2021年，全球有140多個國家明確了各自的碳中和發(fā)展目標及路徑。鑒于碳中和目標的實現(xiàn)及路徑選擇很大程度上依賴能源的轉(zhuǎn)型，新能源尤其具有話語權(quán)，所以在2021年這個特殊的歷史節(jié)點全球的新能源呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。
但是新能源在其發(fā)展進程中也并非一帆風順，出現(xiàn)了一些矛盾，對此各國作出了積極的政策調(diào)整。
國際新能源在歐美帶領(lǐng)下繼續(xù)快跑
2021年，盡管光伏電池板和風機原材料價格都出現(xiàn)了不同程度的上漲，但全球光伏、風電以及其他可再生能源的裝機量依然加速增長。國際能源署發(fā)布《2021年可再生能源》預計2021年全球風電、光伏及其他可再生能源發(fā)電新增裝機總?cè)萘繉⑦_到約290吉瓦，與2020年相比增長3%，僅光伏裝機容量就占到可再生能源新增裝機容量的50%以上，其次是風電和水電。歐美作為全球主要發(fā)達經(jīng)濟體，在新能源發(fā)展方面一直是重要標桿和引領(lǐng)者。
（一）美國風電光伏在能源新政推動下發(fā)展皆提速。
2021年歐美在新能源的發(fā)展上再進一步，尤其是美國的變化頗具代表性。拜登總統(tǒng)入主白宮之后及時出臺能源新政，重返《巴黎協(xié)定》具有劃時代意義，政策調(diào)整促進新能源發(fā)展提速。據(jù)EIA（美國能源部）的數(shù)據(jù)，2021年第二季度美國太陽能產(chǎn)業(yè)新增發(fā)電裝機容量達到5.7吉瓦，這一時期恰是拜登能源新政開始見效的時期。美國2021年全年新增的太陽能發(fā)電裝機容量預計達到26.4吉瓦。這一年稅收激勵對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的推動作用。聯(lián)邦政府層面針對光伏的最直接鼓勵手段是投資稅抵免。2021年光伏發(fā)電項目享受著22%的投資稅抵免優(yōu)惠。2021年12月美國國會宣布將通過一項法案將太陽能投資稅收抵免制度再延長兩年。美國能源部可再生能源辦公室發(fā)布最新報告預計，到2035年太陽能將供應(yīng)美國40%的電力，到2050年這一比例將進一步提升至45%。劍橋能源預測，2021年美國新增公用事業(yè)級光伏發(fā)電裝機容量將超過20吉瓦。風電方面，2021年美國最大的亮點就是向海上風電進軍速度顯著加快。3月，拜登政府宣布2021年海上風電規(guī)模要達到30吉瓦，5月政府批準了Vineyand Wind大型海上風電項目，該項目2009年就已經(jīng)啟動規(guī)劃，久而未決，終于在拜登時代落地。
（二）歐洲堅持提升可再生能源高占比目標并付諸行動。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會光伏發(fā)展報告顯示，2021年是歐盟太陽能裝置發(fā)展提速的一年，連接電網(wǎng)的光伏(PV)容量達到創(chuàng)紀錄的26吉瓦，同比增長34%。到2025年，歐盟的累計光伏裝機容量將達到328吉瓦，比目前的165吉瓦翻一番。到2030年，預測總?cè)萘繛?72吉瓦。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會認為，創(chuàng)建2050年最具成本效益的歐盟碳中和道路，歐洲需要在2030年實現(xiàn)至少45%的可再生能源目標。歐洲是全球風電行業(yè)較成熟的地區(qū)，風電作為可再生能源在歐洲比較受歡迎。目前的預測是2021－2025年間，歐洲風電裝機處于穩(wěn)步發(fā)展階段，到2025年末累計裝機量達105吉瓦。從歐洲各國的風電發(fā)展前景來看，2021－2025年英國是海上風電發(fā)展的重點，將保持14.6吉瓦的年均裝機量增長；德國則是陸上風電發(fā)展重點，預計年均裝機容量增長13吉瓦。
新能源出工不出力現(xiàn)象引起高度重視
歐美新能源在快速發(fā)展的同時，2021年受極端天氣和疫情反復的影響，出現(xiàn)了一些不和諧現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在新能源裝機出工不出力方面。歐洲風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，歐盟上半年的風能發(fā)電量同比下降了7%；英國政府數(shù)據(jù)顯示，該國二季度風力發(fā)電量同比下降了14%。根據(jù)英國相關(guān)電力公司提供的數(shù)據(jù)，在天氣情況最極端的某一天，風電僅能提供英國2.5%的發(fā)電量。這一現(xiàn)象在2021年還不是個案，全球各地風電運行均表現(xiàn)出不同程度的不充分，新能源普遍發(fā)力不足。