動力電池領(lǐng)域疑似出現(xiàn)新變局。
3月6日,蓋世汽車獲悉,有媒體報道稱,中創(chuàng)新航訂單不足致部分員工離職。此外,一位接近寧德時代的知情人士告訴媒體,寧德時代的產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。
今年1月11日,針對投資者關(guān)于“公司目前產(chǎn)能利用率”的提問,寧德時代回復(fù)道,根據(jù)2022年半年度報告,公司電池系統(tǒng)產(chǎn)能利用率為81.25%。
但值得注意的是,2022年上半年,我國各地陸續(xù)出現(xiàn)疫情反復(fù)情況。其中上海和長春等城市受影響較大,不少車企都遭遇過停產(chǎn)、停工以及供應(yīng)鏈短缺危機,動力電池廠商也被波及。故寧德時代在上述時間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能下滑情況或?qū)僬2▌?,目前尚無法判定該公司上述時間內(nèi)產(chǎn)能利用率下滑即為產(chǎn)能過剩。
不過,寧德時代動力電池裝機量正在下滑確是不爭的事實。數(shù)據(jù)顯示,今年1月,寧德時代動力電池裝機量同比下滑12%,且近期寧德時代仍在持續(xù)擴張產(chǎn)能,其產(chǎn)能利用率是否會進一步下滑正引起業(yè)內(nèi)猜疑。
一手促銷,一手擴產(chǎn)
此時是否已經(jīng)到了動力電池產(chǎn)能過剩的節(jié)點?我們或許可以從近期寧德時代的眾多舉措中看出端倪。
近期,寧德時代最為吸睛的舉動莫過于其開展的“鋰礦返利”計劃。
所謂“鋰礦返利”,其本質(zhì)上是寧德時代讓利車企的方式,是從上游鋰礦“省錢”—50%(該比例會動態(tài)調(diào)整)的電池按照20萬元/噸的碳酸鋰原材料價格計算,其余按照市價計算,差價返還主機廠。接受了讓利的主機廠,三年內(nèi)采購的電池比例不低于80%,第4-5年的供貨量不低于前一年。合作簽署后,將在今年三季度開始執(zhí)行,目前部分車企已經(jīng)在合作簽署的過程中。
對此,有分析指出,站在交易機制設(shè)計的角度,“鋰礦返利”計劃的本質(zhì)其實是“大額采購+綁定買家”,更類似平臺賣場的打折促銷。
“寧王”何至于此?其中重要的原因之一便是,寧德時代鋰礦開始放量,但下游需求卻有走低趨勢,動力電池產(chǎn)能或?qū)⒊~覆蓋需求。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),今年1月,我國動力電池裝車量16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車量5.4GWh,占總裝車量33.7%,同比下降25.6%,環(huán)比下降52.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量10.7GWh,占總裝車量66.2%,同比增長20.4%,環(huán)比下降56.7%。
其中,寧德時代1月裝車量為7.17GWh,環(huán)比大降近60%,同比下降11.8%,市占率44.41%,相比去年同期下降5.8個百分點。更甚者,國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、力神、鵬輝能源、蜂巢能源等裝車量均環(huán)比腰斬。
這主要是由于動力電池廠商與新能源車企銷量休戚相關(guān)。
由于補貼終止等原因,2023年開局,我國新能源車企交付量呈現(xiàn)頹勢。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計結(jié)果,1月,我國車市整體則疲軟,同比跌幅高達35%,環(huán)比下降35.5%,車企銷量幾乎全線下滑,最高跌幅甚至超八成,造車新勢力幾乎集體“撲街”。
