7月6日，光伏板塊迎來分化行情，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）早盤在金剛線、組件、逆變器、設(shè)備個股的帶動下創(chuàng)出近期反彈新高，隨后硅料、硅片個股震蕩下跌，拖累指數(shù)盤中跌幅一度達(dá)到1.78%。截至收盤，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)報收5270點(diǎn)，跌幅收窄至0.9%。
個股表現(xiàn)上，美暢股份、天合光能、中信博、陽光電源漲超5%，愛康科技、德業(yè)股份漲超4%，捷佳偉創(chuàng)漲超3%，京山輕機(jī)、通靈股份、岱勒新材漲超2%，東方日升、福萊特、億晶光電、上能電氣漲超1%。跌幅方面，亞瑪頓、特變電工跌超5%，京運(yùn)通跌超4%，上機(jī)數(shù)控、通威股份、雙良節(jié)能、大全能源跌超3%。
消息面上，今日硅業(yè)分會公布最新硅料價格，其中單晶致密料均價達(dá)到28.96萬元/噸，環(huán)比上漲1.90%。受近期硅料價格持續(xù)上漲影響，硅片、電池片價格均有不同程度的漲幅，業(yè)內(nèi)流傳組件廠商紛紛降低排產(chǎn)。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的調(diào)研以及券商、權(quán)威媒體的公開報道顯示，目前頭部組件廠商的排產(chǎn)一切正常，但部分二三線廠商可能會受到一定影響。
隨著硅料價格的持續(xù)上漲，組件環(huán)節(jié)的市場集中度或?qū)⒂兴嵘脫碛幸惑w化優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的頭部組件企業(yè)。其中，大尺寸產(chǎn)能占比較高以及在薄片化技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)更加顯著。
此外，硅料價格的持續(xù)上漲，也加速了硅片企業(yè)的細(xì)線化進(jìn)程。資料顯示，金剛線線徑的下降能夠有效降低切割損耗，繼而提高硅片的出片率。不過，線徑的下降也導(dǎo)致在切割過程中更容易被拉斷，因此提高了金剛線消耗量。數(shù)據(jù)顯示，線徑每下降10%，硅片出片量可增加3%，而用線量增加約為10%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊今日主力資金凈流出8.73億元，超大單凈流出9.27億元，大單凈流入0.53億元，中單凈流入2.2億元，小單凈流入6.53億元。個股方面，陽光電源、天合光能、東方日升凈流入居前，通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能凈流出居前。
從盤面走勢來看，近期板塊內(nèi)部出現(xiàn)了一定的蹺蹺板效應(yīng)。今日跌幅居前的硅料、硅片個股此前幾個交易日漲幅較高，比如通威股份、TCL中環(huán)均收獲漲停板并創(chuàng)出歷史新高，短線調(diào)整亦屬正常；而今日漲幅居前的組件個股則恰好相反，此前幾個交易日股價持續(xù)萎靡。
對于光伏板塊接下來的走勢，某市場人士表示，即將發(fā)布的組件出口數(shù)據(jù)將直接決定接下來的整體走勢，一旦不及市場預(yù)期，持續(xù)超兩個月的多頭行情或?qū)⒏嬉欢温?。對于個股而言，中報業(yè)績將直接決定短期走勢，尤其是在估值水平整體處于相對高位的情況下，一旦業(yè)績不及預(yù)期，短期內(nèi)勢必會迎來較大幅度的調(diào)整。從中期視角來看，下半年以及2023年的業(yè)績預(yù)期，將成為影響個股中期走勢的關(guān)鍵因素。
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