特斯拉布局儲能，馬斯克如何攪動新超級賽道?

　　今年是特斯拉成立的第20個年頭，自成立開始，特斯拉便以為人類提供清潔和可持續(xù)的能源作為使命。不可否認，特斯拉已經(jīng)成為新能源車企中的標桿，但其實特斯拉的目標和布局遠不止于此，儲能已成為其未來宏圖中非常重要的一環(huán)。

　　不久前，特斯拉公布的“秘密宏圖”第三篇章中，便將目標設定為全面轉向可持續(xù)能源，2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)，而特斯拉儲能超級工廠項目正是實現(xiàn)這一目標的重要舉措之一。

　　這個計劃很快就得到了實施。4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海舉行，標志著特斯拉首個海外儲能電池超級工廠落地中國，再一次引發(fā)了社會各界的廣泛關注。

　　這是繼生產電動汽車的上海超級工廠之后，特斯拉在中國建設的第二大工廠。該儲能超級工廠計劃生產特斯拉超大型商用儲能電池Megapack，工廠計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。初期規(guī)劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，未來將面向全球市場供貨。

　　megapack外形、尺寸近似集裝箱貨柜，可存儲能源并供能，主要服務于公共事業(yè)項目和大型企業(yè)客戶。有業(yè)內專家分析認為，特斯拉在上海投產megapack有可能改變全球儲能產業(yè)格局，甚至繼電動汽車之后帶火另一個超級賽道。

　　儲能是特斯拉的又一增長點

　　隨著風電、光伏等新能源電力建設規(guī)模越來越龐大，為克服其可持續(xù)差、發(fā)電不穩(wěn)定的問題，儲能行業(yè)近幾年迎來了建設熱潮。當前，全球儲能市場需求不斷提升，特別是儲能電池，增長速度異常迅猛。據(jù)研究機構EVTank近日發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。

　　事實上，早在2015年，特斯拉便開始布局儲能項目——Powerwall。2016年，特斯拉收購了光伏龍頭SolarCity，并于當年推出升級版的Powerwall2和Powerpack2。2019年，特斯拉正式推出了Megapack大型儲能系統(tǒng)，迅速成為市場龍頭。2022年，特斯拉將Megapack產品全線升級為磷酸鐵鋰方案，完善了儲能板塊的整體布局。目前， Powerwall和Megapack是特斯拉主要的鋰離子電池儲能產品。Powerwall是將能源存儲在家庭或小型商業(yè)設施中;Megapack則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產客戶提供儲能解決方案。

　　在特斯拉的儲能產品中，Megapack電池是世界范圍內最受歡迎的產品。據(jù)悉，Megapack可支持千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項目，靈活性是該電池的一大特點，可隨時與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。

　　目前，Megapack主要銷售地區(qū)為美國(63%)、澳大利亞(23%)、英國(5%)等商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場。據(jù)特斯拉官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Megapack目前的總裝機量已經(jīng)超過5GWh。

　　值得注意的是，特斯拉能源版圖的擴展，正在持續(xù)拉動特斯拉的業(yè)績。2022年，特斯拉營收超800億美元，雖然汽車板塊貢獻八成，但能源板塊(儲能、光伏及其他)成為了特斯拉增長較快的業(yè)務板塊。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2022年特斯拉能源板塊營收39.09億美元，同比增長達40%，特別是第四季度，能源板塊營收13億美元，同比增長90%。而能源板塊業(yè)績的增長，得益于特斯拉儲能業(yè)務的大幅提速。

　　馬斯克在財報會上表示：“特斯拉在儲能業(yè)務上取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速中。”財報顯示，2022年特斯拉儲能業(yè)務裝機量為6.5GWh，同比增長64%;其中，四季度裝機量達2.5GWh，同比增長高達152%。據(jù)悉，特斯拉Megapack產能增幅已經(jīng)超越汽車產能增幅。

　　裝機量的大漲以及后續(xù)的表現(xiàn)，使得特斯拉的儲能產品出現(xiàn)了供不應求的情況。此前，特斯拉僅有2021年建立的位于美國加利福尼亞州萊思羅普市的一家儲能超級工廠，而據(jù)官方透露，這座工廠的訂單已經(jīng)排到了明年四季度，產能嚴重不足。因此，作為加州工廠Megapack產能的擴充，在上海建立儲能超級工廠是特斯拉勢在必行的重要布局。

　　一個超級賽道浮出水面

　　近兩年，在雙碳經(jīng)濟、綠色增長的指引和驅動下，儲能賽道前景火熱。根據(jù)《儲能產業(yè)研究白皮書2023》的數(shù)據(jù)，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模達到237.2吉瓦，年增長率為15%。

　　大環(huán)境向好的背景下，megapack等新型儲能方式逐漸流行起來。近三年來，新型儲能累計裝機保持高速增長，年增長率均超過60%，2022年更是創(chuàng)下新高，達到了80%。

　　毫無疑問，龐大的中國市場是全球儲能市場發(fā)展的主力軍。據(jù)統(tǒng)計，2022年在全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模中，中國占四分之一，年增長率為38%。同時，以鋰電池儲能為代表的新型儲能在中國新增7.3吉瓦/15.9吉瓦時，占比36%，位列全球第一。

　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)足以看出，中國鋰電池儲能產業(yè)正在飛速擴張。根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟和ev tank的預測，2025年中國儲能電池裝機容量將達到276.8吉瓦時，占全球近45%。目前，國內傳統(tǒng)鋰電池的龍頭企業(yè)，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等，在儲能方面都有所布局。

