2015年，我國(guó)發(fā)電領(lǐng)域亮點(diǎn)紛呈，人均裝機(jī)突破1千瓦、新電改拉開(kāi)帷幕、燃煤電廠全面實(shí)施超低排放改造……值此歲末年初之際，本期發(fā)電周刊5~8版特推出“回眸2015”發(fā)電年度特刊，以期盤(pán)點(diǎn)我國(guó)發(fā)電領(lǐng)域的成果，同時(shí)展望2016年，探索發(fā)電領(lǐng)域的新走向。

　　2015年發(fā)電行業(yè)業(yè)績(jī)“置頂”

　　2015年是“十二五”的收官之年。面對(duì)能源消費(fèi)低迷、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、新電改的沖擊、環(huán)保政策的加碼等因素的不利影響，抓住電煤市場(chǎng)“跌跌不休”和金融市場(chǎng)相對(duì)寬松的有利時(shí)機(jī)，以五大發(fā)電集團(tuán)為代表的發(fā)電行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展“逆勢(shì)而上”，亮點(diǎn)紛呈，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)2002年電改以來(lái)的“13年之最”，也實(shí)現(xiàn)了2012~2015“黃金四年”的業(yè)績(jī)“置頂”，穩(wěn)居央企板塊前列。

　　電力供求“相對(duì)過(guò)剩”

　　全國(guó)電力供求已告別過(guò)去“持續(xù)短缺”、“基本平衡”階段，已進(jìn)入“相對(duì)過(guò)剩”階段。2015年2月，我國(guó)人均裝機(jī)歷史性突破1個(gè)千瓦。

　　2015年年初預(yù)估全社會(huì)用電量增長(zhǎng)4%~4.5%。由于全國(guó)工業(yè)特別是鋼鐵、建材等高耗能產(chǎn)業(yè)與青海、云南等8個(gè)省份用電量的負(fù)增長(zhǎng)，1~11月份全社會(huì)用電量?jī)H增長(zhǎng)0.7%，3月、7月、9月、10月這4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，8月增長(zhǎng)1.8%創(chuàng)月度最高水平，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)不超過(guò)1%，遠(yuǎn)低于“十五”、“十一五”、“十二五”(前3年)13%、11.1%、8.35%的增長(zhǎng)，也低于2014年3.8%的增長(zhǎng)，創(chuàng)出13年來(lái)的最低水平。 在發(fā)電側(cè)，表現(xiàn)為各類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比下降，降幅擴(kuò)大?；痣姲l(fā)電量連續(xù)13個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，1~11月火電平均利用小時(shí)3916小時(shí)，同比下降355小時(shí)。其中：川、滇、藏均低于2500小時(shí)，分別為2450小時(shí)、1403小時(shí)和68小時(shí);云南和福建下降超過(guò)900小時(shí)。預(yù)計(jì)全年火電利用小時(shí)約4280小時(shí)。

　　電力市場(chǎng)的普遍過(guò)剩，不僅導(dǎo)致發(fā)電側(cè)“量?jī)r(jià)齊跌”，發(fā)電量減少，銷售收入下降，競(jìng)爭(zhēng)加劇，而且還出現(xiàn)了多年來(lái)罕見(jiàn)現(xiàn)象：跨區(qū)輸送電量低速增長(zhǎng)，跨省輸送電量負(fù)增長(zhǎng),表明電量在全國(guó)較大范圍內(nèi)優(yōu)化配置難度加大。

　　新電改掀起“沖擊波”

　　2015年3月15日，社會(huì)公眾期盼已久的新電改9號(hào)文正式揭幕。到同年11月30日，國(guó)家發(fā)展改革委陸續(xù)出臺(tái)十多個(gè)配套文件以及實(shí)施細(xì)則，內(nèi)容涉及售電側(cè)改革、輸配電價(jià)改革、放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃、電力市場(chǎng)建設(shè)、組建交易機(jī)構(gòu)、鼓勵(lì)清潔發(fā)展等。截至2015年年底，已有深圳、蒙西、寧夏等7個(gè)開(kāi)展輸配電價(jià)改革試點(diǎn)，云南、貴州2個(gè)省進(jìn)行電改綜合試點(diǎn)，重慶、廣東開(kāi)展售電側(cè)改革試點(diǎn)，北京、蘇州、佛山、唐山、上海等城市開(kāi)展電力需求側(cè)響應(yīng)試點(diǎn)，并在京、廣組建國(guó)家級(jí)跨區(qū)電力交易中心。上述一系列舉措，標(biāo)志著新電改制度建設(shè)初步完成、正式進(jìn)入落地實(shí)操階段，對(duì)電力企業(yè)、工商用戶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　新電改突出能源民主革命和市場(chǎng)化改革，讓社會(huì)資本、電力用戶擁有參與權(quán)或選擇權(quán)，分享電改紅利，對(duì)發(fā)電側(cè)則是“雙刃劍”，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，將重塑發(fā)電企業(yè)，對(duì)經(jīng)營(yíng)理念、商業(yè)模式、安全管理、發(fā)展空間產(chǎn)生重大而又深刻的影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著能源轉(zhuǎn)型與電力供求矛盾的尖銳以及市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇，發(fā)電行業(yè)未來(lái)將出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰，兼并重組，尋求“后電改時(shí)代再平衡”。

