根據國家能源局數(shù)據
2022年，全國新增太陽能發(fā)電裝機8741萬千瓦(87.41GW)，累計裝機達到3.926億千瓦(392.6GW)。放眼全球，新增裝機容量預計超過260GW?？傮w看，這一數(shù)據符合行業(yè)內“年末集中發(fā)力”的預期，也讓更多從業(yè)者對2023年全球新增市場規(guī)模保持期待。
注：按照行業(yè)習慣，本文中全球裝機規(guī)模采用直流側數(shù)據，
國內裝機采用交流側數(shù)據。
在2023癸卯兔年開工之際，索比光伏網&索比咨詢聯(lián)合發(fā)布以下預測：
全球新增裝機350-400GW，其中國內100-120GW
未來數(shù)年，全球能源供應仍然偏緊?？紤]到近年來極端氣候現(xiàn)象頻繁，對化石能源的開采必須更加克制，綠色低碳的可再生能源成為剛需。事實上，在全球“碳中和”的要求下，無論考慮經濟性還是環(huán)境效益，以光伏、風電為代表的可再生能源都是首選。除中國本土外，歐洲、美國、印度、拉美也將是光伏重點市場。
中電聯(lián)預測，到2023年底全國并網太陽能發(fā)電裝機4.9億千瓦左右，即新增裝機1億千瓦(100GW).對此我們認為，在各地“十四五”規(guī)劃和相關電力投資企業(yè)的推動下，國內市場將全面提速，100GW只是基礎目標，可能達到120GW。
地面電站重新占據國內50%以上新增裝機
一方面，部分大型基地項目受之前產業(yè)鏈價格影響，暫緩開工建設，如今已重新啟動，預計2023年開始集中并網;另一方面，根據國資委要求，到2025年，中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上，部分央企距離這一目標還有較大差距，在項目開發(fā)方面會加大投入，集中式電站無疑是最快捷的選擇。
分布式市場重心南遷，全額上網可能受限
據報道，部分地區(qū)開始限制分布式項目并網，或在春節(jié)假期等用電低谷時段要求新能源調峰，以確保電網安全穩(wěn)定運行。由此帶來的影響是，山東、河南、河北三大市場的增速放緩，特別是自用比例偏低的工商業(yè)項目、全額上網類戶用光伏受到抑制，而用電需求旺盛的浙江、江蘇、廣東等地，分布式依然保持活力。
多晶硅先漲后跌，四季度低于80元/kg
到2022年底，多晶硅年化產能已接近120萬噸，到2023年底可能再增加一倍，形成結構性過剩，推動硅料價格下降。即使考慮到部分新產能爬坡需要時間，部分尚未開工的產能延后建設，減少市場供應，但無論怎么算，全年產出一定遠超市場需求。近期多晶硅價格出現(xiàn)反彈，可以看作上下游的最后博弈，預計很快就將分出勝負，到四季度硅料產能嚴重過剩時，成交價很可能低于80元/kg，帶動全產業(yè)鏈價格下跌。
組件市場再洗牌，年度低價或跌破1.3元/W
前不久索比光伏網&索比咨詢通過調研推出了2022年中國光伏組件企業(yè)出貨量榜單，預計將在今年4月進行補充調整。從我們了解到的情況看，除了隆基、天合、晶科、晶澳這“四大天王”，至少還有4家準一線企業(yè)提出了30GW以上的出貨量目標，榜單中11家組件企業(yè)出貨量目標超過400GW，這已經是樂觀情況下全球組件需求的總和。
組件不能賣到火星上。毋庸置疑，2023年，組件市場將迎來新一輪洗牌，龍頭企業(yè)要爭取更高市場份額，二三線企業(yè)要提高開工率，保住現(xiàn)金流，老舊產能要榨干最后一滴血，價格戰(zhàn)不可避免。對組件環(huán)節(jié)而言，上游環(huán)節(jié)降價帶來的利潤，能留下多少，將成為新的未知數(shù)。預計p型組件全年低點價格將達到1.3元/W甚至更低水平，一體化與專業(yè)化之爭也將持續(xù)。
n型市場占比超過20%，年底或與p型同價
據統(tǒng)計，2023年，全球電池、組件產能都將超過650GW，其中新增產能幾乎全部為n型，對p型產品的替代已全面加速?？紤]到電池環(huán)節(jié)非硅成本穩(wěn)步下降，結合近期主要招投標行情看，同一企業(yè)n型TOPCon組件與p型PERC組件的價差基本不超過5分/W，部分企業(yè)可以將價差控制在3分/W以內，年底有望實現(xiàn)同價;HJT組件與PERC組件的價差目前還在0.1元/W左右，年底也可能控制在5分/W以內。
從發(fā)電系統(tǒng)角度看，n型組件憑借更高雙面率、更低溫度系數(shù)、更低衰減等特點，可以帶來更低BOS成本和度電成本，預計全年銷量60-70GW，在“十四五”時期完成對p型產品的迭代。
下游難有暴利，儲能迎來利好
更低組件價格、更高發(fā)電量，是否意味著電站投資企業(yè)走上巔峰?我們對此持謹慎樂觀態(tài)度。從以往的經驗看，每當電站開發(fā)、投資環(huán)節(jié)即將迎來超額利潤時，上網電價(交易電價)都會打折，開發(fā)成本也會增加，分掉這部分利潤。預計當組件價格低于1.5元/W時，各地對新能源配儲能的要求(比例、時長)將進一步提升，利好相關企業(yè)。此外，土地、稅費等成本也可能增加，部分地區(qū)還可能提出“產業(yè)換資源”的訴求，投資收益大概率維持在穩(wěn)定水平。
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