從供需對(duì)比來看，2017年國內(nèi)電解液產(chǎn)能合計(jì)22.2萬噸，同比增長35.37%，2018年上半年合計(jì)15.3萬噸，同比增長53%;根據(jù)我們的測算，2018-2020年國內(nèi)鋰電池總需求分別為88、107、143GWh，對(duì)應(yīng)電解液需求量為9.72、11.73、15.70萬噸，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超長期需求，再加上電解液投資金額低、投產(chǎn)周期短、部分電解液大廠仍在擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)電解液長期供過于求。
電解液行業(yè)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中、中小企業(yè)眾多的特點(diǎn)。2018年上半年，行業(yè)前三大企業(yè)天賜材料、新宙邦、江蘇國泰合計(jì)出貨2.63萬噸，市占率合計(jì)達(dá)到50%，行業(yè)第一梯隊(duì)基本確立。
2018年上半年電解液價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段。長期供過于求疊加行業(yè)洗牌大廠搶占市場份額，電解液行業(yè)競爭激烈，自2016Q1以來價(jià)格連續(xù)下滑10個(gè)季度，2018年上半年行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)更是進(jìn)入白熱化階段，電解液均價(jià)同比下滑超30%，二季度環(huán)比一季度下滑10%-15%，價(jià)格逼近行業(yè)邊際產(chǎn)能的現(xiàn)金成本線，中小企業(yè)已經(jīng)開始虧損。
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