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2024年光伏產(chǎn)業(yè)再臨大調(diào)整關(guān)口,落后產(chǎn)能將加速淘汰

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-03-06 09:07:49
在起起落落的大風(fēng)浪中積攢發(fā)展勢(shì)能,似乎是我國(guó)光伏行業(yè)的增長(zhǎng)特性。近兩年,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)造成了結(jié)構(gòu)性的“供大于求”,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行,整個(gè)行業(yè)面臨階段性調(diào)整。

來自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)呈現(xiàn)“量增價(jià)減”,光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高,但出口總額同比下降5.4%。與此同時(shí),光伏組件中標(biāo)價(jià)格2023年底較年初下降超過40%,跌破1元/W,企業(yè)盈利大幅下滑,經(jīng)受市場(chǎng)新一輪的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2023年光伏行業(yè)“喜憂參半”

2月28日,由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)上,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華用“喜憂參半”四個(gè)字來形容2023年的光伏行業(yè)。

“喜”的是,2023年國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)(不含逆變器)產(chǎn)值超過1.75萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)17.1%(2022年同比增長(zhǎng)100%),制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,增速均在64%以上。其中,多晶硅產(chǎn)量143萬(wàn)噸,硅片產(chǎn)量622GW,電池產(chǎn)量545GW,組件產(chǎn)量499GW。在應(yīng)用端,光伏發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài)加速涌現(xiàn),集中式光伏大幅增長(zhǎng),新增裝機(jī)超過110GW。出口方面,受益于海外市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng),光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高,分別同比增長(zhǎng)93.6%、65.5%、37.9%,整體較“十三五”期間增長(zhǎng)47%。

根據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布數(shù)據(jù),截至2023年12月底,國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約為610GW,正式超越水電約420GW的裝機(jī)規(guī)模,成為全國(guó)裝機(jī)量第二大電源形式。2023年,國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)6.1億千瓦,同比增長(zhǎng)55%,國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)首次突破2億千瓦,超過全球新能源裝機(jī)的50%;分布式光伏累計(jì)裝機(jī)為2.54億千瓦,占比達(dá)到42%。

而“憂”恰恰來自于全行業(yè)最近兩年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),目前行業(yè)產(chǎn)能已明顯過剩,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行,光伏組件中標(biāo)價(jià)格去年底較去年年初下降超過40%,跌破1元/W。2023年,光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”趨勢(shì),出口總額約484.8億美元,同比下降5.4%。“過剩”與“降價(jià)”成為了2023年光伏產(chǎn)業(yè)的兩大熱詞,整個(gè)光伏行業(yè)再一次面臨洗牌和分化,走到了大調(diào)整的關(guān)口。

“2022年之前,所有的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條上的總量還不如2023年一年的多,因?yàn)?022年整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能才300~400GW左右。這勢(shì)必造成短期階段性的產(chǎn)能富余,也致使產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下跌。”天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡年前公開表示,新能源產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,絕對(duì)不是降價(jià)這條路,市場(chǎng)報(bào)出組件0.9元/瓦左右的超低價(jià),已是未來幾年的最低價(jià)了。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢此前曾表示,目前光伏行業(yè)的主要問題是產(chǎn)業(yè)過度擴(kuò)張,產(chǎn)品價(jià)格下降過快,企業(yè)生存壓力非常大。他認(rèn)為,光伏產(chǎn)業(yè)下游非技術(shù)成本不升反降,地方保護(hù)主義愈演愈烈,但是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降的紅利,在一定程度上并未有效轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目投資收益。

面對(duì)全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的大背景,隆基綠能總裁李振國(guó)近期呼吁全行業(yè)回歸技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的主賽道,通過持續(xù)的科技引領(lǐng)和技術(shù)創(chuàng)新助力中國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先全球。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示,光伏發(fā)電已進(jìn)入大規(guī)模、市場(chǎng)化、高質(zhì)量發(fā)展階段,而行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展就是客戶滿意和商業(yè)成功,這兩方面都需要通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)來解決。

主管部門:落后產(chǎn)能今年將加速淘汰

“2024年全行業(yè)首要任務(wù)是確保光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展,防止大起大落。”國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰表示,當(dāng)前光伏行業(yè)存在投資過熱、盲目擴(kuò)張、消納不力、利用率低等問題,應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)過山車式的變化。