極端天氣導致風電等新能源出力不足的同時加劇了天然氣等化石能源需求，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，使得以歐洲為代表的各地化石能源需求強度顯著增加。歐洲不得不大面積依靠天然氣發(fā)電，天然氣發(fā)電需求劇增，使得在疫情沖擊之下產(chǎn)能建設(shè)趨緩的天然氣產(chǎn)業(yè)捉襟見肘，造成歐亞大面積氣荒并波及世界各地。此次能源危機對以歐洲為領(lǐng)跑者的從化石能源向綠色能源轉(zhuǎn)型是一次重大打擊，也再一次說明能源轉(zhuǎn)型的難度。歐盟口頭上將能源短缺歸因于俄羅斯天然氣供應(yīng)的下降，但事實上可再生能源在關(guān)鍵時期掉鏈子應(yīng)負一定責任。從發(fā)展的角度看，在新能源發(fā)展熱情不斷高漲的形勢下，出現(xiàn)一些突發(fā)事件有助于決策者和投資者對能源轉(zhuǎn)型保持理性。
我國新能源發(fā)展繼續(xù)保平穩(wěn)推進
（一）新能源發(fā)電裝機容量符合預期繼續(xù)增長。
2021年，我國可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模歷史性突破10億千瓦，水電、風電裝機均超3億千瓦，海上風電裝機規(guī)模躍居世界第一，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。其中，風電并網(wǎng)裝機容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，約占全國電源總裝機比例約13%，發(fā)電量占全社會用電量比例約7.5%，較2020年底分別提升約0.3和1.3個百分點。清潔能源消納取得新進展，風電、光伏和水能利用率分別達到96.9%、97.9%和97.8%,核電年均利用小時數(shù)超過7700小時。與此同時，我國風電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力也快速提升，已具備大兆瓦級風電整機、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風電產(chǎn)業(yè)體系。我國風電機組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，全球最大風機制造國地位持續(xù)鞏固加強。
（二）一批新的大型綠電項目開工建設(shè)。
2021年內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風電光伏基地項目，總規(guī)模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。這些地區(qū)風能太陽能資源富集，技術(shù)可開發(fā)資源量占全國比重60%以上。充分發(fā)揮沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)風能太陽能資源豐富、建設(shè)條件好、受土地利用影響小的特點，結(jié)合電網(wǎng)與消納利用條件，全面推進風電、太陽能大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，是促進能源結(jié)構(gòu)清潔低碳安全高效轉(zhuǎn)型的重要舉措。
國內(nèi)新能源也出現(xiàn)出力下降問題
值得關(guān)注的是，我國2021年也出現(xiàn)新能源出力下降問題。以東北地區(qū)為例，公開資料顯示，2021年入夏以來，東北3560萬千瓦風電裝機在一段時間內(nèi)發(fā)電量只有5萬千瓦，不到裝機容量的千分之二。2021年秋冬季東北限電期間新能源出力遠不及裝機容量的10%。此外華北、西北、華東、華中和西南地區(qū)部分時段的風電最小出力僅占總裝機的1.2%、2.1%、0.8%、1.2%和0.4%。就這一點看，中外情形比較類似。
2020年以來美國的加州、得州先后出現(xiàn)過嚴重斷電現(xiàn)象，我國2021年也遭遇了久違的拉閘限電，這些問題的出現(xiàn)多少都與新能源出力不足有關(guān)。這些問題雖是小范圍和小概率事件，但考慮到能源保供對經(jīng)濟社會發(fā)展的重要性，也需要引起高度重視。有裝機無出力現(xiàn)象的出現(xiàn)對于是后整個新能源建設(shè)是有借鑒意義的。
2022年及近中期新能源發(fā)展展望
