會目光,在這場史無前例的分布式光伏開發(fā)熱潮中,戶用光伏行業(yè)將實現(xiàn)發(fā)展新躍升。

一、戶用光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

相比集中式光伏發(fā)電,戶用光伏規(guī)模更小、建設(shè)快捷、對土地要求更低,在一系列利好政策推動下,應(yīng)用規(guī)模快速擴張,商業(yè)模式日漸成熟,正在成為推動我國光伏發(fā)電行業(yè)乃至整個可再生能源行業(yè)發(fā)展的重要一極。

(一)戶用光伏發(fā)展前景可期

我國戶用光伏行業(yè)起步較晚,2012年才正式邁上發(fā)展之路。其后,在2016、2017連續(xù)兩年補貼“搶裝潮”的帶動下,我國戶用光伏年度新增裝機明顯提升,越來越多企業(yè)爭相入場。2020年,行業(yè)年度新增裝機首次突破1000萬千瓦,2021年再度突破實現(xiàn)規(guī)模翻番,達到2159.6萬千瓦,占光伏發(fā)電年度新增裝機比重近四成。

當(dāng)前,我國戶用光伏已從補貼驅(qū)動走向平價上網(wǎng),行業(yè)發(fā)展邁向獨立成長階段,長期前景仍被市場看好。一方面,相較海外市場,當(dāng)前我國戶用光伏的市場滲透率相對較低,伴隨整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作的推進,有望在全國開啟一個萬億級新增市場,支撐行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展新躍升。另一方面,截至今年1月底,我國已有二十余地發(fā)布了地區(qū)性分布式光伏新增項目鼓勵政策,加上持續(xù)下行的行業(yè)建設(shè)成本、豐富的農(nóng)村地區(qū)屋頂資源,均將為行業(yè)后續(xù)發(fā)展持續(xù)注入動力。


圖1 我國戶用光伏發(fā)展大事記

(二)探索形成四類商業(yè)模式

對于居民日常生活而言,戶用光伏并非必需品。其發(fā)展節(jié)奏主要取決于兩點:一是居民是否擁有投資清潔能源、使用清潔能源的環(huán)保理念;二是戶用光伏項目的收益模式,是否吸引居民當(dāng)做收益穩(wěn)定的標的進行投資。歷經(jīng)多年探索,當(dāng)前,我國戶用光伏行業(yè)的商業(yè)模式主要分為經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、全國性平臺和租賃四類模式。

經(jīng)銷商模式按照光伏企業(yè)類型一般又可以分為兩大類。一類是本身具有較強競爭力的一線光伏企業(yè),通常單獨建立戶用光伏事業(yè)部,以該板塊獨立上市為奮斗目標,下設(shè)幾大區(qū)域中心及各省分部,經(jīng)銷商和母公司為相對獨立的合作關(guān)系。另一類是光伏二、三線品牌,一般以公司總部所在地為主要目標市場并向外輻射。

系統(tǒng)集成商模式多由經(jīng)銷商進化而成。在學(xué)習(xí)了安裝施工技術(shù)、掌握了一定拿貨渠道并具備質(zhì)量鑒別能力后,部分經(jīng)銷商進一步深入,形成系統(tǒng)集成模式。此類模式擁有更強的自主品牌意識、市場銷售動力和組織擴張沖動,往往在區(qū)域市場內(nèi)享有更高市場占有率。

全國性平臺模式即通過打造全國性平臺,供應(yīng)具有價格競爭力的光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品,向用戶提供貸款、保險等金融服務(wù),完成除市場開發(fā)、安裝施工外的全部工作。此類模式代理商無需自己承擔(dān)囤貨風(fēng)險,直接通過平臺將產(chǎn)品供應(yīng)至用戶端。

租賃模式是戶用光伏發(fā)展時間最長的模式,主要是光伏企業(yè)在不同地區(qū)開展業(yè)務(wù)時,通過與在當(dāng)?shù)負碛休^強政府資源、較好人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的團隊合作,進行市場開發(fā)及安裝施工等。

(三)地區(qū)性政策鼓勵行業(yè)發(fā)展

2022年新建項目國家補貼政策還未明確,戶用光伏平價上網(wǎng)已被業(yè)內(nèi)認為是大勢所趨。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2022年1月底,已有北京、浙江、江蘇等省(市)的二十多個地區(qū)提出了分布式光伏新增項目電價補貼、補助或獎勵政策,部分地區(qū)還為戶用光伏項目設(shè)置了專項補貼,以期吸引更多社會資本進入當(dāng)?shù)貞粲霉夥袌觥?/p>

表1 戶用光伏地區(qū)性鼓勵措施一覽表

備注:

1.以上鼓勵措施均出自正式文件,不包含征求意見稿。

2.如地級市和下屬區(qū)、縣均發(fā)布鼓勵措施,本表中只收錄上一級政策。

二、戶用光伏“中國前三強”的優(yōu)勢盤點

戶用光伏市場發(fā)展水平,與所在地區(qū)的項目收益水平、經(jīng)濟發(fā)展水平直接相關(guān)。2021年,我國戶用光伏省(區(qū)、市)年度新增裝機規(guī)模排名前三位分別為山東、河北、河南,三省累計規(guī)模達到了全國總量的76%,并已雄踞全國前三位置多年,市場發(fā)展?jié)摿Φ玫搅送顿Y者的充分肯定。

山東省

2021年,山東省戶用光伏年度新增裝機約763.2萬千瓦,約占全國戶用光伏年度新增裝機的35.3%,累計裝機規(guī)模1592萬千瓦,裝機增量和總規(guī)模持續(xù)多年全國第一。

光照資源豐富。山東省位于太陽能資源豐富帶,光照時數(shù)年均2099~2813小時,資源優(yōu)勢十分明顯。

較高電價補貼。山東省脫硫煤標桿電價為每千瓦時0.3949元,處于全國中上水平。多年來,山東省戶用光伏項目較高的收益率,吸引更多光伏企業(yè)投身山東戶用光伏項目建設(shè)。

本地消納能力強。山東是傳統(tǒng)經(jīng)濟大省,GDP位列全國第三位,工業(yè)發(fā)展居全國前列,不斷攀升的用電負荷支撐地區(qū)消納空間較快增長。

建筑屋頂資源豐富。山東省人口多、屋頂多、全省行政村數(shù)量居全國之首,可為戶用光伏發(fā)展提供數(shù)量龐大的建筑屋頂資源,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

居民認可度高。一方面,太陽能熱水器在山東擁有較長發(fā)展歷史且模式成熟,民眾普及率高、認可度高。另一方面,在能源綠色低碳發(fā)展的大趨勢下,山東省戶用光伏的快速發(fā)展,也通過“口口相傳”的方式加強了居民對于行業(yè)發(fā)展前景的認知。

商業(yè)模式成熟。通過太陽能熱水器行業(yè)的多年發(fā)展,山東省已形成規(guī)模龐大、完整穩(wěn)固的經(jīng)銷渠道網(wǎng)絡(luò),為戶用光伏的普及奠定了重要的渠道基礎(chǔ)。近年來,在激烈的市場競爭下,山東省戶用光伏市場集中度不斷提升,商業(yè)模式引領(lǐng)全國行業(yè)發(fā)展,發(fā)展優(yōu)勢顯著。

山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長 張曉斌

2022年起,我國戶用光伏行業(yè)將告別補貼支持。為了提高單個項目利潤率,戶用光伏項目的單體容量會有一定程度提升以提高項目發(fā)電量,降低安裝運維成本,保證項目獲得更多收益。

河北省

2021年,河北省戶用光伏新增裝機534.1萬千瓦,累計裝機達到1000萬千瓦,新增與累計裝機均位居全國次位;新增安裝戶數(shù)20.49萬戶,累計突破50萬戶。值得一提的是,2021年,全國年度安裝戶數(shù)最高的城市和年度新增裝機規(guī)模最高的城市分別是滄州市和保定市,均位于河北省內(nèi),地區(qū)發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>

光照資源豐富。河北省處于太陽能資源豐富帶,全省可開發(fā)量約9000萬千瓦。其中,北部張家口、承德地區(qū)年日照小時數(shù)平均為3000~3200小時,為太陽能資源Ⅱ類區(qū),中東部地區(qū)為2200~3000小時,為太陽能資源Ⅲ類區(qū),均具備較大的開發(fā)利用潛力。

持續(xù)電價補貼。2017-2019年,河北省戶用光伏新增項目可享受每千瓦時0.2元的電價補貼。2018-2021年,補貼標準按照國家相應(yīng)標準執(zhí)行。其中,僅2021年,國網(wǎng)河北省電力公司清算補貼資金600余萬元。

從業(yè)人員基礎(chǔ)好。據(jù)不完全統(tǒng)計,當(dāng)前,河北省從事戶用光伏業(yè)務(wù)公司(包括貿(mào)易商、經(jīng)銷商、安裝商、代理商、EPC等)約有近1000家,從業(yè)人員近10萬人,具備較為靈活的服務(wù)擴展能力,擁有持續(xù)運營和盈利的商業(yè)模式,為戶用光伏發(fā)展?jié)摿Φ倪M一步釋放奠定了重要基礎(chǔ)。

金融機構(gòu)有力支持。河北各級金融機構(gòu)積極引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)類型,通過“光伏貸”、綠色金融等產(chǎn)品方案,充分發(fā)揮優(yōu)勢,切實減少客戶資金負擔(dān),為加快戶用光伏行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

