5月份光伏行業(yè)再創(chuàng)投資新高，總投超2170億。據(jù)統(tǒng)計，5月份擴(kuò)產(chǎn)或投資等項(xiàng)目達(dá)28個，僅落后于2月份的32個項(xiàng)目，但投資額創(chuàng)前五個月新高。
電池、組件依舊是重點(diǎn)，其中與電池相關(guān)的項(xiàng)目達(dá)19個，占比為67.86%；組件項(xiàng)目達(dá)14個，占比為50%；硅片項(xiàng)目7個，占比為25%。其余則分別涉及硅料、玻璃以及儲能項(xiàng)目等，相對前四個月而言，5月份擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目內(nèi)容相對更為集中。
電池、組件擴(kuò)產(chǎn)的不出意料
在技術(shù)迭代時期，N型產(chǎn)品替代P型產(chǎn)品成為必然，此階段也被看作彎道超車的機(jī)會，無論對跨界企業(yè)還是二、三線企業(yè)來說，都為較好的機(jī)會。并且，相對其他環(huán)節(jié)而言，電池、組件兩個環(huán)節(jié)的可行性更高。
某組件龍頭企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對于現(xiàn)階段競爭加劇、跨界企業(yè)增多的現(xiàn)象表示，光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘其實(shí)較高，因?yàn)闊o論哪種技術(shù)從研發(fā)初期到技術(shù)成熟期都經(jīng)歷一定時間的努力和孕育，現(xiàn)今N型技術(shù)日漸成熟，此時部分企業(yè)“踩點(diǎn)”進(jìn)入行業(yè)的確是較好的時間點(diǎn)，但是未來是否能夠持續(xù)發(fā)展依舊是此類企業(yè)需要面對的問題。因?yàn)殡S著N型技術(shù)效率提升，企業(yè)相繼達(dá)到接近的效率，此將更為考驗(yàn)企業(yè)的細(xì)節(jié)處理能力，諸如生產(chǎn)管控、良率、材料、物耗、可靠性等綜合能力。
5月份有關(guān)硅片的項(xiàng)目從投資企業(yè)來看，較為知名的企業(yè)為晶科能源。在5月份，硅片龍頭企業(yè)隆基、TCL中環(huán)相繼大幅降價，TCL中環(huán)更是一周之內(nèi)連續(xù)兩次調(diào)低硅片價格。近年硅片板塊競爭加劇，兩龍頭企業(yè)雖然依舊保持競爭的優(yōu)勢，但是后來企業(yè)呈現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展動力，高景、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控等既有彼此間的競爭，同時也擁有開始對更靠前位置前進(jìn)的欲望。
多晶硅價格在千呼萬喚中開始持續(xù)走低，但是依舊有企業(yè)布局。截至成稿日期，多晶硅已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了價格的十三連降，最低價格已經(jīng)至9萬元/噸。但行業(yè)分析，雖然硅料已經(jīng)沒有以往之高的利潤，但是依舊可以價格差實(shí)現(xiàn)盈利。
不得不進(jìn)行的擴(kuò)產(chǎn)
對于擴(kuò)產(chǎn)或投資新的項(xiàng)目，對于不同企業(yè)而言意義不同。跨界企業(yè)是必須之舉，對于傳統(tǒng)強(qiáng)企而言則是增強(qiáng)自身實(shí)力之舉。但有觀點(diǎn)認(rèn)為一體化已經(jīng)成為部分企業(yè)的“不得已”選擇，有關(guān)報道更是以“裹挾”形容。
一體化的優(yōu)勢為成本可控、自身抗風(fēng)險能力強(qiáng)等，但同時也存在資金壓力、產(chǎn)業(yè)鏈過長、容錯率低的劣勢，但是在現(xiàn)階段，一體化已經(jīng)成為行業(yè)共識，或自上而下，或由下而上，或者從中間向兩端擴(kuò)展。
在“產(chǎn)能過剩”的大環(huán)境下，為何部分企業(yè)仍然“熱衷”擴(kuò)產(chǎn)？行業(yè)分析，在技術(shù)更迭的大背景下，產(chǎn)能過剩優(yōu)先淘汰的是落后的產(chǎn)能。在由P向N過渡的階段，產(chǎn)能淘汰率先淘汰的為相對落后的P型產(chǎn)能，而N型產(chǎn)能在現(xiàn)階段并不能滿足市場的需求。而由此判斷，擴(kuò)產(chǎn)在一定時間內(nèi)或仍將進(jìn)行，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩成為必然。
一體化模式日漸被更多企業(yè)所采用，但是或?qū)⑿袠I(yè)引向同質(zhì)化競爭的擔(dān)憂開始突顯，在一體化的“巨輪”前行的過程中，要想實(shí)現(xiàn)差異化競爭，對企業(yè)來說無疑存在較大的難度，更為考驗(yàn)企業(yè)的智慧和定力。
現(xiàn)今，硅料價格持續(xù)降低，硅片價格更是大幅下調(diào)，組件價格在各招標(biāo)中也開始屢現(xiàn)低價。相對更低的價格是否刺激市場需求的增加，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懼髽I(yè)擴(kuò)產(chǎn)的積極性。2024年上半年將是行業(yè)“艱難”的開始，對于產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)帶來巨大的考驗(yàn)，企業(yè)之間競爭開始短兵相接。但這些是否會影響2023年，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的腳步呢？
來源：世紀(jì)新能源
評論