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充電樁行業(yè)迎來政策春風,巨大缺口有望催生萬億市場

通信信息報發(fā)布時間:2020-06-22 11:20:37

  乘著新基建的東風,充電樁發(fā)展迎來政策紅利。北京日前發(fā)布的新基建方案披露,北京未來三年將再建不少于5萬個充電樁。重慶發(fā)布的擴大汽車消費征求意見稿也明確將補貼充電樁建設。與此同時,在“新基建”的助推下,充電樁企業(yè)、車企、運營平臺等各方市場主體也開始加碼充電樁建設及運營的賽道。

  業(yè)內(nèi)人士認為,借助新基建帶來的機遇,充電樁市場建設速度有望加快,該領域未來會形成多個投資風口,有望形成萬億級的市場。

  充電樁行業(yè)迎來政策春風

  今年3月4日,中央明確提出加快充電樁等新型基礎設施建設。兩個月后的政府工作報告中強調(diào),“加強新型基礎設施建設,發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級,充電樁作為新能源汽車的基礎設施搭上了”新基建快車。

  據(jù)報道,今年預計政府將投資100億元左右建設充電樁,新增公共樁大概20萬個,新增私人樁有望超過40萬個,公共充電站達到4.8萬座。

  在頂層政策的導向下,各地紛紛出臺支持充電樁發(fā)展的政策。6月10日,北京市發(fā)改委發(fā)布的《北京市加快新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》提出,推進人、車、樁、網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,制定充電樁優(yōu)化布局方案,增加老舊小區(qū)、交通樞紐等區(qū)域充電樁建設數(shù)量。到2022年新建不少于5萬個電動汽車充電樁,建設100個左右換電站。

  重慶市發(fā)改委日前也發(fā)布了關于公開征求《關于穩(wěn)定和擴大汽車消費的若干措施(征求意見稿)》,明確提出要加快充電樁建設,對全市范圍內(nèi)滿足單站裝機功率和樁數(shù)有關條件的公用和專用直流充電設施給予400元/千瓦的建設補貼。

  自去年以來,各地政府陸續(xù)出臺政策,《海南省電動汽車充電基礎設施規(guī)劃(2019-2030)》《廣西壯族自治區(qū)加快推進電動汽車充電基礎設施建設三年行動計劃(2019-2021年)》及天津市《加快居民小區(qū)公共充電樁建設實施方案》等規(guī)劃陸續(xù)印發(fā),扶持充電樁的發(fā)展。以廣西為例,該方案在充電設施建設方面總投資13.94億元,涉及20335個充電樁、58100個充電插座。

  長城證券研報指出,按照2020年新能源車保有量600萬輛計算,充電樁年復合增速達到177%。

  巨大缺口有望催生萬億市場

  充電樁不僅是新基建的重點投資方向,也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關鍵的基礎設施。國家將充電樁納入新基建,在一定程度上也意味著,隨著新能源汽車推廣和普及,保有量提升的同時,中國新能源充電樁存在巨大缺口。

  公安部交通管理局數(shù)據(jù),截至2019年底,新能源汽車保有量達381萬輛,與2018年底相比,增加261萬輛,增長率為46%。而來自中國充電聯(lián)盟的一組數(shù)據(jù)顯示,截至2020年5月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁55.1萬臺,其中交流充電樁32.1萬臺、直流充電樁22.9萬臺、交直流一體充電樁488臺。從2019年6月到2020年5月,月均新增公共類充電樁約1.2萬臺。

  

 

  從數(shù)據(jù)對比來看,相較于高速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,我國充電樁的建設速度仍處于追趕階段,充電樁的市場需求量仍然很大,遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1的指標。

  不僅如此,從各省市分部來看,公共充電基礎設施建設區(qū)域較為集中、充電電量集中度較高的特點依然存在。廣東、上海、江蘇、北京、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建十個省市建設的公共充電基礎設施占比就達到了73.5%,全國“冷熱”不均的現(xiàn)象非常突出。

  

 

  在新基建風口下,充電樁行業(yè)入局者不斷。今年5月,寶馬集團發(fā)力公共充電網(wǎng)絡布局,與國網(wǎng)電動汽車公司達成戰(zhàn)略合作,根據(jù)規(guī)劃,至2020年底,寶馬將為車主提供超過27萬根充電樁,實現(xiàn)翻倍,其中將包括8萬根提供快速充電的直流充電樁。值得一提的是,2019年6月,寶馬還與戴姆勒、和大眾等7家德系巨頭聯(lián)合成立充電基礎設施平臺Hubject,通過與四家中國本土充電運營商合作, Hubject平臺上所運營的充電樁新增了3.5萬根。

