以電動汽車、鋰電池、太陽能光伏為主的新能源產(chǎn)業(yè)，不僅在國內(nèi)風(fēng)生水起，而且代替服裝、家具、家電外貿(mào)“老三樣”，成為出口“新三樣”，一季度合計出口增長66.9%，同比增量超過1000億元，拉高了出口整體增速2個百分點(diǎn)。
如今，這些新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不滿足簡單的貿(mào)易出口模式，而是開啟了在當(dāng)?shù)亟◤S、當(dāng)?shù)夭少?、?dāng)?shù)劁N售的對外投資模式。
最近海外建廠的節(jié)奏在加快，近日又有幾起大筆海外投資項目宣布。
7月4日，比亞迪宣布將在巴西卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額30億雷亞爾（折合人民幣約45億元）。三座工廠分別為主營電動客車和卡車底盤的生產(chǎn)、新能源乘用車整車生產(chǎn)、專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工。
7月4日，上汽集團(tuán)透露，伴隨上汽MG（名爵）新能源汽車在歐洲市場的銷量增長，上汽集團(tuán)將在歐洲建廠，目前正在選址。
6月28日，廣汽埃安宣布正式進(jìn)入泰國市場。根據(jù)規(guī)劃，埃安將于今年內(nèi)在泰國成立東南亞總部。同時該公司透露，入泰車型的本地化生產(chǎn)也正在籌備當(dāng)中。
6月，國軒高科宣布，正與摩洛哥政府探討建立電動汽車電池廠，最終投資額達(dá)63億美元，產(chǎn)能或達(dá)100GWh。
同樣是6月，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國接受德國《商報》采訪時稱，公司擬在德國建廠，這也將是其在歐洲的首家工廠。
這些頭部新能源企業(yè)到海外建廠并非第一次，只是現(xiàn)在加快了速度，還帶動了一大批上游供應(yīng)體系出海。
新能源整個產(chǎn)業(yè)鏈走出去，一方面說明中國新能源產(chǎn)業(yè)在世界的領(lǐng)先地位，另一方面也意味著，中國經(jīng)濟(jì)正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，從“貿(mào)易出口”逐漸轉(zhuǎn)向“對外投資”，中國企業(yè)也開始逐漸走上以對外投資和跨國公司為主導(dǎo)的發(fā)展道路。
01
出海建廠加速
中國新能源企業(yè)布局海外，主要以東南亞、歐洲和美洲為主。從光伏產(chǎn)業(yè)，新能源汽車到動力電池企業(yè)，從產(chǎn)能出海，上下游出海到資本出海，新能源的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在快馬加鞭。
光伏產(chǎn)業(yè)方面，今年以來，晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)，都有全球化布局。
今年1月，晶澳科技宣布已在美國亞利桑那州鳳凰城租賃土地，投資6000萬美元建設(shè)在美首座工廠，計劃今年四季度投入運(yùn)營。全面投產(chǎn)后，這家工廠將具備2GW組件的年生產(chǎn)能力，成為亞利桑那州最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
晶科能源也在2022年報中表示，計劃在海外現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，推進(jìn)越南8GW電池及8GW組件、美國1GW組件等擴(kuò)產(chǎn)計劃。
隆基綠能則在美國、馬來西亞、越南、印度等國都有布局。今年3月，美國清潔能源開發(fā)商Invenergy計劃與隆基在俄亥俄州建設(shè)年產(chǎn)能為5GW的組件廠，這座工廠計劃4月開建并于今年底投運(yùn)。5月，隆基披露，公司將繼續(xù)在馬來西亞和越南完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，隆基印度產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃2個工廠。
5月，TCL中環(huán)公告，與VisionIndustriesCompany討論擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目。
今年1月，天合光能美國公司宣布，其位于越南的6.5GW光伏硅片生產(chǎn)廠將于2023年年中投產(chǎn)，專門用于為美國市場供貨。