此外,有媒體通過調(diào)研得知,當前動力電池庫存壓力主要來自于車企為清貨、保證業(yè)績目標而減少的電池采購訂單,更偏向于結(jié)構(gòu)性。有動力電池企業(yè)相關(guān)人士稱,車企為了財務(wù)報表好看,年底的時候希望少提貨(動力電池),再加上2023年春節(jié)放假早,如果去年年底提貨,也不能很快投放到市場。
中國科學(xué)院院士歐陽明高也曾表示,2025年中國電池產(chǎn)能可能達到3000GWh,而出貨量則僅為1200GWh,產(chǎn)能過剩明顯。
但值得注意的是,眼下寧德時代的多項舉措,似乎是“自相矛盾”的。比如其一邊渴求或許更多的訂單以緩解過剩的產(chǎn)能,一邊卻又大手筆買礦,擴大鋰礦版圖。
蓄力:儲能是下一個“戰(zhàn)場”
近期,天眼查APP顯示,雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱為:斯諾威)發(fā)生工商變更,原股東均退出,新增寧德時代為全資股東,同時公司法定代表人為及高管均發(fā)生變更。
據(jù)悉,斯諾威擁有四川雅江德扯弄巴鋰礦的探礦權(quán),該鋰礦屬于甲基卡鋰輝石礦區(qū),礦山儲量1814萬噸,平均品位1.34%,屬于中大型鋰礦。有媒體粗略計算,德扯弄巴鋰礦可折合鋰精礦405.19萬噸,可共計產(chǎn)出碳酸鋰50.65萬噸。
要知道,此前斯諾威股權(quán)開啟第三次拍賣之時,起拍價提高到2億元,保證金高達四千萬元。一場拍賣,寧德時代、協(xié)鑫能科、盛新鋰能、天華超凈等多家公司出手,廝殺激烈。如今,鋰礦錘音已落,花落寧德時代。
這并非寧德時代首次重金買礦。今年2月份,新疆志特新材料有限公司(簡稱“新疆志特”)最終以約60.88億元,拿下新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)。且此次競價的起始價格為1580.9萬元,競標價格是起拍價格的約385倍。如此高的溢價和總拍賣價格在近年的屢創(chuàng)新高的鋰礦競拍中也能占到前列。
值得注意的是,新疆志特股權(quán)穿透后志存鋰業(yè)擁有49%股權(quán),寧德時代持有志存鋰業(yè)23.16%股權(quán)為第二大股東。換言之,新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦是寧德時代不斷對外擴張的又一個縮影。
那么,在新能源汽車動力電池訂單量不如從前的當下,寧德時代此舉意欲何為?
實際上,寧德時代正在為下一個“戰(zhàn)場”鋪路——儲能。在今年兩會,寧德時代董事長曾毓群的建言主要以儲能安全為核心,這也透露出了寧德時代布局儲能賽道的信號。
要知道,寧德時代在儲能領(lǐng)域的布局并不少。據(jù)悉,國家能源集團、中國能建、中國華電、三峽集團、陽光電源、阿特斯等國內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)均是寧德時代的戰(zhàn)略合作伙伴,這些企業(yè)成為寧德時代儲能業(yè)務(wù)的主要市場。
根據(jù)財報,2022年上半年,寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收127.4億元,僅占總營收的11.3%。雖然比例不高,但增速較快,上半年同比增長了171.4%。且在2021年,這一板塊的整體營收為136.2億元,同比增速高達601%,成為寧德時代增速最高的板塊。
寧德時代儲能業(yè)務(wù)僅用時半年就基本和2021年全年營收持平,側(cè)面說明寧德時代在儲能業(yè)務(wù)方面發(fā)展之迅猛。
根據(jù)相關(guān)研究報告,我國鋰電儲能廠商技術(shù)實力全球領(lǐng)先。電化學(xué)儲能中,最為成熟的方案就是鋰電池儲能。其能量密度和效率很高,響應(yīng)快速,但目前成本較高,隨著鋰電池制造成本的快速下降,電化學(xué)儲能的需求也不斷增加,將有望逐步取代抽水蓄能的市場份額。
實際上,如寧德時代一般走入儲能賽道的動力電池廠商并不在少數(shù)。