　　2015年，云貴、蒙西等一些新電改“先 行先試”地方出現(xiàn)了直接交易、集中撮合交易、發(fā)電權(quán)交易、掛牌交易等多種模式。由于電力供求過(guò)剩加劇，隨著市場(chǎng)交易電量比重的提高，無(wú)論是協(xié)商定價(jià)，還是市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，現(xiàn)有的標(biāo)桿電價(jià)體系受到根本性沖擊，發(fā)電企業(yè)“打折讓利”將成新常態(tài)。云南省1季度市場(chǎng)交易電量達(dá)到49.51億千瓦時(shí)，電價(jià)因競(jìng)價(jià)下降0.11元，電廠減收5.44億元，一年超過(guò)20億元;貴州省截至10月31日，交易電量累計(jì)完成142.42億千瓦時(shí)，交易均價(jià)比目錄電價(jià)降低5.48分;甘肅組織風(fēng)光電與高載能自備電廠開(kāi)展發(fā)電權(quán)交易，與常規(guī)電源打捆參與大用戶(酒鋼、蘭鋁等)直供電，風(fēng)光電折價(jià)0.325元/千瓦時(shí)，火電讓利0.135~0.150元/千瓦時(shí);蒙西電網(wǎng)開(kāi)展電力增量市場(chǎng)、多邊交易，1~8月折價(jià)為2.73分/千瓦時(shí)。據(jù)最具代表性的某全國(guó)性發(fā)電集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，1~11月市場(chǎng)電量558億千瓦時(shí)，占銷售電量的比重比上年“翻一番”還多，達(dá)到13.4%，平均電價(jià)每千瓦時(shí)0.303元，比批復(fù)電價(jià)降低0.106元。其中：大用戶直購(gòu)電占6.62%，降價(jià)0.0712元;競(jìng)價(jià)電量占5.8%，降價(jià)0.127元;其他市場(chǎng)電量占0.96%，降價(jià)0.224元。按此推算，五大集團(tuán)因市場(chǎng)電量減收約300億元，全行業(yè)超過(guò)600億元。

　　火電投資大幅增長(zhǎng)

　　2015年，火電投資、裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，利用小時(shí)數(shù)連續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1～11月份，火電完成投資980億元，同比增長(zhǎng)25.2%;火電新增裝機(jī)規(guī)模4751萬(wàn)千瓦，比去年同期多投產(chǎn)1346萬(wàn)千瓦。火電在新增裝機(jī)較大的同時(shí)，發(fā)電量繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，設(shè)備利用小時(shí)降幅擴(kuò)大。截至11月底，全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量38232億千瓦時(shí)，同比下降2.4%，增速比上年同期降低2.1個(gè)百分點(diǎn)，22個(gè)省份火電發(fā)電量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)3916小時(shí)，同比下降355小時(shí)，降幅比上年同期擴(kuò)大94小時(shí)。

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及氣溫等因素影響，全社會(huì)用電量增速放緩，但火電新增裝機(jī)規(guī)模同比卻大幅上升。

　　在火電投資、裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，利用小時(shí)數(shù)連續(xù)下降的情況下，火電的節(jié)能減排壓力也在加大。