動力電池企業(yè)方面，據(jù)24潮團(tuán)隊不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已有寧德時代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家動力電池巨頭計劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對外披露的/媒體公開報道的項目達(dá)33個，總投資預(yù)算超4000億元。
其中至少10個項目投資預(yù)算在100億元以上，僅15個項目披露的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃就已超440GWh。
特別是國際化運(yùn)營能力比較強(qiáng)的企業(yè)，把主戰(zhàn)場放在了歐洲和美國。比如寧德時代在2019年就開始在德國布局工廠，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)14GWh。2022年，又投資73.4歐元（合人民幣超500億），在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目。
遠(yuǎn)景動力的海外版圖也遍布全球，在美國、西班牙、法國、英國、日本都有布局，其中在日本，美國，英國的運(yùn)營經(jīng)驗均超過10年。根據(jù)遠(yuǎn)景動力的規(guī)劃，到2026年公司全球動力電池的產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到400GWH。
隨著中國新能源汽車出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，整車生產(chǎn)商到海外建廠也成為一種潮流。除了前面所說的比亞迪、上汽集團(tuán)外，東南亞也是新能源汽車布局的重點(diǎn)。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，截至目前已有至少八家中國整車生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)或即將在泰國建廠，總投資超130億元人民幣。其中包括6月宣布正式進(jìn)入泰國市場的廣汽埃安，以及今年更早些時候已動工的上汽集團(tuán)、比亞迪、哪吒汽車泰國工廠。
02
為什么要出海
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常完善，到海外建廠，要面臨成本增加、工人短缺、工業(yè)用地不足、電力不足、工作文化差異等挑戰(zhàn)，為什么還要選擇到海外建廠？
這里一方面有企業(yè)要做大做強(qiáng)，必須滿足客戶需求，走全球化之路的選擇，也有正視整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈可能存在風(fēng)險的要求，更要面對全球興起的綠色貿(mào)易壁壘和產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義的挑戰(zhàn)。
在滿足客戶需求方面，很多在歐洲布局的動力電池企業(yè)，是因為工廠靠近奔馳、寶馬、雷諾、大眾等整車制造商，有利于更好地滿足歐洲市場需求。
在產(chǎn)業(yè)鏈安全方面，這幾年的新冠疫情和俄烏沖突產(chǎn)生的地緣政治問題，讓很多半導(dǎo)體和新能源企業(yè)認(rèn)識到，即使是全球化時代，供應(yīng)鏈過于集中還是存在很多弱點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平，成為很多企業(yè)優(yōu)先考慮事項。
跟供應(yīng)鏈密切相關(guān)的還有運(yùn)力和成本問題。近年來，我國新能源汽車出口國際市場份額逐年攀升。2021年，汽車出口歷史性突破200萬輛，2022年出口量突破311萬輛，增速驚人。
在這一背景下，運(yùn)力成為瓶頸，由于汽車滾裝船運(yùn)力緊張，導(dǎo)致運(yùn)價飆升。目前市場上滾裝船車位依然一艙難求，而且價格堅挺，絲毫看到不下降趨勢。這也是促使整車制造商謀求海外建廠的重要原因。
除了這些原因之外，歐美出臺的綠色貿(mào)易保護(hù)主義和本土化趨勢，也是重要考量因素。歐盟的《關(guān)鍵原材料法案》，明確要求2030年前，歐盟關(guān)鍵材料自有供應(yīng)量占加工的比例達(dá)40%，來自于單一第三方國家的任何一種戰(zhàn)略原材料在歐盟年消費(fèi)量的占比不得超過65%。此次法案除了更新關(guān)鍵原材料清單外，還確定了一份戰(zhàn)略原材料清單，體現(xiàn)歐盟對電動車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)風(fēng)險重視程度顯著提升，后續(xù)對本土化管控可能逐步趨嚴(yán)。