國際社會發(fā)展新能源的意志堅定。疫情沖擊和全球政治經(jīng)濟局勢動蕩并沒有改變主要經(jīng)濟體實現(xiàn)氣候目標的決心，減排繼續(xù)成為能源行業(yè)的發(fā)展大勢。2021年11月的聯(lián)合國氣候變化大會上，各國進一步明確了氣候目標并形成了系列共識，此次會議成果成為《巴黎協(xié)定》簽訂以來全球氣候治理進程的又一重要里程碑。本次會議完成了《巴黎協(xié)定》的實施細則談判，形成了多項決議，為進一步推動實現(xiàn)氣候目標奠定了基礎(chǔ)。此外會議首次將煤炭轉(zhuǎn)型的表述納入聯(lián)合國氣候協(xié)議，各締約方承諾加快減少無減排措施的煤電。其中由英國發(fā)起的《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》獲得46個國家支持，這些國家承諾停止新建無減排措施煤電廠；中美兩國還簽署了《中美關(guān)于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，提出加強并加速旨在縮小差距的氣候行動與合作。這些共識和成果充分體現(xiàn)了各國在發(fā)展綠色低碳能源及減排方面的決心。
中國始終鼓勵和支持新能源發(fā)展。2021年全球能源短缺發(fā)生在碳達峰、碳中和行動如火如荼地推進之時，各國對化石能源的需求提升必然引發(fā)人們對以新能源替代化石能源為主要內(nèi)容的碳中和道路的反思甚至質(zhì)疑。中國作為煤炭生產(chǎn)和消費大國，在能源供應(yīng)突然出現(xiàn)緊缺的形勢下如何行動，事關(guān)全球碳中和的進程。在此特殊節(jié)點，我國先后出臺《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達峰碳中和工作指導意見》和《2035年前碳達峰行動方案》，進一步明確和細化了碳達峰、碳中和的發(fā)展道路，去年年末的中央經(jīng)濟工作會議對堅持碳達峰、碳中和的經(jīng)濟社會發(fā)展目標予以重申，足以證明我國在碳達峰、碳中和目標上的堅定不移意志。到2030年非化石能源在一次能源消費中的占比將達到25%已經(jīng)成為新形勢下新能源的發(fā)展目標。新能源目標進一步明確的同時，我國也在采取措施克服新能源供應(yīng)方面的短板，聚焦新能源供應(yīng)穩(wěn)定性，具體措施包括以下三個方面。
一是積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)。國家能源局去年10月發(fā)布《關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》，要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施保障及時并網(wǎng)。要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴格落實優(yōu)先發(fā)電制度，加強科學調(diào)度，進一步提高電力供應(yīng)能力。要求各單位加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風電、光伏發(fā)電項目配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與新能源發(fā)電項目建設(shè)做好充分銜接，保障同步投運。
二是高度重視新能源與化石能源協(xié)同，強調(diào)煤電的兜底保供作用的同時，主張大力推動煤電機組靈活性水平提升，推進火電由主體基荷電源向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。出臺《關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑，主要包括區(qū)域（省）級、市（縣）級、園區(qū)（居民區(qū)）級“源網(wǎng)荷儲一體化”等具體模式。多能互補實施路徑利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進增量“風光水（儲）一體化”，探索增量“風光儲一體化”，嚴控增量“風光火（儲）一體化”。2021年中央經(jīng)濟工作會提出推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，路徑進一步細化，主張通過新能源+煤電充分利用現(xiàn)有資源，提高新能源消納水平，實現(xiàn)新能源穩(wěn)定。
三是重視以儲能為核心的新能源配套技術(shù)發(fā)展問題。2021年全國抽水蓄能電站累計裝機規(guī)模達到3479萬千瓦,新型儲能累計裝機超過400萬千瓦,新增電能替代電量大約1700億千瓦時。國家能源局出臺《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，提出建立健全“新能源+儲能”項目激勵機制；出臺《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)的發(fā)展目標。
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