　　2015年以來(lái)，我國(guó)加大了大氣污染治理力度和環(huán)境監(jiān)管力度，頒布實(shí)施多項(xiàng)政策，積極推動(dòng)燃煤電廠超低排放改造。與《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014~2020年)》相比，國(guó)家環(huán)保部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》提出了更高的要求。三部門(mén)還印發(fā)了《關(guān)于實(shí)行燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策有關(guān)問(wèn)題的通知》，決定從2016年1月1日起，對(duì)完成超低排放改造的燃煤發(fā)電企業(yè)給予上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。12月2日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)。會(huì)議決定，在2020年前，對(duì)燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造，使所有現(xiàn)役電廠每千瓦時(shí)平均煤耗低于310克、新建電廠平均煤耗低于300克，對(duì)落后產(chǎn)能和不符合相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的堅(jiān)決淘汰關(guān)停，東、中部地區(qū)要提前至2017年和2018年達(dá)標(biāo)。改造完成后，每年可節(jié)約原煤約1億噸、減少二氧化碳排放1.8億噸，電力行業(yè)主要污染物排放總量可降低60%左右。

　　清潔發(fā)展“喜中有憂”

　　2015年這一年，我國(guó)電力清潔發(fā)展大事、喜事不斷。2015年5月19日，世界水電大會(huì)在京召開(kāi);2015年11月25日，三峽集團(tuán)中標(biāo)巴西499萬(wàn)千瓦的兩個(gè)水電項(xiàng)目。

　　2015年3月10日，紅沿河核電二期項(xiàng)目獲批，成為4年來(lái)首個(gè)核準(zhǔn)的核電項(xiàng)目;2015年4月、12月，國(guó)家兩次核準(zhǔn)建設(shè)“華龍一號(hào)”三代核電技術(shù)示范機(jī)組，落地福建福清等核電項(xiàng)目;2015年10月21日，“華龍一號(hào)”技術(shù)挺入英國(guó)布拉德韋爾B項(xiàng)目;2015年7月15日，中電投與國(guó)核技重組成立國(guó)家電投。2月底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)首次突破1億千瓦，成為世界上第一個(gè)達(dá)到1億千瓦的國(guó)家。同時(shí)，電力清潔發(fā)展也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)與問(wèn)題：

　　——投資結(jié)構(gòu)：清潔可再生能源裝機(jī)投資仍占大頭，但占比因火電回升有所回落。1~11月份，在全國(guó)電源完成投資中，水電、核電、風(fēng)電等占比68.2%，同比降低4.7個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電投資增速最快，同比增長(zhǎng) 26.8%。但水電投資回落明顯，同比減少23.1%;核電同比降低10.9%。

　　——電源結(jié)構(gòu)：1~11月份，全國(guó)新增9044萬(wàn)千瓦裝機(jī)，其中：清潔裝機(jī)4294萬(wàn)千瓦，占比47%。除水電比去年同期少投產(chǎn)490萬(wàn)千瓦外，核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能同比多投產(chǎn)1483萬(wàn)千瓦。截至11月底，水電2.8億千瓦、核電2696萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電11327萬(wàn)千瓦。

　　——電量結(jié)構(gòu)：1~11月份，全國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)只有0.1%，但清潔發(fā)電量因裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大增加顯著，其中：水電、核電、風(fēng)電發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)3.6%、29.8%、20.4%。

　　不過(guò)，機(jī)組利用小時(shí)均出現(xiàn)了不同程度的下降：水電、核電、風(fēng)電分別下降139、32、74小時(shí)，在西北、西南、吉林等地仍存在較為嚴(yán)重的“棄水、棄風(fēng)、棄光”等問(wèn)題，引起了全社會(huì)的高度關(guān)注，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)了《關(guān)于開(kāi)展可再生能源就近消納試點(diǎn)的通知》，也納入新電改“優(yōu)先發(fā)電權(quán)”范疇。

　　電煤價(jià)格跌入“3”時(shí)代

　　近年來(lái)，煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷，電煤價(jià)格“跌跌不休”。環(huán)渤海5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格從2011年的860元/噸一路下跌。2014年7月23日，“破5”，每噸最低跌至478元，年末恢復(fù)至525元。2015年9月23日，“破4”，跌至398元，12月8日再跌至371元，煤價(jià)指數(shù)下跌154元/噸，火電業(yè)績(jī)勁升，出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，成為發(fā)電行業(yè)贏利的堅(jiān)強(qiáng)“基石”，而且“電盈煤虧”格局愈演愈烈。

　　發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)“置頂”

