雖乍暖還寒，但春日已近：一季度燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)評(píng)述

2021年一季度，我國(guó)氫能與燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利好消息頻出，雖然業(yè)界與輿論在燃料電池汽車(chē)示范城市、新能源巨頭入局氫能、眾多企業(yè)開(kāi)啟技術(shù)合作等消息的“轟炸”下都持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)“真實(shí)的”一面卻不及大眾預(yù)期，眾方翹首期盼的燃料電池汽車(chē)“春天”遲遲未能到來(lái)。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成635.2萬(wàn)輛和648.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.7%和75.6%，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍，可見(jiàn)無(wú)論是汽車(chē)整體還是新能源汽車(chē)細(xì)分領(lǐng)域，均收獲了2021的新年“開(kāi)門(mén)紅”。反觀燃料電池汽車(chē)，全國(guó)1-3月產(chǎn)銷(xiāo)卻分別只完成了104輛和150輛，同比分別下降43.2%和27.6%。

同時(shí)，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，燃料電池裝機(jī)量為5.316MW（2020年1月裝機(jī)量為20.248MW），同比下降73.75%；2021年2月燃料電池裝機(jī)量為5.171MW（2020年2月裝機(jī)量為6.598MW），同比下降21.63%。

雖然一季度產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)層面表現(xiàn)低迷，但這并不意味著燃料電池汽車(chē)會(huì)“持續(xù)低迷”，仍有其他跡象表明，產(chǎn)業(yè)正蓄勢(shì)待發(fā)，等待時(shí)機(jī)。

慘淡的產(chǎn)銷(xiāo)量背后，仍蘊(yùn)藏著巨大希望，今年一季度，北京、河北保定、浙江金華、天津臨港、青島、廣州等地公開(kāi)了6個(gè)燃料電池汽車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目招標(biāo)及中標(biāo)信息，數(shù)量共有805輛，涉及氫燃料電池公交、重卡、冷藏車(chē)、叉車(chē)、洗掃車(chē)等多種車(chē)型。從此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量1177輛，而僅在一季度，新招標(biāo)和中標(biāo)的氫燃料電池汽車(chē)數(shù)量就超過(guò)去年全年銷(xiāo)量總數(shù)65%，這無(wú)疑給了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了一劑強(qiáng)心針，預(yù)計(jì)二三季度整體產(chǎn)銷(xiāo)量將一改頹勢(shì)，穩(wěn)步提升。

表1 一季度國(guó)內(nèi)氫車(chē)招標(biāo)統(tǒng)計(jì)

國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)需求潛力進(jìn)一步釋放的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)氫燃料電池公交車(chē)的城市和區(qū)域也在不斷增加中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)已有馬鞍山市、烏海市、青島市、常熟市和佛山市高明區(qū)等地新增了氫燃料電池公交車(chē)的投放應(yīng)用。值得一提的是，中國(guó)石化也在一季度宣布了未來(lái)5年內(nèi)建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站的目標(biāo)，將邁出加氫站網(wǎng)絡(luò)化布局的第一步。

近日，有消息稱財(cái)政部等五部門(mén)已下發(fā)通知，擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群，但仍需要這些城市把此前報(bào)送的實(shí)施方案進(jìn)行修改之后在4月30日前上報(bào)給五部門(mén)，并由專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審并確定最終名單。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，示范城市項(xiàng)目有望在近兩個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施。

自去年11月申報(bào)結(jié)束以后，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直在等待這場(chǎng)“甘霖”落地，多地也在積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，發(fā)布并實(shí)施氫能規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，河北、廣東、河南、北京等地公布的專(zhuān)項(xiàng)氫能產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)千億元，可以說(shuō)是“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)。”

其中，北京剛發(fā)布的《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021年－2025年）》（征求意見(jiàn)稿）提出，2023年前培育5至8家具有國(guó)際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，減少碳排放100萬(wàn)噸。交通運(yùn)輸領(lǐng)域，推廣加氫站及加油加氫合建站等靈活建設(shè)模式，力爭(zhēng)建成37座加氫站，推廣氫燃料電池汽車(chē)3000輛。

廣州市交通運(yùn)輸局發(fā)布《關(guān)于增加2021年度中小客車(chē)增量指標(biāo)配置額度的通告》，其中新能源車(chē)（含插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)）指標(biāo)直接申領(lǐng)，沒(méi)有額度和申請(qǐng)資格限制。廣州對(duì)燃料電池汽車(chē)支持力度增大，而燃料電池汽車(chē)的“商乘并舉"或?qū)⒑芸鞎?huì)進(jìn)入個(gè)人消費(fèi)者領(lǐng)域。

從政策角度看，此次“燃料電池示范城市”政策，將正式開(kāi)啟燃料電池汽車(chē)發(fā)展新模式，雖然首批燃料電池示范城市群的名單暫未公布，但趨勢(shì)不可改變。從燃料電池補(bǔ)貼技術(shù)層面看，今后對(duì)燃料電池車(chē)的補(bǔ)貼已經(jīng)完全從整車(chē)的技術(shù)要求，開(kāi)始向燃料電池系統(tǒng)提出更高的技術(shù)要求轉(zhuǎn)變，這無(wú)疑是國(guó)家層面在促進(jìn)我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的具體表現(xiàn)。

近期，國(guó)內(nèi)各大車(chē)企也在向燃料電池商用車(chē)以及乘用車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)合作與產(chǎn)業(yè)布局：

