從來沒有一個行業(yè)如儲能這般，用了兩年時間即提前完成既定目標(biāo);也沒有一個行業(yè)像儲能這樣，一開局就是高難度模式。
2023年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長、副研究員岳芬在2024中國儲能CEO大會上談到，根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫，2023年我國新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年裝機(jī)水平。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)庫，截至2023年年末我國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.6GW/74.5GWh。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，國家發(fā)展改革委、國家能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的目標(biāo)，到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(即30GW)以上。這意味著，我國已提前達(dá)成新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。
至于遠(yuǎn)期，或仍有十倍的增長空間。伍德麥肯茲預(yù)計在《中國電網(wǎng)級儲能市場展望》中指出，至2032年底，中國儲能市場累計裝機(jī)容量將達(dá)到366GW。
但低價競爭、安全隱憂、商業(yè)模式探路未明、一二級市場估值倒掛等矛盾，讓新型儲能行業(yè)經(jīng)歷著冰火交融的迷惘時刻。
“今年儲能行業(yè)已經(jīng)開始洗牌了。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍認(rèn)為，“未來三年，儲能市場的快速增長將和行業(yè)洗牌并存，行業(yè)的集中度也將在這三年快速提高。”
成本下探
在新增的儲能裝機(jī)量中，大儲是絕對的主力，也是價格競爭最為激烈的范疇。2023年以來，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC招標(biāo)量均遠(yuǎn)超上年同期水平，集采和框采已成趨勢。CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫顯示，采購主體集中度高是一大特點(diǎn)——前十的采購單位規(guī)模合計占比達(dá)90%，以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。
另一大趨勢是，集采價格不斷創(chuàng)下新低。
1月19日，華潤電力建始76MW(152MWh)儲能電站EPC總承包工程中標(biāo)候選人公示，湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司和中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院有限公司分別位列第一、第二中標(biāo)候選人，相應(yīng)的報價折合單價為0.881元/Wh和0.946元/Wh，再次刷新近段時間以來的大儲集采招標(biāo)最低價。
單看儲能系統(tǒng)的價格更為直觀，CNESA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)集采中標(biāo)價格在2023年年內(nèi)腰斬——2023年年末，2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。
一家儲能企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，“去年上半年市場價格在1.1元、1.2元每瓦時左右，最近一輪集采，價格報到了0.63元到0.64元每瓦時，已經(jīng)接近成本水平。”
第三方研究機(jī)構(gòu)BNEF的報告顯示2023年調(diào)研的交鑰匙儲能系統(tǒng)價格區(qū)間為135美元/千瓦時至580美元/千瓦時，四小時系統(tǒng)的全球平均價格比上一年下降24%至263美元/千瓦時。同時，該機(jī)構(gòu)指出，在2022年出現(xiàn)空前上漲后，隨著原材料價格下跌和市場競爭推動電芯和交鑰匙系統(tǒng)價格下降，儲能系統(tǒng)價格在2023年再次開始下降。
但隨著新一年的來臨，價格也并未見底。
上述華潤電力的項(xiàng)目報價并非個例。1月份，華潤電力泰州戴南55MW/110MWh儲能系統(tǒng)EPC總承包工程開標(biāo)，該項(xiàng)目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價約1.067元/Wh的價格獲得第一中標(biāo)候選人資格;國家能源集團(tuán)河南公司的儲能EPC項(xiàng)目公示的開標(biāo)結(jié)果顯示，中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院以單價0.975元/Wh的價格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置。
BNEF預(yù)計，儲能成本將會繼續(xù)下降，到2030年兩小時和四小時交鑰匙系統(tǒng)將下降最多35%，分別至179美元/千瓦時和175美元/千瓦時。這低于BNEF之前的預(yù)測，主要是由于儲能電池組成本的進(jìn)一步壓縮。同時，該機(jī)構(gòu)還指出，在大儲的三大主要市場中，中國的系統(tǒng)成本最低，平均比歐洲和美國分別低43%和50%。但是，美國和歐洲相對于中國的成本差距縮小，這可能是因?yàn)樵絹碓蕉嗟闹袊?yīng)商進(jìn)入這些市場。
價格之底
事實(shí)上，導(dǎo)致集采招投標(biāo)價格持續(xù)下滑的兩大動因仍然是供給與需求的變化。在價格方面，上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價格聯(lián)動。2023年電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，年內(nèi)價格最高51萬元每噸，年末均價已跌破10萬元每噸。
材料成本降低并沒有帶來需求的暴增，市場競爭愈演愈烈。
CNESA的數(shù)據(jù)庫顯示，2023年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池的出貨量預(yù)估185GWh左右，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%，并且下半年出貨放緩。
因此，對于儲能的電芯及集成環(huán)節(jié)的賣家而言，卡位是比賺錢更重要的事情。“不少單位在采購系統(tǒng)時會要求使用前三的電芯品牌，這就使得儲能行業(yè)的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)，為了卡位我們不得不通過壓低產(chǎn)品報價來獲取訂單。”從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
電芯產(chǎn)品售價的走低亦對鋰電企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。不過，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，對于集采大單而言，通常存在一定的供貨周期。這也是外界看到系統(tǒng)報價日趨“內(nèi)卷”背后的合理性——“押注”碳酸鋰價格繼續(xù)下行。
而終端報價的持續(xù)走低帶來安全性的隱憂。此前，一家從事儲能系統(tǒng)熱管理環(huán)節(jié)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，隨著下游客戶不斷壓低報價，他們提供的工業(yè)空調(diào)也需要配合產(chǎn)業(yè)鏈降本，而空調(diào)降本邏輯是減配零部件和縮短質(zhì)保年限。
這也誘發(fā)了集采項(xiàng)目中對投標(biāo)方產(chǎn)品可靠性的要求。龍源電力在其第三批儲能電站框采資格預(yù)審公告中就要求，投標(biāo)人須至少具有累計1GWh及以上容量儲能電站用電化學(xué)儲能設(shè)備(磷酸鐵鋰電池)供貨的合同業(yè)績，其中至少1個單套100MWh及以上容量的投運(yùn)業(yè)績，且已成功投運(yùn)1年及以上。
值得一提的是，儲能系統(tǒng)的價格之底，并非僅簡單受制于供給關(guān)系，其未來的應(yīng)用價值越來越被關(guān)注。
在田慶軍看來，儲能是和光伏、風(fēng)電一樣技術(shù)決定的行業(yè)。技術(shù)的進(jìn)步，將會推動儲能的持續(xù)性的價格下降，這是不會改變的大趨勢。儲能要想大規(guī)模發(fā)展，初始投資成本、度電成本必須要持續(xù)下降。
這一觀點(diǎn)正如《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》所提出的，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。該實(shí)施方案還提出，“其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。”
岳芬認(rèn)為，預(yù)計2024年，市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長。除了行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，岳芬也判斷，行業(yè)“內(nèi)卷”競爭將加劇。
事實(shí)上，低價競爭之外，企業(yè)身處的賽道還面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇，例如加速出海布局背后，還將在貿(mào)易壁壘和國際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)。另外，儲能需求將繼續(xù)推動政策和市場規(guī)則不斷完善，同時儲能電站的運(yùn)營水平還將受到重視并不斷提高。
文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 作者： 費(fèi)心懿
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