  中國車企也開始抱團取暖,2019年7月,大眾中國、中國一汽、星星充電、江淮汽車四家聯(lián)手,共同成立充電樁運營公司開邁斯,為大眾、一汽及江淮三家車企提供充電服務。

  除了車企,充電運營商也紛紛入局。目前國內(nèi)充電樁設備領域相關公司數(shù)量超過300家,截至2020年4月,全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家,這8家運營商占總量的88.9%,其中特來電和星星充電分別以15.5萬臺和13.1萬臺的數(shù)量雄踞前兩位。目前,特來電已在333個城市投建充電網(wǎng)絡,預計2020年將投資20億,建樁5萬個;星星充電將投入幾十億發(fā)展大功率充電。

  在汽車充電方面,國家電網(wǎng)具有得天獨厚的優(yōu)勢。近期,國家電網(wǎng)宣布,今年計劃安排充電樁建設投資27億元,新增充電樁7.8萬個,涵蓋公共、專用、社區(qū)、港口岸電等多種類型充電基礎設施。數(shù)據(jù)顯示,國家電網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)平臺累計接入充電樁45.7萬個,覆蓋全國總量(公共充電樁)85%以上,累計建設充電樁9.58萬個。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,從國家政策支持到車企和充電運營商積極布局,對于國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑是重要的推動。特來電董事長于德翔認為,作為國家基礎設施建設的重點,新能源充電樁建設將會迎來加速期。隨著新能源汽車保有量的不斷增長,充電基礎設施保有量也將會直線上升。

  賽迪顧問總裁孫會峰也表示,有統(tǒng)計顯示,到2030年,我們的新能源汽車保有量將超過6000萬輛。如果按照車樁1:1的建設目標,未來充電樁的建設規(guī)模也在6000萬以上,這樣就會催生一個萬億級的充電樁基礎設施的市場。

  市場升溫下亟待拓寬商業(yè)模式

  充電樁雖然有著廣闊的想象空間,但想要分得一杯羹并非易事。目前,充電樁行業(yè)競爭格局初現(xiàn),形成了上游的充電設備生產(chǎn)商、中游的充電運營商,及下游的整體解決方案商的一條完整產(chǎn)業(yè)鏈,頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。

  不過,從細分領域看,目前,上游設備技術門檻不高,產(chǎn)品差異化程度不明顯,行業(yè)整體利潤偏低。而中游充電運營集中度相對較高,先進入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領先優(yōu)勢,但運營環(huán)節(jié)成本也較高。

  目前還有一些比較大的民營充電樁企業(yè),經(jīng)營模式尚不清晰。目前充電樁行業(yè)的盈利主要來源于充電的服務費,由于總體上新能源汽車尚處于發(fā)展初期,市場保有量不足,在盈利方式單一、缺乏其他增值服務收入的情況下,行業(yè)很難盈利。

  有業(yè)內(nèi)人士透露,大多數(shù)中間商,都處于虧損階段,市場份額越大虧得越多,一家大型運營商去年一年的虧損額度超過5000萬元。其中一個重要原因是,大規(guī)模投資建設充電樁耗費的資金相當大,靠提供充電服務回本需要很長時間。對于直流快充樁,在使用率5%和30%兩種情況中,投資回收期大約為12年和2年。

  為了更好的推進充電樁等電動汽車充電基礎設施的建設,國家陸續(xù)出臺補貼政策。去年3月,財政部、工信部等四部委發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》強調(diào),降低新能源汽車補貼標準,轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎設施“短板”建設和配套運營服務。各地推出充電樁補貼政策,北京對社會公用充電設施日常補貼,單個充電站最高可獲得每年20萬元獎勵。山東將按照單樁參照額定輸出功率,給予一次性獎補。其中,直流快充樁獎補400元/千瓦,獎補上限4.8萬元/樁。

  此外,2019年初,國網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電和星星充電4家頭部企業(yè)共同創(chuàng)建的北京聯(lián)行網(wǎng)絡科技有限公司,推進不同運營商充電樁互聯(lián)互通,目前已經(jīng)覆蓋了全國85%以上的公共充電樁。

  在新一輪新基建浪潮的帶動下,隨著政策層面的規(guī)劃不斷完善以及充電設施行業(yè)合理化推進,充電樁的未來仍一片光明。

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