長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布?xì)淠軕?zhàn)略，公司將在2021年推出全球首款C級(jí)氫燃料電池SUV，完成全球首個(gè)100輛49噸氫燃料電池重卡應(yīng)用項(xiàng)目落地；一汽自主設(shè)計(jì)研發(fā)的首款紅旗2.0L氫燃料電池專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)在研發(fā)總院試制所順利下線交付，標(biāo)志著紅旗品牌內(nèi)燃動(dòng)力正式開(kāi)啟“零碳排放、零污染”的“雙零”時(shí)代；億華通與豐田合資成立商用車(chē)燃料電池系統(tǒng)公司，將基于豐田MIRAI的燃料電池系統(tǒng)改進(jìn)的適用于商用車(chē)的燃料電池系統(tǒng)，并計(jì)劃于年內(nèi)投入中國(guó)市場(chǎng)；億華通在近期還發(fā)布了120kW、80kW兩款大功率自主氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)全新系列產(chǎn)品，產(chǎn)品采用具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)電堆，質(zhì)量功率密度突破700W/kg，實(shí)現(xiàn)-35℃低溫啟動(dòng)、-40℃低溫儲(chǔ)存；國(guó)電投氫能公司與德燃動(dòng)力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞氫能領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)及設(shè)備配套應(yīng)用、市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展及資本層面開(kāi)展深入合作，推動(dòng)燃料電池汽車(chē)業(yè)務(wù)的共同發(fā)展。

目前，國(guó)內(nèi)燃料電池技術(shù)已進(jìn)入高速發(fā)展階段，伴隨著國(guó)家及各地方政府氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展及扶持政策的陸續(xù)出臺(tái)，以及產(chǎn)業(yè)資本逐步加大對(duì)燃料電池產(chǎn)業(yè)核心要素進(jìn)行布局，電堆、膜電極、質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、雙極板、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空氣壓縮機(jī)等燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)自主化研發(fā)將逐步突破，但也仍然需要產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)不斷加強(qiáng)“氫”功與內(nèi)力的修煉。

雖然當(dāng)前政策遲遲未能落地，確實(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一些負(fù)面影響，但并不代表必須依賴政策的推動(dòng)才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。也正是這段政策懸而未決的“空檔期”，需要各地政府和企業(yè)正視此次示范城市的評(píng)選，并不能重蹈新能源汽車(chē)政策的覆轍，要明確自身是否適合燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如何發(fā)展燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，斟酌自身的長(zhǎng)短板。我們也可以看到，即便有些城市進(jìn)入名單無(wú)望，但仍然在積極布局氫能和燃料電池汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，說(shuō)明政策聚焦的并不是比賽的“號(hào)碼牌”，而是要吹響全體沖鋒的“號(hào)角”，同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“量”也不是關(guān)鍵，真正重要的是帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈“質(zhì)”的飛躍，只要堅(jiān)信發(fā)展方向是正確的，起跑前所做的準(zhǔn)備也就不會(huì)白費(fèi)。

當(dāng)前我國(guó)燃料電池汽車(chē)仍面臨整車(chē)制造成本高、使用成本高及加氫不便利等三方面的問(wèn)題：首先燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)昂貴，導(dǎo)致燃料汽車(chē)售價(jià)是鋰電池汽車(chē)的1.5到2倍，更是燃油車(chē)的三倍左右；加氫站的加氫費(fèi)用高達(dá)每千克60元到80元，這一價(jià)格只有降到40元以下，燃料電池汽車(chē)才能與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)；目前加氫站的建設(shè)成本高達(dá)1200萬(wàn)到1500萬(wàn)元，加氫站也未形成網(wǎng)絡(luò)布局，導(dǎo)致汽車(chē)加氫并不方便。也正是這三個(gè)方面的因素影響了燃料電池車(chē)的推廣和應(yīng)用，可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)下一步對(duì)燃料電池汽車(chē)重點(diǎn)的發(fā)展主要集中在盡快推動(dòng)規(guī)?；氖痉哆\(yùn)行、核心技術(shù)的攻克以及加氫站的建設(shè)三個(gè)方面。

短期來(lái)看，示范城市政策落地終有時(shí)，同時(shí)疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)，“碳達(dá)峰、碳中和”背景下燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將進(jìn)一步加速，另外也不排除國(guó)家出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)與路線規(guī)劃的可能。當(dāng)前國(guó)家政府部門(mén)、中外車(chē)企和相關(guān)機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)合作，積極推進(jìn)加氫站建設(shè)，并通過(guò)示范運(yùn)行自主研發(fā)的氫燃料電池汽車(chē)，不斷為氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展探索新的應(yīng)用場(chǎng)景。在政策支持和成本下降的雙重利好下，2021年有望迎來(lái)中國(guó)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)上半年燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望破千，同比增長(zhǎng)80%以上。

長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)隨著城市群示范運(yùn)營(yíng)的推進(jìn)，2021-2023年我國(guó)燃料電池汽車(chē)年銷(xiāo)量將提升至2萬(wàn)輛左右，規(guī)?；瘞?lái)的降本效應(yīng)將開(kāi)啟我國(guó)燃料電池汽車(chē)行業(yè)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025—2030年我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)到4.3萬(wàn)輛和23.0萬(wàn)輛，分別為2019年銷(xiāo)量的16倍和84倍，未來(lái)10年銷(xiāo)量年均復(fù)合增速為55%。對(duì)應(yīng)的燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)空間分別為189億元和749億元，分別為2019年市場(chǎng)空間的7倍和29倍，未來(lái)10年年均復(fù)合增速達(dá)到40%左右。