5月18日，歐盟委員會披露新一輪能源計劃《REPowerEU:Joint European action for more affordable,secure and sustainable energy》(以下簡稱“REPowerEU”)。
計劃指出，從現(xiàn)在起到2027年，REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中，加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認(rèn)為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內(nèi)生成，減少歐盟對能源進口的需求。光伏太陽能，正是可再生能源的重要組成部分。
消息一出，5月19日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈各板塊應(yīng)聲而起。當(dāng)日，光伏EPC廠商晶科科技漲停;硅片兩大巨頭隆基綠能、中環(huán)股份分別上漲6.22%、7.47%;硅料龍頭通威股份上漲8.35%;逆變器龍頭陽光電源上漲6.90%;光伏組件巨頭晶科能源、天合光能分別上漲6.17%、4.83%。
5月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部發(fā)言
在俄烏沖突的影響下，困擾歐洲多年的能源轉(zhuǎn)型之困再次暴露了出來，只是與往年不同，如今的歐盟對于建立獨立安全能源體系的需求變得更加迫切。
2021年，歐盟委員會提出：2030年可再生能源占比目標(biāo)由32%提高到40%，而在本次公布的草案中，該目標(biāo)被進一步上調(diào)至45%。
除此之外，歐盟還在太陽能戰(zhàn)略中指出，2025年光伏目標(biāo)裝機量320GW(這個數(shù)字較2020年翻了足有一倍)，到2030年達到600GW，成為歐盟主要的電力來源，其中超過一半來自屋頂太陽能產(chǎn)能。
為實現(xiàn)這一目標(biāo)，REPowerEU計劃將屋頂光伏審核周期縮短至3個月之內(nèi)，并采取法律措施逐步要求新建建筑必須安裝屋頂光伏。
對于中國的光伏企業(yè)來說，這波利好來的著實有些突然。
眾所周知，我國是全球第一大光伏組件生產(chǎn)國。2021年組件出口量達98.5GW，海外市占率高達76.9%。根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-3月，中國分別出口了9.6、14.0、13.6GW共計37.2GW的光伏組件，同比增長112%，其中16.7GW的組件出口到歐洲，相比去年同期的6.8GW同比增長145%。
2021年中國光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)
反觀歐洲，也是全球需求最為旺盛，增速最快的區(qū)域。
以德國為例，在俄烏沖突爆發(fā)以前，德國55%的天然氣依賴俄羅斯，而太陽能電池則有95%依賴中國。倘若沒有中國，德國的能源轉(zhuǎn)型是無法想象的，柏林工程和經(jīng)濟應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專家沃爾克·夸施寧在電視節(jié)目中甚至直言：“我們已看到地緣政治局勢的變化有多快。誰能保證我們五年后是否還能與中國相互理解?若再也無法從那里獲得太陽能電池，我們的能源轉(zhuǎn)型將會死亡。”
歐洲受制于土地資源有限、其光伏電站建設(shè)長期依賴進口，成本競爭力不足，且這一情況還會長久的延續(xù)下去。站在市場的角度，這意味著他們將會容忍更高的組件溢價。
分析人士認(rèn)為：在能源安全受到威脅的情況下，歐盟組件進口將接受更高溢價，今年我國光伏組件出口迎來量增、并在人民幣匯率貶值情況下獲取更大收益。
海外市場火熱，國內(nèi)市場同樣如火如荼。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》顯示，一季度全國光伏發(fā)電新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。
與此同時，國內(nèi)屋頂光伏也迎來了新一輪的發(fā)展熱潮。
2022年1月29日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，積極推動屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用;
2022年3月11日，住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。2022Q1國內(nèi)實現(xiàn)光伏裝機量13.2GW，同比增長147.8%。
俄烏沖突引發(fā)全球能源危機，“雙碳”目標(biāo)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略則明確了戶用光伏是推動我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。2022年，伴隨著石油、煤炭、天然氣價格大漲疊加全球疫情肆虐等諸多因素的影響，全球能源保供穩(wěn)價問題愈發(fā)突出，戶用光伏在電氣化發(fā)展時代靈活、方便的屬性正得到越來越多人的重視，而由能源漲價引發(fā)的通脹問題更凸顯戶用光伏電站投資保值的金融屬性。
誠然，站在“雙碳”和鄉(xiāng)村振興雙重戰(zhàn)略視角下，戶用光伏具有能源和金融雙重屬性，它既是農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型升級，支持鄉(xiāng)村振興的優(yōu)選項，亦是鞏固脫貧攻堅成果，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的一大抓手，發(fā)展戶用光伏具有重要的社會和經(jīng)濟價值。
根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏新增裝機5488萬千瓦，分布式光伏裝機首次超過集中式光伏電站為2927.9萬千瓦，集中式光伏電站為2560.07萬千瓦。其中，2927.9萬千瓦分布式裝機中，戶用光伏貢獻了2159萬千瓦的新增量，充分展示了市場爆發(fā)增長的能量。
經(jīng)過了二十多年的發(fā)展，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了從“三頭在外”到問鼎全球的超越，光伏產(chǎn)業(yè)也成為了極具國際競爭力的新興產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)的進步，光伏度電成本逐年走低，戶用光伏仍將以可觀的經(jīng)濟效益，吸引著越來越多的用戶去安裝。
2022年1月，中金公司發(fā)布的研究報告顯示，戶用光伏具備能源屬性優(yōu)勢，滲透率低，屋頂資源廣闊，組件價格下降將打開更多省份市場，同時行業(yè)商業(yè)模式及規(guī)范度得到提升。中金公司預(yù)測，戶用光伏2022年增長約50%，2023-2025年化增長約30%，持續(xù)領(lǐng)跑光伏行業(yè)。
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