電動(dòng)汽車作為一種發(fā)展前景廣闊的綠色交通工具，今后的普及速度會(huì)異常迅猛，未來(lái)的市場(chǎng)前景也是異常巨大的。在全球能源危機(jī)和環(huán)境危機(jī)嚴(yán)重的大背景下，我國(guó)政府積極推進(jìn)新能源汽車的應(yīng)用與發(fā)展，充/換電站作為發(fā)展電動(dòng)汽車所必須的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施，具有非常重要的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。充電樁的重要性毋庸置疑。下面我們就中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)進(jìn)行了如下分析：
一、車樁配比失衡，充電樁建設(shè)需加速
國(guó)內(nèi)新能源汽車在2015年進(jìn)入爆發(fā)周期，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到34萬(wàn)輛和33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。自2011年至今國(guó)內(nèi)新能源汽車的累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)近50萬(wàn)輛，基本達(dá)到《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》中所提出的“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛”的目標(biāo)。
與新能源汽車的爆發(fā)相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國(guó)內(nèi)已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬(wàn)個(gè)，車樁比大約為9：1，按照新能源汽車與充電樁1：1的標(biāo)準(zhǔn)配臵來(lái)看，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口巨大。與新能源汽車的補(bǔ)貼和政策推廣有序推進(jìn)不同，充電設(shè)備之前用地、電力設(shè)施、補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)模式等規(guī)劃均未明確，因此建設(shè)節(jié)奏有所落后。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)上揚(yáng)，充電樁建設(shè)缺口將進(jìn)一步加大，對(duì)新能源汽車的推廣形成制約，充電樁加速建設(shè)已經(jīng)迫在眉睫。
二、頂層設(shè)計(jì)引領(lǐng)發(fā)展方向
自2015年下半年起，國(guó)家明確了對(duì)充電設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)指南，出臺(tái)了《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》兩個(gè)綱領(lǐng)性文件，提出了充電樁建設(shè)要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設(shè)，并對(duì)達(dá)到新能源汽車推廣量的省市實(shí)行充電設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)車和樁的共同發(fā)展。
2015 年10月，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部和住建部四個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，制定了未來(lái)5年充電設(shè)施發(fā)展的基本規(guī)劃和重點(diǎn)發(fā)展方向，我們認(rèn)為該規(guī)劃將開啟充電設(shè)施建設(shè)高速成長(zhǎng)的大門，充電網(wǎng)絡(luò)的布局將全面鋪開并不斷完善。
文件提出到2020 年，國(guó)內(nèi)新增集中式充換電站1.2萬(wàn)座，分散式充電樁480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)車的充電需求。文件將建設(shè)區(qū)域分為了加快發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)，提出分區(qū)域的建設(shè)目標(biāo);同時(shí)文件分場(chǎng)所對(duì)充電樁建設(shè)進(jìn)行了目標(biāo)規(guī)劃。文件對(duì)于充電站的分場(chǎng)所規(guī)劃為，公交、出租及環(huán)衛(wèi)物流的充換電站為 8800座，城市公共充電站2400座，城際快充站800座，分場(chǎng)所的充電樁規(guī)劃為50萬(wàn)個(gè)分散式公共充電樁，430萬(wàn)個(gè)用戶專用充電樁。
國(guó)家能源局發(fā)布的《2016年能源工作指導(dǎo)意見》中提到，2016年計(jì)劃建設(shè)充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬(wàn)個(gè)，私人專用充電樁86萬(wàn)個(gè)，各類充電設(shè)施總投資300億元。到2020年國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)1.2萬(wàn)個(gè)，充電樁達(dá)450萬(wàn)個(gè)。從能源工作指導(dǎo)意見的規(guī)劃來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模分布將較為平均，每年新增2000座充電站和100萬(wàn)個(gè)分散式充電樁左右，未來(lái)5年充電設(shè)施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設(shè)規(guī)模，2016年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模將出現(xiàn)大幅跳升。
三、充電標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，混戰(zhàn)局面有望改善
國(guó)內(nèi)的充電網(wǎng)絡(luò)之前面臨的問(wèn)題還包括充電接口不統(tǒng)一，各家企業(yè)在充電樁建設(shè)中各自跑馬圈地，采用的充電設(shè)施接口標(biāo)準(zhǔn)不同，充電設(shè)備的兼容性存在一定的問(wèn)題，不同車廠的充電樁只能適配自己的汽車，一定程度上限制了充電樁的發(fā)展，對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商而言也會(huì)降低設(shè)備的利用率。
2015 年12月，質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門在北京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)于2016年1 月1日起實(shí)施。五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分別為《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分：一般要求》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝臵1部分：通用要求》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝臵第2部分：交流充電接口》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝臵第3部分：直流充電接口》、《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》。
