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氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀盤(pán)點(diǎn)

鈦媒體發(fā)布時(shí)間:2023-05-08 12:19:25

  氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

  氫能作為二次能源,必須從一次能源轉(zhuǎn)換得到,再運(yùn)輸至用能終端,轉(zhuǎn)化為電力、熱能或機(jī)械動(dòng)力。因此,氫能主產(chǎn)業(yè)鏈可概括為“氫能制取、氫能儲(chǔ)運(yùn)、氫能加注、氫能源能量轉(zhuǎn)化、氫能使用”等環(huán)節(jié)。其中,上游制氫、中游儲(chǔ)運(yùn)氫和加氫、下游多元化應(yīng)用場(chǎng)景,主要分布于交通、工業(yè)、發(fā)電以及建筑領(lǐng)域。氫能源主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域中,建筑、發(fā)電等領(lǐng)域仍然處于探索階段。

  氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)概況

  從制氫市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,中國(guó)已成為全球最大的制氫國(guó),總規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)制氫產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到4833億元,隨著國(guó)家對(duì)制氫產(chǎn)業(yè)的不斷支持及投入,預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)制氫產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到7825億元。依托化石能源資源優(yōu)勢(shì),西北和華北地區(qū)是制氫生產(chǎn)主要區(qū)域。其中,內(nèi)蒙和山東產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸,達(dá)到最大;新疆、陜西和山西產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸,而長(zhǎng)三角、珠三角制氫產(chǎn)量較少。

  從制氫結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)制氫以化石原料和工業(yè)副產(chǎn)氫為主,電解水制氫規(guī)模小,可再生能源制氫將成主導(dǎo)。2022年化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)制氫、電解水制氫的產(chǎn)值規(guī)模分別為3271億元、1120億元、435億元;占比分別為68% 、23%、9%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),中短期中國(guó)氫氣來(lái)源仍以化石能源制氫為主,以工業(yè)副產(chǎn)氫作為補(bǔ)充,可再生能源綠氫制取占比將逐年升高;到2050年,由可再生能源綠氫約占70%、化石能源制氫占20%、生物制氫等占10%。

  從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,我國(guó)制氫規(guī)模市場(chǎng)格局分散,國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化是國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè),合計(jì)占比30%,其他多為中小企業(yè),制氫規(guī)模小。企業(yè)主要集中在化石能源等灰氫領(lǐng)域,綠色制氫領(lǐng)域企業(yè)布局較少,寶豐能源等綠氫制造企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。寶豐能源是我國(guó)首家實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)綠氫的企業(yè),目前已形成全球最大的3億標(biāo)方綠氫/年、1.5億標(biāo)方綠氫/年產(chǎn)能,計(jì)劃將通過(guò)以新能源制氫代替化石燃料制氫。

  從制氫技術(shù)來(lái)看,質(zhì)子交換膜、電解槽等核心技術(shù)尚未突破,高速率制氫設(shè)備還在研發(fā)階段。目前國(guó)內(nèi)電解水制氫路線(xiàn)以堿性電解槽為主,主要是堿性電解槽技術(shù)路線(xiàn)成熟,成本具有顯著優(yōu)勢(shì)。PEM電解槽由于成本高,商業(yè)推廣依然需要時(shí)間,且技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯。固體氧化物水電解槽采用水蒸氣電解,高溫環(huán)境下工作,能效最高,但尚處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。目前,電催化劑、質(zhì)子交換膜、膜電極、雙極板等核心組件技術(shù)國(guó)內(nèi)外差距較大,大量依賴(lài)外國(guó)進(jìn)口。

  其中,質(zhì)子交換膜作為PEM制氫技術(shù)的核心材料被國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo),全球市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。國(guó)內(nèi)的質(zhì)子交換膜制造企業(yè)面臨技術(shù)、市場(chǎng)、人才和資金的四大壁壘,目前山東東岳集團(tuán)已研制出接近杜邦Nafion性能的產(chǎn)品,陽(yáng)光電源與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所合作推出SEP50PEM電解槽,功率為250kW,是目前國(guó)內(nèi)具備量產(chǎn)能力的PEM電解槽。