比如開年前兩個月,億緯鋰能在湖北荊門、云南曲靖等地投資擴產(chǎn),總投資金額超360億元,總規(guī)劃產(chǎn)能超120GWh。此外,蜂巢能源董事長楊紅新預(yù)計,該公司的儲能業(yè)務(wù)份額在未來蜂巢能源營收中的占比將達到三分之一以上。其目標是到2025年合計全球儲能市場占有率達到10%,并進入全球儲能供應(yīng)的TOP5陣營。
顯然,寧德時代此時持續(xù)購入鋰礦,意在向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局,利于其在儲能賽道中掌握先機,且更具備控制定價權(quán)的可能性。
抉擇:動力電池新技術(shù)路線更迭期
更加值得注意的是,對于目前的生產(chǎn)過剩壓力,某動力電池企業(yè)相關(guān)人士對媒體表示,新能源汽車銷量不會爆發(fā)性增長,但是還會持續(xù)向上,動力電池產(chǎn)能過剩都是暫時現(xiàn)象。
此外,根據(jù)蓋世汽車分析:“今年1-2月新能源汽車市場并沒有給出非常高速的增幅表現(xiàn),且在很多人的預(yù)期中。這個時間是成本調(diào)整期,相應(yīng)的電池需求量也會有所緩和,今年上半年(動力電池廠商)都需要謹慎對待。”
換言之,眼下只是動力電池廠商對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的謹慎考量期,且時間并不會太長。終究,新能源車企和動力電池廠商是不會互相拋棄的,但是,動力電池的技術(shù)路線卻不一定始終如一。
所以,寧德時代在布局儲能賽道尋找第二增長曲線的同時,也并未忘記繼續(xù)探索新能源汽車動力電池的新技術(shù)路線,以此鞏固其新能源汽車主營業(yè)務(wù)。鈉離子電池便是寧德時代的選擇。
這主要是因為,接下來,新能源車企將會把控制成本作為主要發(fā)展目標。而與鋰電對比,鈉電具有明顯的經(jīng)濟性,理想狀態(tài)下鈉電成本可下降至0.25元/wh,而當前鋰電綜合成本約為0.65-1.2元/wh。
眼下,國內(nèi)主要鋰電池企業(yè)都在布局這是鈉離子電池。蜂巢能源規(guī)劃,2023年,蜂巢能源希望將鈉離子電池的能量密度做到135Wh/kg,2024-2025年做到160Wh/kg,最終希望做到180-200Wh/kg;2022年,億緯緯鋰能也發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品,能量密度為135 Wh/kg,循環(huán)壽命達到2500次,產(chǎn)品正準備進入中試環(huán)節(jié);無獨有偶,同年,欣旺達在投資者互動平臺表示,該公司鈉離子電池樣品已經(jīng)在進行測試驗證,項目進展順利,具體上市計劃會根據(jù)客戶需要確定。
然而,終歸技術(shù)進展最快的還是寧德時代。寧德時代2021年7月發(fā)布第一代鈉離子電池時,電芯單體能量密度已達160Wh/kg;第二代鈉離子電池能量密度將達到200Wh/kg,接近三元鋰電池。
此外,即使鈉離子電池存在技術(shù)難關(guān)、研發(fā)生產(chǎn)投入大、前期成本相對較高,和產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題,但仍有企業(yè)從眾多困難中脫穎而出,陸續(xù)透露鈉離子電池項目定點的消息。
比如業(yè)內(nèi)消息稱,2023年第四季度,比亞迪的鈉離子電池會率先在A00級車型海鷗上裝車;寧德時代鈉離子電池,2023年也將率先應(yīng)用在A00級車,首款車會是上汽科萊威(配置|詢價)改款,項目已經(jīng)定點。
也就是說,接下來,寧德時代還需要去考量:要在何時、花費多少精力和資金投產(chǎn)鈉離子電池,以及如何把控鈉離子電池的量產(chǎn)節(jié)奏。與之相對應(yīng)的,其鋰離子電池產(chǎn)線也需要減少。
(本文來自于蓋世汽車網(wǎng))
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