9月14日，歐盟委員會迎合美國的“UFLPA”，正式提議禁止所有使用“強迫勞動”生產的商品進入歐洲市場。消息一經傳出，立刻引起A股市場的巨震，光伏板塊全線暴跌，中證光伏產業(yè)指數（CSI:931151）跌幅達到6.67%。而就在今年4月舉行的2022年布魯塞爾行業(yè)峰會上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會要將制造業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)建歐洲的光伏生產線，并為這一目標“不惜一切代價”。
顯然，在“Repower EU”能源計劃下，歐盟并不希望將發(fā)展空間廣闊的本土光伏市場拱手相讓，意圖再次擲出政治手段打壓中國光伏產業(yè)。不過，相比于十年前，此時的中國光伏產業(yè)在全球范圍內已經具備了絕對的市場統(tǒng)治力。而歐盟的打壓，尤其是妄圖振興本土光伏產業(yè)，無異于異想天開。試問，一個電力匱乏且成本高企的地區(qū)，拿什么發(fā)展光伏？
| 歐洲市場尚有4倍發(fā)展空間
歐盟共有27個成員國，占歐洲經濟總量的比重接近70%，像荷蘭、西班牙、波蘭、德國、希臘、法國等我國光伏組件的出口重鎮(zhèn)均為成員國之一。早在1990年，歐盟便已實現“碳達峰”，是全球最早致力于低碳發(fā)展的地區(qū)。
進入21世紀以后，“綠色經濟”逐步成為歐盟經濟發(fā)展戰(zhàn)略的重心，光伏等可再生能源在能源消費結構中的占比不斷提升。根據歐盟統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，至2020年末歐盟可再生能源占能源消耗總量的比重已經提升至22%，而煤炭占比則下降至12%左右。
進入2022年以后，由于在能源消費結構中占比超過20%的天然氣受俄烏戰(zhàn)爭影響供給緊缺，導致電力價格飆升，歐洲經濟因此而陷入全面衰退，部分高耗能的制造業(yè)企業(yè)甚至不得不停工停產。
為了擺脫對于俄羅斯天然氣的依賴以及恢復經濟，歐盟發(fā)布了總投資約2100億歐元的“Repower EU”能源計劃，擬將2030年可再生能源目標由40%提高到45%，并提出到2025年光伏發(fā)電能力翻一番、到2030年光伏裝機量達到600GW的發(fā)展目標。而截至2021年末，歐盟的累計光伏裝機量僅為165GW，尚有接近4倍的發(fā)展空間。
在能源危機以及“Repower EU”的支撐下，2022年歐洲光伏市場全面暴發(fā)，我國光伏組件出口量也連創(chuàng)歷史新高。PV Infolink數據顯示，截至2022年1-7月份，歐洲市場出口量已經超過2021年全年總和，達到51.5GW，占出口總額的比重也提升至55%。
| 歐盟妄圖振興本土光伏產業(yè)
雖然歐洲是全球三大光伏市場之一，但其本土光伏產業(yè)的發(fā)展卻相對滯后。Fraunhofer ISE數據顯示，截至2020年末，歐洲多晶硅、硅片、電池片和組件產能分別為22.1GW、1.25GW、650MW和6.75GW，其中組件產能僅占全球市場的3%。
與之形成鮮明對比的，則是中國光伏產業(yè)在全球范圍內的絕對統(tǒng)治力。CPIA數據顯示，截至2021年末，中國硅料、硅片、電池片、組件產量的全球市占率分別達到78.8%、97.3%、88.4%、82.3%，組件出貨量更是連續(xù)15年位居全球首位。
面對中國的壟斷性地位，以及全球能源革命背景下廣闊的發(fā)展前景，歐盟也再次擲出了政治手段，意圖追隨美國推行所謂“涉疆法案”以打壓中國光伏企業(yè)。同時，在巨大的商業(yè)利益面前，歐盟也有意重振本土光伏產業(yè)。
在今年4月份舉行的2022年布魯塞爾行業(yè)峰會上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會要將制造業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)建歐洲的光伏生產線，并為這一目標“不惜一切代價”，包括為項目融資提供幫助等。而在此之前，歐洲光伏廠商曾經聯(lián)名呼吁歐盟制定光伏供應鏈戰(zhàn)略。
歐盟的表態(tài)，也使得歐洲本土光伏企業(yè)紛紛發(fā)布擴產計劃，意圖與中國廠商一較高下。例如，法國的CARBON擬投建15GW的TOPCon和IBC產能，REC Solar擬投建2GW的HJT產能，另有兩家西班牙廠商擬投建光伏一體化產能等。
| 歐洲并不具備光伏產業(yè)的發(fā)展條件
雖然從表面來看，隨著扶持力度的加大，未來歐洲本土廠商可能會對中國光伏企業(yè)的市場份額造成一定的影響。但當下的歐洲，其實并不具備大規(guī)模發(fā)展光伏產業(yè)的條件。
眾所周知，決定光伏企業(yè)市場競爭力的核心因素，主要在于效率與成本。在效率趨同的情況下，成本成為關鍵競爭因素。在成本的影響因素中，主要包括規(guī)模（采購成本）、工藝（生產成本）以及供應鏈成本（運輸、倉儲成本等）及其安全性（制造成本）。
而歐洲的光伏企業(yè)無論是生產規(guī)模還是生產工藝，均無法與隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份等國內廠商相抗衡，即使是像東方日升、上機數控、愛旭股份等企業(yè)也難以匹及。而在供應鏈層面，由于目前中國已占據全球超過80%的光伏產能，因此歐洲亦處于絕對下風。尤其是高耗能的硅料環(huán)節(jié)，電力成本占比通常在40%左右，這對于電力價格飆升的歐洲而言，更加無法與生產基地均位于低電價地區(qū)的中國廠商競爭。
當然，未來歐盟可能會推出更為極端的貿易政策，例如通過大幅提高關稅來保護本土制造廠商。但就像對于俄羅斯天然氣的依賴一樣，歐洲在電力成本處于明顯劣勢的情況下，硅料和硅片也必然需要仰仗中國的供給。而在當前光伏行業(yè)垂直一體化的發(fā)展趨勢下，歐洲的這種小作坊式的專業(yè)化或者一體化模式，根本無法與中國光伏企業(yè)競爭。
值得一提的是，即使是在2012-2018年“雙反”政策實施期間中國光伏企業(yè)在歐洲市場遭遇嚴重打擊的情況下，歐洲本土光伏產業(yè)依舊沒有任何起色，反而新增光伏裝機量出現了大幅下滑，直到2018年政策到期后才得以修復。
其實，歐洲作為現代經濟學的發(fā)源地，必然深諳制造業(yè)的發(fā)展邏輯，光伏產業(yè)自然也不例外。歐盟之所以“反其道而行之”，其根本原因恐怕在于“選票經濟”，即虛偽的政客們通過迎合某個群體，以獲得選票支持乃至經濟利益。
評論