　　近兩年，國家及地方政府頻頻發(fā)布新能源配儲鼓勵政策，朝夕之間，我國儲能行業(yè)迎來爆發(fā)期。2022年3月，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》要求，到2025 年，我國新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，所以，2022年也被稱為我國商業(yè)化儲能發(fā)展的元年。

　　4月7日，第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2023)在北京開幕，與會專家紛紛表示，當前儲能已成為國際熱點研究方向和產業(yè)布局重點，引起各國的高度重視。全球儲能技術路線不斷突破，政策導向不斷改善，儲能產業(yè)裝機量快速增長。業(yè)內人士均看好國內新型儲能市場未來增長空間，2023年我國儲能產業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。

　　會上發(fā)布的《儲能產業(yè)研究白皮書2023》指出，2022年中國新型儲能新增規(guī)模達7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，中國首次超越美國成為全球第一。預計在保守場景下，2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW，2023年—2027年復合年均增長率為49.3%;在理想場景下，預計2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023年—2027年復合年均增長率為60.3%。

　　可以肯定的說，國內各項儲能政策落地情況以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰，助推更多企業(yè)涌入儲能藍海市場。除了比亞迪、華為等行業(yè)巨頭，美的集團、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲能熱管理領域，四川長虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領域嘗試突破。

　　國聯(lián)證券研究并表示，當前海外儲能市場需求旺盛，借助特斯拉儲能業(yè)務的全球渠道，可以帶動產業(yè)鏈相關優(yōu)質企業(yè)深度參與海外市場，加速我國儲能企業(yè)出海進程。2022年國內儲能企業(yè)業(yè)績呈“爆發(fā)式”增長，據(jù)海關總署統(tǒng)計，去年前8月，我國鋰離子儲能電池累計出口299.26億美元，同比增長82.97%。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占領全球儲能電池市場的前三。未來，海外市場仍是國內很多儲能企業(yè)布局的重點。

　　“鯰魚”將如何攪動行業(yè)?

　　特斯拉又一座超級工廠落地臨港，不禁讓人回想起2019年特斯拉首次與上海“牽手”的場景。這一次，公眾關心的是，特斯拉為何選擇在上海二度設廠?特斯拉的儲能工廠又會在行業(yè)內激起什么樣的浪花?

　　從供應鏈端看，特斯拉看中的正是中國市場世界領先的電池供應鏈體系。在該體系下，特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產量，同時降低成本，從而滿足不斷增長的全球儲能市場需求。

　　從營商環(huán)境看，上海和臨港新片區(qū)在過去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質營商環(huán)境，其上海超級工廠實現(xiàn)了超過95%的產業(yè)鏈本土化率，為特斯拉的業(yè)績作出了突出貢獻。同時，特斯拉儲能超級工廠也將助力上海新型儲能產業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉型，反哺中國新能源汽車的發(fā)展。

　　2019年1月，特斯拉上海超級工廠開工，創(chuàng)造了“當年開工、當年投產、當年交付”的神速，成為特斯拉首座海外整車超級工廠。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超過71萬輛電動汽車，成為特斯拉全球市場主要的出口中心。此次特斯拉在上海再設儲能新廠，是全球企業(yè)看好中國市場的一個縮影。特斯拉與上海的再度合作，也向世界印證了“中國制造”的強大能量。

　　特斯拉入局還將推動本土儲能產業(yè)鏈的發(fā)展和完善。以臨港為核，上海正在打造全球動力之城。臨港新片區(qū)已經(jīng)引進了以瑞庭時代、杉杉科技、錦源昇為代表的儲能企業(yè)，形成了較為完備的產業(yè)鏈布局。臨港方面表示，未來臨港還將通過政策規(guī)劃、舉辦中國儲能大會等重大活動，加快重點企業(yè)和重大項目集聚，打造上海乃至全國新能源和儲能的產業(yè)集群新高地。

　　上海市節(jié)能減排中心總經(jīng)理助理黃志峰指出，上海能為鋰電池儲能提供良好的應用場景。首先上海用電量巨大，電網(wǎng)調峰需求也相應很大;其次，上海地勢差較小，抽水蓄電方式較難推行，鋰電池儲能應用潛力巨大。臨港新片區(qū)管委會高科處處長陸瑜也表示，臨港打造的開放型產業(yè)大集群囊括行業(yè)豐富，新能源產業(yè)發(fā)展成熟，可以較好地支撐儲能產業(yè)應用。

　　有國內儲能企業(yè)負責人分析認為，“特斯拉Megapack工廠落地上海，對于中國儲能行業(yè)而言‘利大于弊’。一方面，與諸多To B的國內儲能廠商不同，特斯拉是一個消費品牌，有助于進一步提升國內普通消費者對儲能行業(yè)的認知，有利于儲能概念在輿論場上的進一步升溫，從而帶動資本市場關注度的提升。”以特斯拉的實力，一定會倒逼中國企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚效應。盡管短期來看可能對中國企業(yè)構成壓力，但外資進入一定會加速中國儲能市場的成熟。

　　結語

　　長期以來，新型儲能成本較高、盈利困難，是國內儲能產業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。而特斯拉在儲能業(yè)務的擴展，在一定程度上會為國內企業(yè)提供有價值的經(jīng)驗和借鑒。對正在摸索著過河的國內企業(yè)來說，是個千載難逢的機會。

　　2019年特斯拉在上海臨港建設第一座工廠時，業(yè)內將之稱為新能源汽車市場的一條“鯰魚”。如今這條“鯰魚”扭頭轉向儲能賽道，會在中國儲能市場掀起怎樣的波瀾，值得我們后續(xù)繼續(xù)關注。（來源：紫金財經(jīng)）