　　發(fā)電行業(yè)在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)4年(2008~2011)的“苦難歲月”后，2012年終于迎來(lái)“重大轉(zhuǎn)機(jī)”，2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)“持續(xù)改善”，2014年各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“鞏固提升”，2015年進(jìn)入第四個(gè)“好年景”。截至11月底，五大發(fā)電集團(tuán)無(wú)論是利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、EVA值，還是凈資產(chǎn)收益率、銷售利潤(rùn)率、保值增值率，創(chuàng)2002年電改以來(lái)的“13年之最”，也實(shí)現(xiàn)了“黃金4年”的“業(yè)績(jī)置頂”。五大發(fā)電集團(tuán)利潤(rùn)總額達(dá)到980億元，已超過(guò)2014年的水平，預(yù)計(jì)全年有可能突破1080億元，在國(guó)企利潤(rùn)大幅度下降的背景下，成為央企板塊和工業(yè)經(jīng)濟(jì)的一抹“亮色”。預(yù)計(jì)能完成國(guó)資委下達(dá)的為“穩(wěn)增長(zhǎng)”追加的考核指標(biāo)，也有望繼續(xù)被評(píng)為業(yè)績(jī)考核A級(jí)企業(yè)。

　　煤價(jià)超跌、煤耗降低是今年“業(yè)績(jī)置頂”最重要的原因。水電、新能源產(chǎn)業(yè)，科技環(huán)保、金融服務(wù)等非電產(chǎn)業(yè)以及境外產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降，也有不小的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。值得一提的是，各發(fā)電集團(tuán)堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控成本費(fèi)用，也是一個(gè)重要原因。當(dāng)然，4月8日，國(guó)家下調(diào)火電上網(wǎng)電價(jià)2分/千瓦時(shí)，發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)減少，新電改市場(chǎng)化改革沖擊，煤炭等非電產(chǎn)業(yè)虧損增加，以及氣電減利等因素，也影響了整體效益的提升。

　　2016年發(fā)電行業(yè)將現(xiàn)“拐點(diǎn)”

　　展望2016年，中央明確經(jīng)濟(jì)工作“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)。發(fā)電行業(yè)面臨的形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，既有增收因素，也有減利因素。

　　從增收因素分析，主要有：明年火電燃料成本總體低于2015年水平;國(guó)家降息降準(zhǔn)，融資成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)進(jìn)一步下降;布局售電公司，進(jìn)入試運(yùn)轉(zhuǎn)，有可能挖得“第一桶金”;能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能技術(shù)突破發(fā)展，優(yōu)化資源配置;科技創(chuàng)新、對(duì)標(biāo)管理降本增效等。

　　從減利因素分析，一是政策導(dǎo)向明朗，“要降低電力價(jià)格，推進(jìn)電價(jià)市場(chǎng)化改革，完善煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制”。火電上網(wǎng)電價(jià)既有上年下調(diào)的翹尾影響，還將平均新降3分/千瓦時(shí)，影響發(fā)電利潤(rùn)1263億元。風(fēng)光電標(biāo)桿電價(jià)隨著技術(shù)進(jìn)步、造價(jià)下降，也開(kāi)始進(jìn)入“下調(diào)”通道。而且，新電改將加大試點(diǎn)范圍，大幅縮小發(fā)電量計(jì)劃，市場(chǎng)電量“折價(jià)”交易，“降價(jià)潮”將席卷全國(guó)。二是鋼鐵、建材、化工、有色等高載能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，再加電力裝機(jī)的剛性增長(zhǎng)，發(fā)電利用小時(shí)將繼續(xù)下降，增產(chǎn)增收的難度進(jìn)一步加大。三是煤炭、煤化工、鋁業(yè)等非電產(chǎn)業(yè)虧損增加，以及火電環(huán)保升級(jí)改造、新能源補(bǔ)貼拖欠、氣電缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等因素，繼續(xù)影響整體效益的提升。 總之，發(fā)電行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)?015年“置頂”后，2016年將現(xiàn)“拐點(diǎn)”，轉(zhuǎn)折向下，個(gè)別電力嚴(yán)重過(guò)剩省份的發(fā)電企業(yè)有可能再次出現(xiàn)“生存難，發(fā)展難，不能實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)”，但全行業(yè)總體上仍有一定的利潤(rùn)，處于相對(duì)穩(wěn)定、溫飽的狀態(tài)。因此，要深入貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，從發(fā)展方式、體制機(jī)制、能力素質(zhì)上主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、新電改、新的國(guó)資國(guó)企改革，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，迎接電力市場(chǎng)化改革和能源轉(zhuǎn)型以及能源消費(fèi)低迷的挑戰(zhàn)，控制發(fā)展節(jié)奏，淘汰落后產(chǎn)能，防范新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。