  在高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫方面,由于成本低、使用方便、儲(chǔ)存條件易滿(mǎn)足等優(yōu)勢(shì)成為目前儲(chǔ)運(yùn)氫的主流方式。國(guó)內(nèi)由于高端碳纖維技術(shù)不夠成熟,無(wú)法規(guī)模化生產(chǎn)且復(fù)合材料成本較高,目前主要以35MPaIII型瓶為主,所以低成本高壓臨氫環(huán)境用新材料將是研發(fā)的重點(diǎn)。

  在低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫方面,歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)液氫技術(shù)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟,液氫儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)已進(jìn)入規(guī)?;瘧?yīng)用階段。我國(guó)液氫技術(shù)主要應(yīng)用在航天領(lǐng)域,民用領(lǐng)域尚處于起步階段,氫液化系統(tǒng)的核心設(shè)備(氫透平膨脹機(jī)與低溫閥門(mén)等)仍然依賴(lài)于進(jìn)口,液氫儲(chǔ)罐制造技術(shù)與裝備與國(guó)外也有一定的差距。因此,如何降低液化與貯存成本是低溫液態(tài)儲(chǔ)氫產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向。

  在固態(tài)金屬氫化物儲(chǔ)運(yùn)氫方面,由于其安全性、穩(wěn)定性?xún)?yōu)點(diǎn)成為我國(guó)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。目前,國(guó)內(nèi)金屬氫化物儲(chǔ)氫應(yīng)用還較少,正處于研發(fā)與示范階段,提高金屬氫化物的儲(chǔ)氫量、降低材料成本、提高金屬氫化物的可循環(huán)性等將是未來(lái)的研究重點(diǎn)。

  在管道儲(chǔ)運(yùn)氫方面,管道儲(chǔ)運(yùn)氫氣可以分為純氫管道運(yùn)輸和利用現(xiàn)有天然氣管道摻氫運(yùn)輸兩種模式。低壓純氫管道適合大規(guī)模、長(zhǎng)距離的運(yùn)氫方式。目前,美國(guó)、歐洲已分別建成2400km、1500km的氫管道,而我國(guó)氫氣管道里程約400km,在用管道僅有百公里左右。在運(yùn)行的管道有:濟(jì)源—洛陽(yáng)的氫氣輸送管道全長(zhǎng)為25km、巴陵—長(zhǎng)嶺輸氫管道全長(zhǎng)42km、烏海—銀川焦?fàn)t煤氣輸氣管線(xiàn)管道全長(zhǎng)為216.4km、金陵—揚(yáng)子氫氣管道全長(zhǎng)超過(guò)32km。

  從關(guān)鍵技術(shù)來(lái)看,當(dāng)前中國(guó)氫氣儲(chǔ)運(yùn)仍處于發(fā)展初期,相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較國(guó)外水平落后,固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)和化學(xué)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)方式發(fā)展亟需技術(shù)突破,產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大。

  從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,中國(guó)加氫站數(shù)量居全球首位,具有區(qū)域集中性特征。2022年全球新增129座加氫站,累計(jì)建成814座;中國(guó)新建92座,累計(jì)建成310座,占比全球38%,已躍居首位,在營(yíng)加氫站超過(guò)160座。2022年,中國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49.4億元、集成設(shè)備(壓縮機(jī)、氫氣儲(chǔ)存容器、加氫系統(tǒng))占據(jù)加氫站建設(shè)的主要成本,市場(chǎng)規(guī)模為24.7億元。氫燃料電池汽車(chē)的需求將帶動(dòng)加氫站保持良好的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2026年,中國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到151.2億元,集成設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將為71.1億元。

  從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,國(guó)內(nèi)加氫站市場(chǎng)集中度較高。從加氫站擁有數(shù)量來(lái)看,以中石化、中石油、厚普股份三家企業(yè)為主,中石化已建成74座,中石油為8座,厚普股份在建加氫站78座。從加氫站設(shè)備制造商來(lái)看,國(guó)富氫能、液空厚普、舜華新能源、海德利森、上海氫楓等五大設(shè)備集成商市場(chǎng)占有率占達(dá)90%。其中,國(guó)富氫能市場(chǎng)占有率為28.4%,居全國(guó)第一。

  從分布區(qū)域來(lái)看,我國(guó)加氫站主要涉及華北、華東和華南地區(qū),呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。其中,廣東依托政府的支持,加氫站布局遙遙領(lǐng)先其他省市,數(shù)量超過(guò)60座,其次為上海,建設(shè)數(shù)量44座。

