最近，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知》（以下簡稱《通知》），提出取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策?，F(xiàn)行與通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行，該《通知》發(fā)布即執(zhí)行，從2022年9月1日開始。
（來源：微信公眾號“新能源電力投融資聯(lián)盟”作者：彭澎）
光伏行業(yè)內(nèi)擔(dān)心這次優(yōu)惠電價的取消是否會導(dǎo)致內(nèi)蒙的硅料成本上升，進(jìn)一步推高組件價格。在此我們認(rèn)為，在目前硅料300元/kg的情況下，完全不必?fù)?dān)心這點電價上漲的影響。因為當(dāng)前硅料價格是典型的短期供需關(guān)系決定，已經(jīng)類似拍賣制，與成本無關(guān)，與買方的最大成本承受力有關(guān)。光伏硅料的銷售已經(jīng)是按照最高出價來排排坐，分果果。
真正對光伏制造業(yè)成本有影響的是未來，當(dāng)光伏各制造業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能落地，硅料暴利時代終結(jié)，電費的不同對同等技術(shù)水平的公司將影響巨大。很多光伏企業(yè)在產(chǎn)線落地的時候，都有跟地方政府簽署很多優(yōu)惠政策，其中電價也是重要的一項。很多關(guān)注光伏行業(yè)的投資人也擔(dān)心，這些優(yōu)惠政策會不會取消。我們的回答是：“會逐步取消”。原因是電力市場的變化，這種變化是地方政府無力對沖的，最終地方政府只能是把市場的方向盤還給市場。
很多人認(rèn)為政府不是很強(qiáng)勢
為何不能控制電價？
要回答這個問題，需要先了解一下，比市場上更便宜的電是從哪里來的？是政府自掏腰包補(bǔ)貼的電價嗎？顯然不是。以內(nèi)蒙為例，列入內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名錄的企業(yè)，其用電量的近65%通過新能源競價交易（電價為0.0557元/千瓦時）完成，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時與火電交易，均價為0.26元/千瓦時。此電價明顯低于蒙西地區(qū)市場化用戶雙邊協(xié)商交易電價。這是用電企業(yè)吃棄風(fēng)棄光的紅利，這部分紅利被地方政府集中起來給了落地產(chǎn)能的企業(yè)，政府自己并不出錢。
當(dāng)電力市場放開，同時市場中的電價底部抬升時，棄風(fēng)棄光的優(yōu)惠就如同澆了熱水的冰塊，消融的一點也不剩了。這種情況下，要么地方政府自己出錢補(bǔ)貼用電企業(yè)，要么只能是取消之前的優(yōu)惠政策。不僅是風(fēng)光發(fā)電集中的地方面臨這個問題，云南這樣的水電大省同樣面臨這個問題。今年4月5日，隆基綠能發(fā)布公告，“從2021年9月起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算”。所以從云南到內(nèi)蒙，根本原因還是電力的成本在上升。
煤價回落
電價會等比例回落嗎？
針對電價的問題，大家普遍認(rèn)為是煤價過高造成的電價上升，這個是毫無疑問的。但是核心問題是，即便是煤價將來回落，電價也無法等比例回落到原來的低電價時代。因為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個社會供電，現(xiàn)在我們要在保有原來系統(tǒng)的同時，再打造一套“風(fēng)+光+儲能”的電源來為整個社會供電。過去一套人馬干的活，當(dāng)下要兩套人馬完成，整體成本上升是必然的。只有在實現(xiàn)“風(fēng)+光+儲能”的穩(wěn)定供電成本低于“煤+水+核”的時候，社會的電力成本才能形成拐點向下。這個過程是需要5-10年，取決于大家對穩(wěn)定供電的要求。
在這種環(huán)境下
用電企業(yè)如何選擇？
我們建議，求人不如求己。建立新型電力市場的大趨勢是不可逆，也是地方政府不可控的。用電企業(yè)需要自己在市場中找合適的電源簽長期協(xié)議來鎖定未來的用電成本，在這方面可再生能源反而是最好的合作方。因為風(fēng)光有一定波動性，如果不算靈活性的成本，單獨風(fēng)光發(fā)電的價格已經(jīng)低于火電。用電企業(yè)對自己的用電情況是完全掌握，可以鎖定一部分的風(fēng)光電量來獲得一定的低價電，等于是把自己的用電靈活性變現(xiàn)了。
很多人認(rèn)為一進(jìn)電力市場，光伏電價如此之低，傷害行業(yè)等。我們不這樣看待，光伏發(fā)電的優(yōu)勢就是便宜，越低的電價越有競爭力。在這個過程中，用電企業(yè)完全可以通過提前布局，既獲得了相對優(yōu)惠的電價（與競爭對手相比），又實現(xiàn)的了綠色消費，面子、里子都可以兼顧。
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