光伏“大躍進”時代又來了?

　　根據(jù)當(dāng)前的成本及后續(xù)可能降價情況估算，2019新增相關(guān)電池裝備需求將超過百億元，2020年可能超過120億元，屆時PERC滲透率可能達到85%以上。

　　根據(jù)這個技術(shù)路線分析，投資機會有兩方面：一是常規(guī)PECVD、擴散、蝕刻等環(huán)節(jié)的設(shè)備：捷佳偉創(chuàng)也占據(jù)了很高的份額;二是絲網(wǎng)印刷環(huán)節(jié)：邁為股份市占率已經(jīng)達到90%，2018年上半年，國內(nèi)電池設(shè)備訂單100條，邁為拿下了其中的90條。

　　近幾年市場份額快速提高，這個機會可以通過財務(wù)指標(biāo)觀察：1)新增訂單;2)在手訂單;3)預(yù)收賬款增長;4)存貨增長。

　　電池設(shè)備公司的商業(yè)模式一般為3331，簽訂訂單后先收取30%的預(yù)收賬款，交貨時收取30%，驗收通過后收取30%，最后留10%做質(zhì)保金，因此，設(shè)備公司的存貨、發(fā)出商品略微滯后于訂單。

　　3.雙面化玻璃光伏趨勢帶來的投資機會

　　(1)基于PERC電池技術(shù)中還有另外一種技術(shù)叫雙面PERC。單面組件封裝用EVA材料，雙面組件封裝用POE材料。根據(jù)福斯特的調(diào)研，POE出貨占比已經(jīng)達到了15%，而2018年初幾乎為零。

　　雙面電池的成本甚至要低于單面電池(按照每片為單位)，但是功率更高，因此該趨勢不可阻擋。

　　(2)這條技術(shù)路線的投資機會：1)光伏玻璃生產(chǎn)產(chǎn)商：信義光能與福萊特玻璃(都是港股);2)組件成本優(yōu)勢產(chǎn)商：通威股份與隆基股份。

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