  在交通領(lǐng)域,以氫燃料為動(dòng)力,可以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛使用端的零碳排放,應(yīng)用主要包括汽車(chē)、航空和海運(yùn)等,其中氫燃料電池汽車(chē)是交通領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景。

  從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,整體保持加快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)空間大。2022年,我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成3626輛和3367輛,同比分別增長(zhǎng)127.2%和88.1%。目前,國(guó)內(nèi)的氫燃料電池車(chē)輛購(gòu)置成本遠(yuǎn)高于燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē),中短期內(nèi)需依賴(lài)國(guó)家補(bǔ)貼。但隨著技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)累積與規(guī)模擴(kuò)大,燃料電池系統(tǒng)和儲(chǔ)氫系統(tǒng)成本將逐步下降,氫燃料電池汽車(chē)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)氫燃料汽車(chē)保有量約5萬(wàn)輛。

  從區(qū)域分布來(lái)看,氫燃料電池汽車(chē)主要集中在環(huán)渤海等東部沿海城市群。2021年8月,京津冀、上海、廣東三大城市群成為首批燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群;2021年12月,河北、河南入選第二批城市群,形成目前的“3+2”全國(guó)燃料電池汽車(chē)示范,并計(jì)劃為期四年的示范推廣目標(biāo)。到2025年,京津冀、上海、廣東、河北、河南城市群氫燃料汽車(chē)分別為5300輛、5000輛、10000輛、7710輛、5000輛。

  從氫燃料電池關(guān)鍵技術(shù)來(lái)看,目前,日本和韓國(guó)擁有相對(duì)成熟的氫燃料電池汽車(chē)技術(shù),已應(yīng)用于乘用車(chē)、商業(yè)車(chē)、叉車(chē)、列車(chē)等。國(guó)內(nèi)當(dāng)前燃料電池汽車(chē)的技術(shù)、成本和規(guī)模是限制其市場(chǎng)化的主要因素,購(gòu)置成本還較高,尚不具備完全商業(yè)化的能力,發(fā)展仍然依靠政府補(bǔ)貼和政策支持?,F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)以客車(chē)和重卡等商用為主,乘用車(chē)主要用來(lái)租賃,占比不及0.1%。

  在工業(yè)領(lǐng)域,氫氣主要作為化工原料。目前全球約55%的氫需求用于氨合成、25%用于煉油廠加氫生產(chǎn)、10%用于甲醇生產(chǎn),10%用于其他行業(yè)。鋼鐵領(lǐng)域,用氫氣代替焦炭作為還原劑,大幅度降低碳排放量,促進(jìn)清潔型冶金轉(zhuǎn)型。目前全球已有少數(shù)國(guó)家發(fā)布了氫冶金技術(shù)案例,國(guó)內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)也發(fā)布了氫冶金規(guī)劃,建設(shè)示范工程并投產(chǎn),但有關(guān)示范工程尚處于工業(yè)性試驗(yàn)階段,基礎(chǔ)設(shè)施不完善、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)空白、成本較高、安全用氫等問(wèn)題依然存在。但在“雙碳”目標(biāo)的背景下,利用氫能進(jìn)行鋼鐵冶金是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度脫碳目標(biāo)的必行之路。

  在建筑領(lǐng)域,氫氣可代替或摻入天然氣燃燒供熱,也可通過(guò)氫燃料電池實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)供。以北京為例,目前終端居民天然氣價(jià)格約為2.63元/標(biāo)準(zhǔn)立方米,提供1標(biāo)準(zhǔn)立方米天然氣等值熱量需要2.82標(biāo)準(zhǔn)立方米氫氣。因此當(dāng)氫氣價(jià)格低于10元/千克時(shí),燃?xì)涔岱侥芘c天然氣形成競(jìng)爭(zhēng)力。

  小型氫燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)目前已在歐美、日本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,而中國(guó)小型氫燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)仍處于試點(diǎn)階段,千瓦級(jí)系統(tǒng)的度電成本超過(guò)2元/千瓦時(shí),在經(jīng)濟(jì)性方面具有很大的進(jìn)步空間。在建筑領(lǐng)域,氫能不具備經(jīng)濟(jì)性,但仍是備用電源的良好選擇。可選擇逐漸由氫和天然氣混合用氫逐步向純氫轉(zhuǎn)變。

  來(lái)源:鈦媒體 文 | 火石產(chǎn)業(yè)大腦


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