河北省光伏新能源商會秘書長 馬獻立

根據(jù)人口基數(shù)和大數(shù)據(jù)分析,河北省戶用光伏的安裝空間在250萬戶左右,發(fā)展空間和潛力比較大。未來,戶用光伏將通過“光伏+電采暖”等更多元化的應(yīng)用模式,為廣大農(nóng)戶穩(wěn)定增收、養(yǎng)老等提供持續(xù)保障,為鄉(xiāng)村全面振興發(fā)揮積極作用。

河南省

2021年,河南省戶用光伏年度新增裝機約343.2萬千瓦,約占全國戶用光伏年度新增裝機的15.9%。體量龐大的農(nóng)村屋頂資源,將為地區(qū)戶用光伏發(fā)展提供有力支撐。

光照資源較好。河南省多位于太陽能資源Ⅲ類區(qū),年平均光照利用小時數(shù)在1100~1300小時,按照目前河南省脫硫煤電價0.3779元/千瓦時計算,經(jīng)濟效益可觀。

本地消納能力強。河南省GDP發(fā)展在中部地區(qū)多年保持“領(lǐng)跑”姿態(tài),經(jīng)濟總量居全國第五位。2021年,河南省全社會用電量達到3647億千瓦時,同比增長7.5%。河南用電體量在國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)省級公司中排名第四,僅次于山東、江蘇、浙江,在中部六省中位居第一。能源需求超預(yù)期快速增長,強烈的用電需求為戶用光伏就地消納提供有力支撐。

建筑屋頂資源豐富。按照分布式光伏整縣推進要求,河南省共有66個縣(市、區(qū))開展試點,分布式光伏可開發(fā)裝機量約為4000萬千瓦。當(dāng)前,河南省可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米,豐富的建筑屋頂資源將激發(fā)地區(qū)戶用光伏發(fā)展深層潛力。

河南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究會新能源專委會秘書長 姚峰

當(dāng)前全省縣域電網(wǎng)對屋頂光伏承載力在2000萬千瓦左右,因此“以電定裝,分片集中開發(fā),配置共享儲能,投資多方共擔(dān)”是發(fā)展的主要方向。

三、戶用光伏發(fā)展的幾點建議

2021年中下旬,我國啟動整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。按要求,參與試點的676個縣(市、區(qū)),農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。這些地區(qū)多位于欠發(fā)達地區(qū),電網(wǎng)基礎(chǔ)相對薄弱、本地負荷相對較低、發(fā)展水平相對較慢,面對體量龐大的戶用光伏市場,區(qū)域電網(wǎng)運行、行業(yè)發(fā)展模式、地方能源發(fā)展格局亟待升級。

(一)電網(wǎng)運行安全可靠性有待提升

1.打造新能源友好新型農(nóng)網(wǎng)

未來幾年內(nèi),陸續(xù)完工的戶用光伏試點項目將向地區(qū)電網(wǎng)輸送大規(guī)模光伏電量。光伏發(fā)電具有波動性、隨機性、間歇性等特征,其出力特性與區(qū)域負荷屬性可能無法完全匹配,對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行造成不利影響。建議當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)一方面加強分布式光伏接入能力的摸底評估,適時開展新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級。另一方面,應(yīng)充分協(xié)調(diào)戶用光伏建設(shè)區(qū)域的儲能設(shè)施,發(fā)揮好儲能項目調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、黑啟動、需求響應(yīng)等支撐功能,提高電網(wǎng)對高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力,保障電網(wǎng)安全可靠運行。

2.增量配網(wǎng)布局改造

農(nóng)村電網(wǎng)基礎(chǔ)相對薄弱,大規(guī)模戶用光伏電量的接入,可能會導(dǎo)致電力系統(tǒng)和光伏設(shè)備均向故障點提供短路電流,出現(xiàn)繼電保護裝置誤動、拒動等行為,影響供電安全。建議通過現(xiàn)場實測,研究不同規(guī)模的戶用光伏對配電網(wǎng)電壓的影響,并根據(jù)研究結(jié)果改善系統(tǒng)節(jié)點電壓,制定消除諧波的技術(shù)措施,制定適應(yīng)大規(guī)模分布式光伏接入配電網(wǎng)的繼電保護設(shè)置原則和標準,不斷深化農(nóng)村配電網(wǎng)改造升級,以確保電網(wǎng)安全運行和供電質(zhì)量。

3.臺區(qū)變壓器擴容增容升壓

此次參與試點的縣(市、區(qū))多位于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū),用電負荷相對較低,本地消納能力有限。大規(guī)模戶用光伏項目的并網(wǎng)接入,可能將導(dǎo)致電壓偏差呈現(xiàn)先減小后增大的“U型”變化,極端情況下甚至?xí)^電壓要求上限,電能質(zhì)量無法保證。建議在試點縣(市、區(qū))開展臺區(qū)變壓器的擴容、增容、升壓改造,全面提升地區(qū)的電壓合格率及供電可靠性,實現(xiàn)地區(qū)能源綠色轉(zhuǎn)型與電網(wǎng)安全可靠運行的齊頭并進。