邢翼騰認(rèn)為,全行業(yè)必須清醒認(rèn)識(shí)到,2023年光伏新增裝機(jī)大幅增長(zhǎng)是在光伏產(chǎn)業(yè)上游價(jià)格超預(yù)期下跌,后疫情時(shí)代電站建設(shè)加速,以及風(fēng)光大基地項(xiàng)目集中投產(chǎn)多因素疊加下的“超常規(guī)增長(zhǎng)”,并不是常態(tài)。面對(duì)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì),國(guó)家能源局不斷完善政策環(huán)境,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。邢翼騰表示,目前,《可再生能源法》修訂已經(jīng)列入十四屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃第一類項(xiàng)目。

工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)金磊在研討會(huì)上表示,目前,光伏產(chǎn)業(yè)正處在階段性調(diào)整期,出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩、價(jià)格低迷等問題。2024年,產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化調(diào)整態(tài)勢(shì),部分落后產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)力不足的產(chǎn)品或?qū)⒅饾u淘汰,具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。金磊表示,下一步,工信部將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo),修訂、發(fā)布新版的規(guī)范條件,提高各項(xiàng)指標(biāo)要求,同時(shí)深入實(shí)施《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有序發(fā)展。

“一方面,產(chǎn)能的大幅提升,供應(yīng)量大幅增加,疊加部分企業(yè)的恐慌性降價(jià)。另一方面,低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象頻出,帶來價(jià)格內(nèi)卷。”王勃華表示,行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始,優(yōu)勝劣汰正加速進(jìn)行,落后產(chǎn)能出清將會(huì)加快。王勃華認(rèn)為,行業(yè)分化主要體現(xiàn)在產(chǎn)能利用率分化、盈利水平分化和價(jià)格水平的分化。比如,盈利水平分化方面,在統(tǒng)計(jì)的62家光伏上市企業(yè)中仍有43家保持盈利,但虧損的上市光伏企業(yè)比去年增加5家;價(jià)格水平的分化,“以組件招投標(biāo)項(xiàng)目為例,頭部企業(yè)的報(bào)價(jià)普遍高于二三線企業(yè)報(bào)價(jià)。”

據(jù)了解,近期光伏一線市場(chǎng)的部分規(guī)劃產(chǎn)能已出現(xiàn)終止或延期現(xiàn)象。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì),截止到今年2月,包括沐邦高科、向日葵、億晶光電、大全能源、山煤國(guó)際、京運(yùn)通、奧維通信、金剛光伏、國(guó)晟科技等在內(nèi)的光伏企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已宣布終止或延期,涉及到的項(xiàng)目產(chǎn)品有:TOPcon光伏電池、單晶硅棒、高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能組件等。

專家:我國(guó)光伏仍將維持高位運(yùn)行

針對(duì)備受業(yè)界關(guān)注的產(chǎn)能過剩問題,王勃華表示,今年光伏協(xié)會(huì)將加強(qiáng)光伏產(chǎn)能監(jiān)測(cè)工作,探索制定光伏價(jià)格指數(shù),組織召開央國(guó)企與民營(yíng)企業(yè)的交流會(huì)議,探討建立更加合理的招投標(biāo)價(jià)格形成機(jī)制。

分析人士指出,光伏行業(yè)目前面臨的過剩與降價(jià)問題,是市場(chǎng)快速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的調(diào)整,不會(huì)影響其作為新能源家族引領(lǐng)者的發(fā)展前景。

“全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)多元化呈現(xiàn)加速趨勢(shì),2023年全球已經(jīng)擁有32個(gè)GW級(jí)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2025年全球GW級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到53個(gè)。”王勃華稱,2030年,全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已達(dá)成共識(shí),至少達(dá)到11000GW,其中光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。他預(yù)測(cè),2024年保守估計(jì)全球光伏新增裝機(jī)與去年持平,達(dá)到390GW左右,樂觀情況下能達(dá)到430GW。

王勃華表示,我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)維持高位平臺(tái)運(yùn)行,應(yīng)繼續(xù)引導(dǎo)提升綠電應(yīng)用水平,助力解決光伏消納和用地受限等問題。

來源:能源發(fā)展網(wǎng)

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