美國去年8月推出的《通脹削減法案》，在新能源和氣候變化項目投入3690億美元，為一系列綠色工業(yè)產(chǎn)品提供補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，但設(shè)置了苛刻的條件。比如，電動汽車必須在北美組裝才有資格獲得補(bǔ)貼，電動汽車的電池必須由在美國或其自由貿(mào)易伙伴國境內(nèi)開采或加工的部件制造。
《通脹削減法案》具有明顯的貿(mào)易保護(hù)主義色彩，為了獲得美國的補(bǔ)貼，提高競爭力，很多日本、韓國和中國的企業(yè)不得不選擇到美國建廠。
所以，中國新能源企業(yè)海外建廠，既有自主選擇的因素，也有外在逼迫的原因。但總體而言，在新的國際形勢下，中國企業(yè)到海外建廠，再到本土開發(fā)，逐步實現(xiàn)全球市場“研產(chǎn)供銷”一體化，有利于企業(yè)區(qū)域化的深耕及市場積累，有利于提升戰(zhàn)略韌性和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。
03
學(xué)習(xí)日本：從貿(mào)易出口到投資出口？
對于這場新能源企業(yè)出海潮，國家是支持的。近期，工信部副部長辛國斌直言，支持中國汽車企業(yè)走出國門，到境外投資設(shè)廠，把我們的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)產(chǎn)品帶到國外去，讓更多國家的人民享受科技進(jìn)步成果。
從更宏觀的角度看，這也許是中國宏觀經(jīng)濟(jì)的一個微妙轉(zhuǎn)變？
為了更好地理解這個轉(zhuǎn)變，我們讀一下7月5日民生證券研究院發(fā)布的報告《宏觀專題研究：被誤解的日本》，或許看的更清楚。
報告說，上世紀(jì)60年代開始，日本便在海外積極布局產(chǎn)業(yè)鏈。日本在國境之外，一個滲透全球的產(chǎn)業(yè)布局需要我們足夠重視。只有充分了解日本海外生產(chǎn)的“影子”，我們才能夠客觀評估“失去三十年”過程中日本到底經(jīng)歷了什么。
在1985年“廣場協(xié)議”簽署后，日元大幅升值重創(chuàng)“出口導(dǎo)向型”的日本經(jīng)濟(jì)。為應(yīng)對出口受阻帶來的GDP增速下行，擴(kuò)張性財政政策和寬松的貨幣政策接連出臺。但泡沫破滅之后，日本國內(nèi)投資機(jī)會減少、企業(yè)盈利空間狹小，大量企業(yè)開始轉(zhuǎn)向海外尋找投資機(jī)會。
政策也開始鼓勵日資走向海外拓展。日本“黑字環(huán)流”計劃推出，標(biāo)志著日本對外投資轉(zhuǎn)折點(diǎn)。日本從“貿(mào)易立國”向“對外投資立國”轉(zhuǎn)變。
“黑字環(huán)流”計劃核心是大規(guī)模對外直接投資，日本不但可以確保貿(mào)易順差資金（黑字）回流，還可以獲得更高投資回報，擴(kuò)大對外市場，獲得更多資源和技術(shù)。
這一計劃實施，標(biāo)志著日本企業(yè)開始大規(guī)模對外直接投資，日本經(jīng)濟(jì)走上了以對外投資和跨國公司為主導(dǎo)發(fā)展道路。
日本大舉投資東亞和東南亞發(fā)展中國家，建立了大量產(chǎn)業(yè)基地，形成了日本企業(yè)全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。投資收益回流日本，資金形成環(huán)流，有力支撐了日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。
海外經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張，幫助日本平穩(wěn)度過通縮期，也將要終止日本“失去的三十年”。
當(dāng)然，中國跟日本不同的是，中國經(jīng)濟(jì)回旋余地大，韌性強(qiáng)，也不存在泡沫破滅的事情。但有一點(diǎn)是可以學(xué)習(xí)的是，通過海外經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，可以平穩(wěn)度過通縮期和經(jīng)濟(jì)下行期。
來源：環(huán)球零碳
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