(二)推動運維服務(wù)專業(yè)化、智能化發(fā)展

1.為“孤兒電站”托底

伴隨光伏發(fā)電行業(yè)市場競爭的持續(xù)加劇,不少企業(yè)陸續(xù)出局,其所屬電站因無人售后、無人運維成為業(yè)內(nèi)口中的“孤兒電站”。這一現(xiàn)象的出現(xiàn),不僅會影響電站的收益水平,更會大大影響市場、用戶對戶用光伏的信任,不利于行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展。建議業(yè)內(nèi)具有專業(yè)技能的電站運維團隊針對“孤兒電站”及沒有運維能力的電站提供發(fā)電監(jiān)測、運行管理、故障維修等服務(wù),以實際行動增強社會信心,推動行業(yè)健康、有序、長久發(fā)展。

2.運維服務(wù)智能化

戶用光伏規(guī)模小、布局分散,如采用傳統(tǒng)的運維方式,由專業(yè)人員挨家挨戶上門檢測維修,會大大增加工作量、降低運維效率,也會增加電站運維成本。如果由戶主自行運維,因大部分戶主不具備專業(yè)的運維常識和技能,容易出現(xiàn)設(shè)備帶故障運行的情況,降低戶用光伏項目的壽命和收益率。建議由地方建設(shè)智能化監(jiān)控平臺,對區(qū)域內(nèi)戶用光伏進行集中管控、監(jiān)測、運維,保障項目實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化,確保項目安全穩(wěn)定運行。

(三)完善標準化體系,提高行業(yè)門檻

1.健全行業(yè)標準體系

早期的戶用光伏項目建設(shè)并無全國統(tǒng)一標準,導(dǎo)致不同地區(qū)、不同品牌的項目發(fā)電表現(xiàn)良莠不齊,影響了項目的發(fā)電收益,不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議行業(yè)協(xié)會、各省(市、區(qū))進一步完善戶用光伏項目相關(guān)標準,明確安裝建設(shè)質(zhì)量標準,規(guī)范服務(wù)流程,優(yōu)化戶用光伏市場環(huán)境。

2.強化企業(yè)標準意識

2003年,《家用太陽能光伏電源系統(tǒng)技術(shù)條件和試驗方法》的實施為戶用分布式光伏標準化建設(shè)拉開序幕。然而,直到2016年,《戶用分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)接口技術(shù)規(guī)范》出臺才讓戶用光伏的并網(wǎng)接入有規(guī)可依。管理和標準的不健全,拖慢行業(yè)發(fā)展步伐。建議通過加大標準宣傳力度、鼓勵企業(yè)參與行業(yè)標準制定等方式,持續(xù)強化企業(yè)標準意識,加強行業(yè)自律管理,逐步增強戶用光伏市場的品牌化、專業(yè)化程度,引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范有序健康發(fā)展。

3.加強行業(yè)監(jiān)管力度

整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作的啟動,吸引大量資金涌入戶用光伏市場。其中,不乏技術(shù)、經(jīng)驗貧乏的投機商人。魚龍混雜的市場格局,將為行業(yè)健康發(fā)展帶來不利影響。建議加強對戶用光伏行業(yè)的監(jiān)管力度。一是加強對行業(yè)標準及各項能源規(guī)劃、政策落實情況的監(jiān)管,明確責(zé)任主體,細化任務(wù)分工,確保行業(yè)發(fā)展見實效。二是加強對戶用光伏市場運行情況的監(jiān)管力度,完善市場監(jiān)管機制,通過發(fā)布白名單、黑名單引導(dǎo)市場走向,推進戶用光伏持續(xù)健康發(fā)展。

(四)金融模式支持

因前期投資主要依靠戶主自行承擔(dān),負擔(dān)較重,能夠獲得穩(wěn)定可靠的金融支持對于戶用光伏行業(yè)的推廣、發(fā)展具有重要意義。建議各地依實際情況為戶用光伏項目開設(shè)綠色通道,簡化辦理流程,擴大資金規(guī)模,加強金融服務(wù)創(chuàng)新,為加速行業(yè)發(fā)展提供更有力支撐。為控制投資風(fēng)險、保證投資收益率,在給予資金支持的同時,地方銀行等金融機構(gòu)需對戶用光伏項目的建設(shè)、安裝進行嚴格把關(guān),為行業(yè)發(fā)展營造規(guī)范有序市場環(huán)境。

 

原標題:戶用光伏發(fā)展思考與建議

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