新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)充電接口和通信協(xié)議進(jìn)行了全面系統(tǒng)的規(guī)范，在安全性和兼容性方面進(jìn)行了有效提升。
(一)在安全性方面，新標(biāo)準(zhǔn)增加了充電接口溫度監(jiān)控、電子鎖、絕緣監(jiān)測(cè)和泄放電路等功能，細(xì)化了直流充電車端接口安全防護(hù)措施，明確禁止不安全的充電模式應(yīng)用，能夠有效避免發(fā)生人員觸電、設(shè)備燃燒等事故，保證充電時(shí)對(duì)電動(dòng)汽車以及使用者的安全。
(二) 在兼容性方面，交直流充電接口型式及結(jié)構(gòu)與原有標(biāo)準(zhǔn)兼容，新標(biāo)準(zhǔn)修改了部分觸頭和機(jī)械鎖尺寸，但新舊插頭插座能夠相互配合，直流充電接口增加的電子鎖止裝臵，不影響新舊產(chǎn)品間的電氣連接，用戶僅需更新通信協(xié)議版本，即可實(shí)現(xiàn)新供電設(shè)備和電動(dòng)汽車能夠保障基本的充電功能。
新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn)，車和樁不能良好匹配的情況，為充電設(shè)施在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推廣構(gòu)建扎實(shí)的基礎(chǔ)，降低因不兼容而造成的社會(huì)資源浪費(fèi)，能夠有效提升充電設(shè)備的利用率。同時(shí)充電設(shè)施新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性和兼容性提出更高的要求，這也是對(duì)充電設(shè)備制造企業(yè)提出更高的要求，行業(yè)集中度將有所提升，擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)能夠迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，充電標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一掃清了新能源汽車與充電接口不匹配的問(wèn)題，減少了充電資源的閑臵情況，也有利于運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的打開。
四、國(guó)網(wǎng)招標(biāo)金額將大幅增長(zhǎng)
國(guó)網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開意味著國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)的規(guī)模將快速增長(zhǎng)。國(guó)網(wǎng)在2015年進(jìn)行了三批充電設(shè)備的招標(biāo)，下半年最后一次招標(biāo)規(guī)模顯著擴(kuò)大，與國(guó)家推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程一致，2015年國(guó)網(wǎng)充電樁總招標(biāo)金額在15億元左右，預(yù)計(jì)2016年國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)金額將達(dá)到50億元左右，同比增長(zhǎng)將達(dá)到200%以上。
從2015年國(guó)網(wǎng)充電樁的中標(biāo)情況來(lái)看，共有16家企業(yè)入圍了國(guó)網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但同時(shí)國(guó)網(wǎng)系以外的民營(yíng)企業(yè)同樣收獲一定的市場(chǎng)份額，且每家企業(yè)整體的中標(biāo)情況相對(duì)平均。
國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中，中標(biāo)企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定，其中幾家國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場(chǎng)份額，在另一半的市場(chǎng)中國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)外的各家企業(yè)進(jìn)行分配，上市公司中包括中恒電氣，浙江萬(wàn)馬等獲得相對(duì)較多的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)預(yù)計(jì)在2016年將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)于能夠在國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。
與網(wǎng)外市場(chǎng)相比，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備的招標(biāo)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，目前網(wǎng)外市場(chǎng)直流充電樁的價(jià)格略低于1元/W，而從2015年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的情況來(lái)看，國(guó)網(wǎng)直流充電樁的價(jià)格基本穩(wěn)定在1.5-1.8元/W，因此對(duì)于進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的充電設(shè)備廠商而言，盈利能力與網(wǎng)外市場(chǎng)相比有較大程度的提升，我們認(rèn)為與網(wǎng)外市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)相比，國(guó)網(wǎng)充電樁的招標(biāo)價(jià)格將相對(duì)保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大幅下降，2016年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)放量，中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)將有較大提升空間。
2016年電源項(xiàng)目第二次招標(biāo)中，充電設(shè)備招標(biāo)6600多套，直流充電設(shè)備占據(jù)了主導(dǎo)地位，我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局，因此2016年全年招標(biāo)中，直流充電設(shè)備將繼續(xù)保持較高份額。
預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標(biāo)占比，但隨著招標(biāo)總量的放大，國(guó)網(wǎng)系以外的企業(yè)中標(biāo)量也有所提升。對(duì)于整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)而言，如能在國(guó)網(wǎng)2016年的充電設(shè)備招標(biāo)中保持穩(wěn)定的份額，將會(huì)帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)彈性，快速提升盈利水平。
